- USD/JPY schwächt sich im frühen asiatischen Handel am Freitag auf nahe 159,30 ab.
- Die Kern-VPI-Inflation in Tokio beschleunigt sich im August.
- Das Jackson-Hole-Symposium wird später am Freitag im Mittelpunkt stehen.
Das Paar USD/JPY fällt im frühen asiatischen Handel am Freitag auf rund 159,30. Der japanische Yen (JPY) legt gegenüber dem US-Dollar (USD) zu, da die Inflationsdaten zum Verbraucherpreisindex (VPI) in Tokio die Argumente für eine Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) im September stärken. Alle Augen richten sich später am Freitag auf eine Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, beim Jackson-Hole-Symposium.
Am Freitag veröffentlichte Daten des japanischen Statistikamts zeigten, dass der allgemeine VPI in Tokio im August im Jahresvergleich um 1,9% gestiegen ist, nach 1,8% im Juli. Unterdessen beschleunigte sich die Kern-VPI-Inflation im August auf 1,8% gegenüber dem Vorjahr, nach 1,7% im Juli (revidiert von 1,9%). Dieser Wert lag über der Markterwartung von 1,7%.
Schließlich sprang der VPI ohne Lebensmittel und Energie, den die BoJ als besseren Indikator für die Trendinflation genau beobachtet, im August um 2,0% gegenüber dem Vorjahr, nach zuvor 1,8% (revidiert von 2,0%).
Dieser Bericht hat die Erwartungen verstärkt, dass die japanische Zentralbank den Leitzins bereits auf ihrer geldpolitischen Sitzung am 17. bis 18. September anheben könnte. Dies wiederum bietet dem JPY etwas Unterstützung und wirkt als Gegenwind für das Paar.
Später am Freitag bereiten sich Händler auf die Rede von Fed-Vorsitzendem Kevin Warsh in Jackson Hole, Wyoming, vor, die einige Hinweise auf die Aussichten für die US-Zinsen liefern könnte. Jegliche hawkischen Äußerungen von Fed-Vertretern könnten dazu beitragen, die Verluste des Greenback kurzfristig zu begrenzen.
Yen schwächt sich ab, da Himino von der BoJ einen hawkischen Ton anschlägt, ohne ein ausdrückliches Zinserhöhungssignal zu geben
Analysten bei MUFG beobachten, dass der Yen „als Reaktion wieder nachgab“, was „eine gewisse Enttäuschung darüber widerspiegelt, dass Himino nicht deutlicher“ zum kurzfristigen geldpolitischen Kurs war. Sie merken an, dass er zwar nicht „explizit“ eine Zinserhöhung im nächsten Monat signalisiert habe, „sein allgemeiner Ton jedoch eindeutig auf der hawkischen Seite lag.“ Sowohl in seiner Rede als auch in der anschließenden Pressekonferenz betonte Himino, dass die BoJ „den Aufwärtsrisiken für die Inflation mehr Aufmerksamkeit schenken müsse als zuvor“, was MUFG als „das Nächste beschreibt, was man als Hinweis darauf bekommen kann, dass das Tempo der Zinserhöhungen erhöht werden könnte.“
Technische Analyse: USD/JPY bleibt unter dem 100-Tage-SMA gedeckelt
Auf dem Tages-Chart behält USD/JPY einen gedeckelten Ton bei, da der Kurs unter dem 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) notiert und sich knapp oberhalb des mittleren Bollinger-Bands hält. Das Paar ist von den jüngsten Hochs zurückgefallen, und der Relative Strength Index (RSI) bei 47,09 tendiert leicht nach unten, was auf nachlassendes Aufwärtsmomentum hindeutet, während die Kurse zwischen der Mittellinie und dem oberen Bereich des jüngsten Volatilitätskorridors schwanken.
Auf der Oberseite wird der unmittelbare Widerstand durch den 100-Tage-SMA bei 160,00 verstärkt, wobei das obere Bollinger-Band nahe 160,30 als nächste Barriere fungiert, die die Bullen zurückerobern müssten, um einen anhaltenden Anstieg wiederherzustellen. Auf der Unterseite liegt die erste Unterstützung um das mittlere Bollinger-Band bei 158,85, vor einer tieferen Absicherung am unteren Band nahe 157,45, dessen Bruch wahrscheinlich den Weg für eine breitere Korrekturphase öffnen würde.
(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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Das sollten Sie am Freitag, den 28. August, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) hat sich am Donnerstag in einer richtungslosen Spanne bewegt, konnte nicht an die Gewinne des Vortags anknüpfen und erreichte kurzzeitig Mehrtageshochs. In der Zwischenzeit haben die geopolitischen Spannungen im Hintergrund weiter geschwelt, während sich die Anleger auf die Revision der US Nonfarm Payrolls (NFP) am Freitag und die Rede von Warsh von der Fed vorbereitet haben