Hier ist, was Sie am Freitag, den 26. Juni, wissen müssen:
Die Märkte halten sich am Freitagmorgen in Europa vorsichtig, während die asiatischen Aktien schwere Verluste erleiden, belastet durch den anhaltenden Ausverkauf bei Technologiewerten. Der Wirtschaftskalender bietet keine Daten mit hoher Relevanz. Später in der amerikanischen Sitzung wird die University of Michigan eine Überarbeitung der Daten zum Verbrauchervertrauensindex für Juni veröffentlichen, und mehrere Vertreter der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) werden Reden halten.
Steigende Chipkosten und Inflationsängste scheinen die Anleger dazu zu veranlassen, die Nachhaltigkeit der von KI getriebenen Tech-Rallye neu zu bewerten.
Der südkoreanische KOSPI verlor am Freitag etwa 8 % und der japanische Nikkei 225 Index wurde zuletzt mit einem Tagesverlust von 4,5 % gesehen. Die risikoscheue Marktstimmung spiegelt sich darin wider, dass die Nasdaq-Futures im frühen europäischen Handel um mehr als 1 % gefallen sind.
Unterdessen hält sich der US-Dollar (USD) Index leicht unter 101,50 stabil, nachdem er am Donnerstag nur marginale Verluste verzeichnete. Das US Bureau of Economic Analysis (BEA) berichtete, dass der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) im Mai auf Jahresbasis um 4,1 % gestiegen ist, nach einem Anstieg von 3,8 % im April. Dieser Wert entsprach den Markterwartungen. Weitere US-Daten zeigten, dass die Auftragseingänge für langlebige Güter im Mai monatlich um 4,5 % zurückgingen und dass es in der vergangenen Woche 215.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gab.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Australischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.76% | -0.04% | 0.21% | 0.20% | 1.67% | 1.55% | 0.17% | |
| EUR | -0.76% | -0.79% | -0.46% | -0.51% | 0.96% | 0.74% | -0.58% | |
| GBP | 0.04% | 0.79% | 0.06% | 0.24% | 1.69% | 1.55% | 0.19% | |
| JPY | -0.21% | 0.46% | -0.06% | -0.07% | 1.42% | 1.30% | -0.12% | |
| CAD | -0.20% | 0.51% | -0.24% | 0.07% | 1.48% | 1.37% | -0.06% | |
| AUD | -1.67% | -0.96% | -1.69% | -1.42% | -1.48% | -0.15% | -1.48% | |
| NZD | -1.55% | -0.74% | -1.55% | -1.30% | -1.37% | 0.15% | -1.34% | |
| CHF | -0.17% | 0.58% | -0.19% | 0.12% | 0.06% | 1.48% | 1.34% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Goolsbee weist auf Inflationsrisiken im Dienstleistungssektor hin und hält Dollar-Bullen wachsam
Der Präsident der Federal Reserve von Chicago, Austan Goolsbee, hielt am Donnerstag eine moderat hawkishe Rede, mit einem FXS Speechtracker-Score von 7/10, der leicht unter dem historischen Durchschnitt von 7,3/10 lag, aber dennoch auf Inflationsbedenken ausgerichtet war. Die wiederholte Betonung, dass die „Inflation [in] die falsche Richtung geht“, insbesondere im Dienstleistungssektor und bei den Kernindikatoren, unterstrich die Besorgnis über eine Persistenz der Inflation statt einmaliger Schocks, während die Vorsicht bei der Forward Guidance und der KI-getriebenen Nachfrage eine Präferenz für eine datenabhängige Politik gegenüber langfristigen Verpflichtungen hervorhob. Insgesamt hält der Fokus auf Inflation als „offensichtlich das Problem“ die Erwartungen an Zinssenkungen in Schach und unterstützt den Dollar am Rande.
Der FXS Fed Sentiment Index stieg um 1,05 Punkte auf 121,05 und bestätigt, dass der breitere Kommunikationshintergrund der Fed fest im hawkischen Bereich bleibt. Diese Entwicklung, im Einklang mit Goolsbees inflationsfokussierten Bemerkungen, signalisiert, dass trotz einiger „Hoffnungsschimmer“ im Dienstleistungssektor die Fed-Erzählung weiterhin darauf abzielt, erneuten Preisdruck zu verhindern, anstatt übereilt zu lockern.
Die Daten aus Japan zeigten, dass der Verbraucherpreisindex in Tokio im Juni auf Jahresbasis um 1,7 % stieg, verglichen mit 1,4 % im Mai. USD/JPY schwankt am Freitagmorgen in Europa in einem engen Kanal oberhalb von 161,50.
EUR/USD verzeichnete am Donnerstag kleine Gewinne und stabilisierte sich über 1,1350. Das Paar hat es im frühen europäischen Handel schwer, richtungsweisendes Momentum zu gewinnen.
GBP/USD bleibt am Freitag nach einem Anstieg von etwa 0,2 % am Donnerstag in einer Konsolidierungsphase um 1,3200.
Nach dem starken Rückgang am Mittwoch erholte sich Gold (XAU/USD) am Donnerstag moderat und schloss im positiven Bereich. XAU/USD kämpft am Freitag darum, sein Erholungsmomentum zu bewahren, und bleibt in Reichweite der Marke von 4.000 USD.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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Das sollten Sie am Freitag, den 26. Juni, im Blick behalten:
Die Märkte halten sich am europäischen Morgen vorsichtig, während die asiatischen Aktien schwere Verluste erleiden, belastet durch den anhaltenden Ausverkauf bei Technologiewerten. Der Wirtschaftskalender wird keine Daten mit hoher Relevanz bieten. Später in der amerikanischen Sitzung wird die University of Michigan eine Überarbeitung der Daten zum Verbraucherstimmungsindex für Juni veröffentlichen, und mehrere Entscheidungsträger der Federal Reserve werden Reden halten.