- Die indische Rupie behauptet sich gegenüber dem US-Dollar, da sich die Ölpreise weiterhin in einer Korrekturphase befinden.
- Marktexperten sehen angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den von Iran unterstützten Huthi nur begrenztes Abwärtspotenzial für die Ölpreise.
- Der US-Dollar schnitt aufgrund starker hawkischer Fed-Erwartungen besser ab.
Die indische Rupie (INR) eröffnet am Dienstag erneut fester gegenüber dem US-Dollar (USD). Das Währungspaar USD/INR fällt auf nahe 95,65, da die indische Währung von dem anhaltenden Rückgang der Ölpreise profitiert.
In der Eröffnungssitzung legt der am 19. Oktober auslaufende MCX-Crude-Oil-Kontrakt um 1,2 % auf nahe Rs. 8.940 zu, liegt damit aber immer noch in der Nähe seines am Montag erreichten 12-Tage-Tiefs von Rs. 8.753.
Niedrigere Ölpreise sind für Währungen von Volkswirtschaften wie Indien günstig, die stark auf Ölimporte angewiesen sind, um ihren Energiebedarf zu decken.
Die Ölpreise stehen weiterhin unter Druck, da die Hoffnung besteht, dass sich das Angebot an Energieprodukten aus Saudi-Arabien verbessern wird, nachdem das Land zugesagt hat, Alternativen zur Erhöhung der Öllieferungen zu prüfen. Finanzmarktexperten warnen jedoch, dass der jüngste Rückgang der Ölpreise aufgrund der anhaltenden Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den von Iran unterstützten Huthi begrenzt sein könnte.
Angriffe auf Saudi-Arabien halten das Abwärtspotenzial bei Öl in Schach
Analysten von OCBC gehen davon aus, dass Rohölpreise nach den neuen Angriffen auf Saudi-Arabien am Wochenende "erneut etwas Unterstützung finden könnten", nachdem die Huthi Raketen- und Drohnenangriffe auf Riad und eine Aramco-Anlage in Yanbu für sich beanspruchten. Sie weisen darauf hin, dass die saudischen Behörden gemeldet haben, die Angriffe auf Yanbu und mehrere andere Orte seien "abgewehrt worden, ohne dass es bislang zu neuen Schäden an der Öl-Infrastruktur gekommen sei". Dennoch argumentiert OCBC, dass "die Angriffe vom Wochenende auf Saudi-Arabien die Angebots-/geopolitischen Risiken aufrechterhalten und damit das kurzfristige Abwärtspotenzial bei den Ölpreisen begrenzen könnten", und dass "weitere Rückgänge bei Öl begrenzt sein dürften, solange sich die saudischen Lieferungen nicht normalisieren und die Angriffe auf die Energieinfrastruktur nachlassen".
Anleger warten auf Treffen zwischen US- und Golf-Führern
Im Laufe des Tages werden die Staats- und Regierungschefs der Golfstaaten und der Vereinigten Staaten (US) voraussichtlich am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in New York zusammentreffen. Die beteiligten Parteien dürften mögliche Wege erörtern, um das Ölangebot über den Nahen Osten zu erhöhen. US-Präsident Donald Trump wird zudem voraussichtlich den iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian treffen, um über die anhaltenden Konflikte zu sprechen.
Ein positives Ergebnis dieser Treffen wäre für den Ölpreis ungünstig, was wiederum die Sorgen über hohe Inflationserwartungen weltweit lindern würde.
Feste hawkische Fed-Erwartungen müssen durch US-Daten bestätigt werden
Eine Reihe von Marktexperten hat ausdrücklich gesagt, dass die jüngste Stärke des US-Dollars durch die Erwartungen einer Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) gestützt wird. In der vergangenen Woche erhöhte die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte (bps) auf 3,75%-4,00% und signalisierte mindestens eine weitere Erhöhung in diesem Jahr.
Experten sind der Ansicht, dass die festen hawkischen Fed-Erwartungen durch die anstehenden US-Daten bestätigt werden müssen.
