- USD/JPY steigt leicht, da Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed den Greenback stützen.
- Höhere Energiepreise verstärken die Inflationssorgen in den USA und treiben die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben.
- Die BoJ-Entscheidung am Freitag könnte darüber entscheiden, ob der japanische Yen seine Erholung wieder aufnimmt.
USD/JPY legt am Montag zu, da die Nachfrage nach dem US-Dollar (USD) vor der Zinsentscheidung der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch anzieht. Im Fokus steht zudem die geldpolitische Ankündigung der Bank of Japan (BoJ) am Freitag, bei der eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte vollständig eingepreist ist, was dazu beiträgt, tiefere Verluste des japanischen Yen (JPY) zu begrenzen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels notiert das Paar bei rund 156,40 und damit etwa 0,50% höher als am Vortag.
Die Märkte sind zunehmend davon überzeugt, dass die Fed die Kreditkosten anheben wird, wobei das CME FedWatch Tool eine Wahrscheinlichkeit von 90% für einen Anstieg um einen Viertelprozentpunkt anzeigt. Diese Einschätzung wird durch die jüngsten US-Inflationsdaten gestützt, die zeigten, dass der Preisdruck hartnäckig über dem 2%-Ziel der Zentralbank bleibt. Fed-Chef Kevin Warsh betonte in seiner Rede beim Jackson-Hole-Symposium im August ebenfalls die Bedeutung der Wiederherstellung der Preisstabilität.
Eine am Montag veröffentlichte Reuters-Umfrage zeigte, dass 86 von 101 Ökonomen erwarten, dass die Fed ihren Leitzins auf der Sitzung am 15. und 16. September um 25 Basispunkte auf 3,75%-4,00% anheben wird, was die erste Erhöhung seit Juli 2023 markieren würde. Unter einer kleineren Gruppe von Befragten erwarten 37 von 70 mindestens eine weitere Erhöhung bis Ende März 2027.
Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen abbildet, notiert bei rund 99,53 und damit 0,45% höher als am Vortag, nachdem er im Tagesverlauf ein Hoch von 99,74 erreicht hatte, den stärksten Stand seit fast zwei Wochen.
Höhere Energiepreise infolge der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten verstärken die Sorge, dass die Inflation länger erhöht bleiben könnte. Vor diesem Hintergrund steigen die Renditen von US-Staatsanleihen entlang der gesamten Kurve weiter an. Die Benchmark-Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe liegt nahe 4,97%, nachdem sie kurzzeitig 5,00% erreicht hatte, den höchsten Stand seit Oktober 2023.
Der japanische Yen hat sich seit Monatsbeginn deutlich verstärkt, da erwartet wird, dass die BoJ die Geldpolitik schneller straffen wird, wodurch sich die Renditedifferenz zu anderen großen Volkswirtschaften verringert. Da eine Zinserhöhung vollständig eingepreist ist, wird der Fokus auf den Forward Guidance der BoJ zum Zeitpunkt künftiger geldpolitischer Schritte liegen.
Yen mit Abwärtsrisiken, da die Märkte BoJ-Zinserhöhung vollständig einpreisen und auf Fed-Signal achten
Analysten der ING erwarten, dass die Bank of Japan am Freitag eine Zinserhöhung vornehmen wird, und weisen darauf hin, dass die BoJ "wahrscheinlich die Zinsen um 25 bp anheben wird", wobei die Märkte den Schritt "vollständig einpreisen" und "kaum Risiko für ein überraschendes Abwarten" sehen. Sie fügen hinzu, dass es allenfalls "eine geringe Außenseiterchance auf eine größere Erhöhung um 50 bp" gebe, ein solcher Schritt jedoch wahrscheinlich "auf gewisse Ablehnung seitens der wachstumsorientierten Regierung stoßen" würde.
Trotz der erwarteten Straffung warnt ING, dass "wir in dieser Woche Abwärtsrisiken für den Yen sehen". Eine "hawkische Zinserhöhung der Fed am Mittwoch" könnte "den Aufbau spekulativer Long-Positionen in USD/JPY" auslösen, während die BoJ selbst "möglicherweise hinter den Markterwartungen zurückbleibt, da eine Zinserhöhung im Dezember bereits vollständig eingepreist ist". Die Bank verweist zudem auf eine mögliche Enttäuschung für JPY-Bullen und merkt an, dass "einige JPY-Bullen möglicherweise bereits in dieser Woche auf eine Ankündigung einer inländischen Umverteilung der GPIF-Portfoliostruktur hoffen und enttäuscht sein könnten, falls sich nichts dergleichen materialisiert"
Japanischer Yen - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Japanischer Yen (JPY) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Japanischer Yen war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.43% | 0.25% | 0.57% | 0.28% | 0.44% | 0.61% | 0.12% | |
| EUR | -0.43% | -0.15% | 0.09% | -0.14% | 0.00% | 0.19% | -0.31% | |
| GBP | -0.25% | 0.15% | 0.27% | 0.02% | 0.18% | 0.34% | -0.22% | |
| JPY | -0.57% | -0.09% | -0.27% | -0.29% | -0.10% | 0.04% | -0.48% | |
| CAD | -0.28% | 0.14% | -0.02% | 0.29% | 0.15% | 0.31% | -0.22% | |
| AUD | -0.44% | -0.01% | -0.18% | 0.10% | -0.15% | 0.18% | -0.40% | |
| NZD | -0.61% | -0.19% | -0.34% | -0.04% | -0.31% | -0.18% | -0.56% | |
| CHF | -0.12% | 0.31% | 0.22% | 0.48% | 0.22% | 0.40% | 0.56% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Japanischer Yen aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als JPY (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
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