- USD/JPY steigt in der fünften Sitzung in Folge bis an die Marke von 159,00, während Tokio stillhält.
- Der BoJ-Leitzins liegt bei 1,25% und damit auf dem höchsten Stand seit 31 Jahren, gegenüber 3,75%-4,00% bei der Fed.
- Japans Tankan-Umfrage wird am 30. September veröffentlicht, der Tokio-VPI am 1. Oktober.
Finanzministerin Katayama sagte am Donnerstag, dass die Grundsätze hinter der gemeinsamen US-japanischen Intervention vom 31. Juli weiterhin gelten, und USD/JPY stieg daraufhin auf 159,00, den höchsten Stand seit Anfang September. Das Paar notiert knapp unter 159,00 und steuert auf den fünften Tagesgewinn in Folge zu. Innerhalb einer einzigen Woche hat die Bank of Japan (BoJ) ihren Leitzins angehoben, die japanischen Behörden haben bei Händlern die Kurse überprüft und Katayama hat ihre Warnung wiederholt, und USD/JPY liegt höher als vor all diesen Maßnahmen.
Katayama wollte sich nicht zu Kursniveaus äußern. Japanische Behörden überprüften am Freitag, dem 18. September, an den Auslandsmärkten die Kurse bei Händlern, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, ein Schritt, der oft einer Intervention vorausgeht. Tokio war von Montag bis Mittwoch wegen nationaler Feiertage geschlossen, sodass der Donnerstag die erste japanische Sitzung seit der Kursüberprüfung vom 18. September war. Japan kaufte zuletzt am 31. Juli Yen, gemeinsam mit den USA, nachdem USD/JPY die Marke von 163,00 durchbrochen hatte, und soll dies am 30. April nach einem Anstieg knapp über 160,50 ebenfalls getan haben.
Ein BoJ-Zins von 1,25% liegt immer noch 2,5 Punkte unter der Untergrenze der Fed
Die BoJ hob ihren Leitzins am 18. September auf 1,25% an, den höchsten Stand seit 1995, und der Yen fiel an diesem Tag. BoJ-Gouverneur Ueda sagte, die finanziellen Bedingungen würden weiterhin akkommodierend bleiben, und zwei Vorstandsmitglieder stimmten gegen die Erhöhung, was darauf hindeutete, dass die nächste nicht in Sicht ist.
Die Fed erhöhte ihren Zinssatz zwei Tage zuvor ohne eine einzige Gegenstimme auf 3,75%-4,00%, und die Futures tendieren zu einem weiteren Viertelpunkt am 28. Oktober. Japans höchster Zinssatz seit drei Jahrzehnten ließ die Spanne zu den US-Zinsen genau dort, wo sie war.
Die Inflation in Tokio liegt unter dem 2%-Ziel der BoJ
Die BoJ veröffentlicht am Sonntag um 23:50 GMT das Protokoll ihrer Sitzung vom 30. bis 31. Juli, und darin wird Vorstandsmitglied Takata als einzige Stimme für den 1,25%-Zins vermerkt, den das Gremium sieben Wochen später beschloss. Die Einzelhandelsumsätze für August folgen am Dienstag um 23:50 GMT. Die vierteljährliche Tankan-Umfrage für große Hersteller wird am Mittwoch, dem 30. September, um 23:50 GMT veröffentlicht, zuvor bei 22 mit einem Ausblick von 17, zusammen mit einer Zusammenfassung der Meinungen aus der September-Sitzung.
Der Verbraucherpreisindex (VPI) für Tokio für September wird am Donnerstag, den 1. Oktober um 23:30 GMT veröffentlicht, nach 1,9% YoY im August und 1,8% ohne frische Lebensmittel. Ein schwacher Wert würde es schwieriger machen, eine weitere BoJ-Zinserhöhung in diesem Jahr zu begründen. Auf der US-Seite werden die Inflationsdaten für August auf Basis des Personal Consumption Expenditures (PCE) am 30. September veröffentlicht, und der Bericht über die Nonfarm Payrolls (NFP) vom 2. Oktober enthält die durchschnittlichen Stundenlöhne, die im August um 3,1% YoY gestiegen sind.
Niveaus und Bias
Widerstand: Das Hoch vom Donnerstag lag knapp über 159,00, dem oberen Ende einer fünf Sitzungen andauernden Aufwärtsbewegung. Darüber ist 160,00 die nächste runde Marke und der Bereich, in dem Japans Warnungen in diesem Jahr in Maßnahmen übergegangen sind.
Unterstützung: Der 50-Tage Exponential Moving Average (EMA) knapp über 158,00 ist die erste Unterstützung, und USD/JPY hat ihn am Mittwoch zum ersten Mal seit Anfang September wieder überschritten. Darunter ist das Tief vom Donnerstag knapp über 157,50 die nächste Unterstützung, mit 157,00 darunter.
Bias: Long oberhalb von 158,00, mit Blick auf 159,50 und dann 160,00, wo das Interventionsrisiko dies zum letzten Ziel statt zu einem Zwischenziel macht. Der tägliche Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) liegt nahe 50 und steigt von unter 25 Mitte September. Ein täglicher Schlusskurs unter 157,50 beendet die Long-Position.
USD/JPY Tageschart
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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Das sollten Sie am Freitag, den 25. September, im Blick behalten:
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