John Williams von der New York Federal Reserve (Fed) sagte während der europäischen Handelssitzung am Donnerstag, dass sich die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung verringert haben und die Wirtschaft eine starke Nachfrage durch Künstliche Intelligenz (KI) zeigt. Williams warnte, dass die größte Herausforderung für die Zentralbank von der hohen Inflation ausgeht.
Bemerkungen
Wir haben eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft gesehen.
Die Abwärtsrisiken für das Erreichen der maximalen Beschäftigung haben nachgelassen.
Die große Herausforderung liegt bei der Inflation.
Wir sehen eine recht starke Nachfrage durch KI.
Wir müssen die Inflation zeitnah wieder auf das Ziel zurückbringen.
Es ist vernünftig, bis zum Jahresende eine weitere Zinserhöhung zu sehen.
Die Zeit für eine explizite, sehr direkte Forward Guidance ist vorbei.
Niemand von uns weiß, ob die höheren Renditen anhalten werden.
Ich sehe ein Tauziehen zwischen einem höheren Trendwachstum, das den US-r-start nach oben treibt, und der Demografie, die ihn nach unten zieht.
Erwartungen an Realzinsen sind ein großer Teil der höheren Anleiherenditen.
KI-Gewinne könnten die US-Produktivität wie in den Jahren 1996-2005 steigern, andere Gewinne spiegeln eine stärkere Unternehmensgründung wider.
Ich erwarte einen Produktivitätsboom, die Frage ist, wie nachhaltig er sein wird.
Marktreaktion
Der US-Dollar (USD) steigt nach den hawkischen Äußerungen von Fed-Mitglied Williams deutlich an. Der US-Dollar-Index (DXY) steigt um fast 0,1 % von 101,00 auf nahe 101,10.
Williams verweist auf Widerstandsfähigkeit und Inflationsherausforderung, während die Fed an ihrem hawkishen Bias festhält
Fed-Mitglied Williams sendet eine moderat hawkishe Botschaft, wobei ein FXS Speechtracker-Score von 7,2/10 über dem historischen Durchschnitt von 6,2/10 liegt und das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft sowie die nachlassenden Abwärtsrisiken für die maximale Beschäftigung unterstreicht. Die Betonung einer „großen Herausforderung“ bei der Inflation, der starken KI-bezogenen Nachfrage und die Bemerkung, dass eine weitere Zinserhöhung bis zum Jahresende „vernünftig“ sei, während zugleich die explizite Forward Guidance für beendet erklärt und die Unsicherheit über höhere Renditen eingeräumt wird, hält den geldpolitischen Ton eher auf weitere Straffung als auf eine baldige Lockerung ausgerichtet.
Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 0,18 Punkte auf 148,63, ein leichter Rückgang, der den Indikator jedoch weiterhin klar im hawkishen Bereich und deutlich über der neutralen 100er-Marke hält. Diese Kombination aus einem etwas niedrigeren Indexwert bei zugleich weiterhin erhöhtem Niveau deutet darauf hin, dass die Gesamtposition der Fed trotz etwas gedämpfter Erwartungen klar darauf ausgerichtet bleibt, restriktive Bedingungen beizubehalten, im Einklang mit dem über dem Basisszenario liegenden Ton, den der FXS Speechtracker erfasst.
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