Analysten bei HSBC stellen fest, dass der USD sich "nach der Entscheidung verstärkt hat." Sie heben hervor, dass "der Median der 2026er ‚Dot‘-Projektion eine weitere Zinserhöhung vor Jahresende impliziert," wobei "eine bedeutende Minderheit der Teilnehmer weiterhin eine weitere Zinserhöhung im Jahr 2027 erwartet." HSBC argumentiert, dass "dieser Pfad hawkischer ist als ein ‚one-and-done‘-Ergebnis, aber unter der aktuellen Marktbepreisung bleibt," was bedeutet, dass sie "keine größere Neubewertung der Zinserwartungen oder des USD erwarten." Stattdessen erwartet die Bank, dass "die Aufmerksamkeit des Marktes wahrscheinlich darauf gerichtet sein wird, ob die eingehenden Daten die für dieses Jahr prognostizierte letzte Erhöhung bestätigen," was darauf hindeutet, dass weitere Dollar-Gewinne davon abhängen werden, wie sich die Daten im Vergleich zum von der Fed prognostizierten Pfad entwickeln.
USD/INR Technische Analyse
Im Tageschart notiert USD/INR bei 95,65 und behält damit einen konstruktiven bullischen Bias bei, da das Paar über dem 20-Tage-Exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) bei 95,53 bleibt. Das Paar hat die kurzfristige Trendunterstützung zurückerobert, und der Relative Strength Index (14) nahe 58 deutet auf ein festes, aber nicht überdehntes Aufwärtsmomentum hin, was darauf hindeutet, dass die Käufer weiterhin die Kontrolle haben, ohne überkaufte Bedingungen zu erreichen.
Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim 20-Tage-EMA bei 95,53, gefolgt von 95,00. Nach oben hin ist das Hoch der Vorwoche nahe 96,00 die entscheidende Hürde.
(Die technische Analyse dieser Story wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Indische Rupie - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die indische Rupie wird stark von externen Faktoren wie dem Ölpreis, der Entwicklung des US-Dollars und dem Ausmaß der ausländischen Investitionen beeinflusst. Interventionen der Reserve Bank of India (RBI) können den Wechselkurs stabilisieren.
Die Reserve Bank of India (RBI) greift aktiv in den Devisenmarkt ein, um den Wechselkurs stabil zu halten und den Handel zu erleichtern. Gleichzeitig versucht sie, die Inflation durch Zinssatzanpassungen bei ihrem Zielwert von 4 % zu stabilisieren. Höhere Zinssätze stärken in der Regel die indische Rupie (INR), da sie das Land für ausländische Investoren attraktiver machen.
Makroökonomische Faktoren wie Inflation, Zinssätze, das Wirtschaftswachstum (BIP), die Handelsbilanz und ausländische Kapitalzuflüsse haben einen direkten Einfluss auf den Wert der indischen Rupie. Ein starkes Wirtschaftswachstum zieht vermehrt internationale Investoren an, was die Nachfrage nach der Rupie steigert. Auch eine weniger negative Handelsbilanz wirkt sich langfristig positiv auf die Währung aus. Besonders höhere Zinssätze – und hier vor allem die Realzinsen, also Zinssätze abzüglich der Inflation – können die Rupie stützen, da sie Indien für ausländische Investoren attraktiver machen. Ein "Risk-on"-Marktumfeld fördert zudem die Zuflüsse von Direkt- und Portfolioinvestitionen (FDI und FII), was ebenfalls die Rupie stärkt.
Eine steigende Inflation, vor allem im Vergleich zu den Handelspartnern Indiens, wirkt sich in der Regel negativ auf die Rupie aus, da dies eine Abwertung durch Überangebot signalisiert. Zudem verteuert Inflation die Exporte, was zu einem verstärkten Verkauf von Rupien führt, um ausländische Importe zu finanzieren – ein negativer Faktor für die Währung. Gleichzeitig reagiert die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) häufig mit Zinserhöhungen auf steigende Inflation, was wiederum die Attraktivität der Rupie für internationale Investoren erhöht und den Kurs stabilisieren kann. Der gegenteilige Effekt tritt bei niedriger Inflation ein.
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Das sollten Sie am Dienstag, den 22. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) ist positiv in die Woche gestartet, hat zwei tägliche Rückgänge in Folge rasch hinter sich gelassen und richtet seinen Fokus angesichts anhaltender Wetten auf zusätzliche Zinserhöhungen der Fed sowie neu entfachter geopolitischer Spannungen wieder auf das obere Ende seiner jüngsten Handelsspanne.