- Bank Indonesia dürfte die Zinsen nach den zuvor erfolgten Erhöhungen um 100 Basispunkte unverändert lassen.
- Der US-Dollar erhält sicheren Hafen-Support durch die eskalierenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran.
- Die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed sinken nach schwachen US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten auf 35%.
USD/IDR bleibt nach einer Phase der Volatilität im positiven Bereich und notiert am Dienstag während der asiatischen Handelsstunden bei rund 17.900. Das Währungspaar erhält weiterhin Unterstützung durch eine schwächere indonesische Rupiah (IDR), die von der vorsichtigen heimischen Stimmung im Vorfeld der zweitägigen geldpolitischen Sitzung von Bank Indonesia (BI) belastet wird.
Die Märkte erwarten weithin, dass die Zentralbank unter der amtierenden Gouverneurin Destry Damayanti ihren Leitzins unverändert lässt. Dies folgt auf kumulierte Zinserhöhungen um 100 Basispunkte zwischen Mai und Juni, mit denen die Landeswährung gestützt werden sollte.
Zinspause in Indonesien erwartet, da BI bei 5,75% bleibt
Strategen von Brown Brothers Harriman weisen darauf hin, dass Bank Indonesia (BI) am Mittwoch "breit erwartet wird, die Zinsen bei 5,75% zum zweiten Mal in Folge unverändert zu lassen". Sie argumentieren, dass BI "sich eine Pause leisten kann, nachdem seit Mai eine Straffung um 100 Basispunkte umgesetzt wurde," was darauf hindeutet, dass die Zentralbank nach der jüngsten Runde von Zinserhöhungen Spielraum hat, ihren aktuellen Kurs beizubehalten.
Indonesiens Haushalt zielt auf stärkeres Wachstum bei strengerer Defizitkontrolle ab
Ökonomen der UOB Group heben hervor, dass Indonesiens Fiskalplan für 2027 auf einem klaren Wachstumsziel basiert und weisen darauf hin, dass der Haushalt "ein Wirtschaftswachstum von 6,0% anstrebt, unterstützt durch strategische öffentliche Investitionen und eine umsichtige Fiskalpolitik, wobei das Haushaltsdefizit voraussichtlich auf 2,40% des BIP sinken wird." Diese abgestimmte Mischung aus wachstumsorientierten Ausgaben und Defizitreduzierung gilt als zentral für die Bemühungen der Behörden, das Momentum aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die fiskalische Disziplin zu wahren.
Gleichzeitig legt der US-Dollar (USD) dank Safe-Haven-Flows im Zusammenhang mit den eskalierenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran leicht zu. US-Präsident Donald Trump erklärte, er habe kein Interesse daran, das auslaufende Abkommen mit dem Iran zu erneuern, verwies auf die aktive Seeblockade iranischer Häfen als Druckmittel und bekräftigte seine Absicht, die wichtige Wasserstraße zum vollständigen amerikanischen Territorium zu erklären.
Weitere Aufwärtsbewegungen für den Greenback bleiben jedoch begrenzt, da die hawkishen Erwartungen rund um die Federal Reserve nachlassen. Ein jüngster, unerwarteter Rückgang der US Nonfarm Payrolls im Juli zusammen mit moderaten Verbraucherpreisinflationsdaten hat die Argumente für eine baldige geldpolitische Straffung geschwächt. Folglich zeigen Daten des CME FedWatch Tool, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed bei der nächsten Sitzung auf 35% gefallen ist, nach 47% vor einem Monat.
Dollar rutscht ab, da schwache US-Daten und fiskalische Sorgen auf dem USD lasten
Strategen bei Scotiabank weisen darauf hin, dass der USD "in der vergangenen Woche etwas unter Druck geraten ist" und dass "die Dollar-Trends sich heute Morgen insgesamt weiter abschwächen," wodurch der DXY "knapp unter die Basis der August-Konsolidierungsrange und auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni" gedrückt wurde. Sie argumentieren, dass "schwache US-Datenberichte die Erwartungen an eine Fed-Straffung dämpfen - selbst die bis zum Jahresende noch eingepreisten 25 Basispunkte an Straffung sind aus unserer Sicht zu viel" - während "klare Anzeichen von Marktunruhe über die fiskalische Dynamik der USA" sichtbar werden, was sich in "der steiler werdenden US-Renditekurve" widerspiegelt. Vor diesem Hintergrund erwartet Scotiabank, dass der Dollar kurzfristig unter Druck bleibt, da sich die US-Fundamentaldaten im Vergleich zu den verbesserten Datenüberraschungen in Kanada und der Eurozone weniger günstig darstellen.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 18. August, im Blick behalten:
Die Finanzmärkte halten sich am frühen Dienstag angesichts der erneut eskalierenden Spannungen im Nahen Osten an einer vorsichtigen Haltung fest. In der zweiten Tageshälfte stehen im US-Wirtschaftskalender Daten zum Wohnungsmarkt sowie der Importpreisindex, der Exportpreisindex und die Zahlen zur Industrieproduktion für Juli an.