- GBP/JPY fällt, da vermutete japanische Intervention die Devisenmärkte erschüttert.
- Die breite Zinsdifferenz zwischen BoE und BoJ stützt den übergeordneten Ausblick des Währungspaares trotz des Pullbacks.
- GBP/JPY rutscht unter seine 21-Tage-, 50-Tage- und 100-Tage-SMAs und deutet damit auf erneuten Abwärtsdruck hin.
GBP/JPY setzt seinen Rückgang am Freitag fort, da eine vermutete Intervention japanischer Behörden den FX-Markt erschüttert und den Yen breitflächig stärkt, wodurch sich das Währungspaar weiter von dem Anfang des Monats erreichten Mehrjahreshoch bei 219,16 entfernt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert GBP/JPY bei rund 213,75 und damit in der Nähe der Juni-Tiefs.
Reuters berichtete unter Berufung auf eine Marktquelle, dass Japan während des US-Handels am Donnerstag wahrscheinlich eine groß angelegte Intervention im Umfang von bis zu 58,97 Milliarden US-Dollar durchgeführt hat, bei der US-Dollar verkauft und japanische Yen gekauft wurden. Die Bewegung löste einen Rückgang von mehr als 500 Pips bei GBP/JPY aus.
Separat berichtete Reuters unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle, dass das US-Finanzministerium mehrere Banken darüber informiert habe, dass es am Freitag möglicherweise am Yen-Markt intervenieren werde, und sie aufgefordert habe, sich „auf künftige Maßnahmen vorzubereiten“.
Die jüngste Abwärtsbewegung hat die kurzfristige bullische Struktur von GBP/JPY geschwächt. Der breitere Ausblick bleibt jedoch nach oben gerichtet, gestützt durch die große Zinsdifferenz zwischen der Bank of England (BoE) und der Bank of Japan (BoJ).
Die BoJ beließ ihren Leitzins am Freitag mit 8 zu 1 Stimmen unverändert bei 1,0%. Die Zentralbank bekräftigte, dass sie die Kreditkosten weiter anheben werde, wenn sich Wirtschaftstätigkeit und Inflation im Einklang mit ihren Prognosen entwickeln.
Unterdessen hielt die BoE den Bank Rate am Donnerstag mit 6 zu 3 Stimmen unverändert bei 3,75%, wobei drei Entscheidungsträger eine sofortige Zinserhöhung auf 4,0% unterstützten. Die Zentralbank ist bereit, ihren geldpolitischen Kurs anzupassen, falls höhere Energiepreise zu Zweitrundeneffekten führen.
Technische Analyse
Der Tageschart deutet auf einen bärischen Umschwung hin, da GBP/JPY nun unter den 21-Tage-, 50-Tage- und 100-Tage-Simple Moving Averages (SMAs) gehandelt wird.
Der Relative Strength Index (RSI) bewegt sich im mittleren 30er-Bereich und der Moving Average Convergence Divergence (MACD) ist negativ und rückläufig, was zusammen auf erneuten Abwärtsdruck hindeutet, solange das Währungspaar unter diesen übergeordneten Trendfiltern gedeckelt bleibt.
Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 100-Tage-SMA nahe 214,48, gefolgt vom 50-Tage-SMA um 215,65, während der 21-Tage-SMA weiter oben bei 217,42 liegt, bevor eine deutlichere Barriere am horizontalen Pivot nahe 219,50 folgt.
Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim vorherigen Boden um 212,50, mit einer tieferen Absicherung bei 210,50, und ein Tagesschluss unter diesen Niveaus würde die aktuelle Korrekturphase weiter ausdehnen.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Bank of Japan - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Bank of Japan (BoJ) steuert die japanische Geldpolitik und hat ein Inflationsziel von rund 2 %. Ihre Maßnahmen haben einen wesentlichen Einfluss auf den japanischen Yen.
Die Bank of Japan implementierte im Jahr 2013 eine extrem expansive Geldpolitik, um die wirtschaftliche Aktivität zu stimulieren und in einem deflationären Umfeld Inflation zu erzeugen. Diese Politik, basierend auf quantitativer und qualitativer Lockerung (QQE), beinhaltete den Ankauf von Vermögenswerten wie Staats- und Unternehmensanleihen durch die Schaffung von Zentralbankgeld, um zusätzliche Liquidität bereitzustellen. Im Jahr 2016 intensivierte die BoJ diese Maßnahmen, führte Negativzinsen ein und begann, die Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen direkt zu steuern. Im März 2024 vollzog die Bank eine Kehrtwende, indem sie die Zinsen anhob und sich damit von ihrer ultra-expansiven Geldpolitik distanzierte.
In den vergangenen zehn Jahren hat die entschlossene Haltung der Bank of Japan, an ihrer ultralockeren Geldpolitik festzuhalten, zu einer wachsenden geldpolitischen Divergenz im Vergleich zu anderen Zentralbanken, insbesondere der US-Notenbank, geführt. Dies verstärkte die Renditedifferenz zwischen 10-jährigen US-Staatsanleihen und japanischen Staatsanleihen und stärkte den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Mit der Entscheidung der BoJ im Jahr 2024, ihre expansive Geldpolitik schrittweise zu lockern, und dem gleichzeitigen Beginn von Zinssenkungen in anderen großen Zentralbanken, wird diese Differenz nun zunehmend eingeengt.
Der schwächere Yen und steigende globale Energiepreise haben die Inflation in Japan über das Ziel der BoJ von 2 % hinausgetrieben. Zusätzlich hat die Erwartung steigender Löhne – ein zentraler Treiber der Inflation – diese Entwicklung weiter verstärkt.
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