Die Präsidentin der Federal Reserve (Fed), Mary Daly, sagte am Mittwoch, dass die Zentralbank wahrscheinlich die kurzfristigen Zinssätze weiter anheben müsse, um die zu hohe Inflation einzudämmen. Sie signalisierte jedoch auch, dass dies auf der Sitzung der Fed am 27. und 28. Oktober nicht notwendig sei.
Wichtige Zitate
Der VPI deutet darauf hin, dass die Gaspreise die Gesamtinflation anheben, die Kerninflation bleibt wie erwartet hartnäckig.
Weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich, der Zeitpunkt wird noch geprüft.
Es erscheint voreilig zu reagieren, wenn Zeit bleibt, sorgfältig zu entscheiden.
Unklar, ob die Inflation nachlassen wird, wenn die Schocks nachlassen, oder sich verschlimmern wird, wenn die Schocks anhalten.
Kein Handlungsdruck, es ist besser, nachdenklich und umsichtig zu sein.
Die Risiken einer über dem Ziel liegenden Inflation bleiben hoch, der stabile Arbeitsmarkt ermöglicht es, sich auf Preisstabilität zu konzentrieren.
Beruhigend ist, dass der Handel nach der anfänglichen robusten Reaktion der Märkte auf die VPI-Daten ruhiger geworden ist.
Die Märkte verstehen die Reaktion der Fed.
Die Fed hat die Verantwortung, klar zu kommunizieren, transparent und rechenschaftspflichtig zu sein.
Marktreaktion
Bei Redaktionsschluss liegt der US Dollar Index (DXY) 0,26% im Plus und notiert bei 102,47.
Daly betont Geduld bei den Zinsen, bleibt aber klar hawkish gegenüber der Fed
Daly von der Fed sendet eine moderat hawkishe Botschaft mit einem FXS Speechtracker-Score von 6,8/10, leicht über dem historischen Durchschnitt von 6,1/10, und signalisiert damit eine festere Haltung im Vergleich zum etablierten Baseline-Niveau. Die Betonung, dass die Gesamtinflation durch die Gaspreise angehoben wird, während die Kerninflation „hartnäckig“ bleibt, zusammen mit der Bemerkung, dass weitere Zinserhöhungen wahrscheinlich seien, der Zeitpunkt jedoch „umsichtig und sorgfältig“ gewählt werden sollte, unterstreicht eine vorsichtige, aber straffende Tendenz, die den Dollar stützt. Der Fokus auf anhaltende Risiken einer über dem Ziel liegenden Inflation, einen stabilen Arbeitsmarkt und die Beruhigung, dass die Märkte die Reaktionsfunktion der Fed verstehen, verstärkt die Botschaft einer anhaltenden Wachsamkeit in Bezug auf Preisstabilität statt einer baldigen geldpolitischen Lockerung.
Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 0,84 Punkte auf 128,17 und signalisiert damit einen leichten Rückgang der wahrgenommenen Hawkishness, obwohl er weiterhin deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt. Damit bleibt die Fed klar im hawkishen Bereich, was darauf hindeutet, dass sich die unmittelbare Dringlichkeit weiterer Zinserhöhungen zwar etwas verringert hat, Dalys Kommunikation, wie sie vom FXS Speechtracker erfasst wird, aber weiterhin eine Tendenz zu einer strafferen Geldpolitik statt zu einer dovishen Wende unterstützt.
Fed - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Federal Reserve (Fed) steuert die US-Geldpolitik mit zwei klaren Zielen: Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Dabei nutzt die Notenbank Zinssätze als Hauptinstrument. Höhere Zinsen stärken den US-Dollar, da sie die USA für internationale Investoren attraktiver machen. Sinkende Zinsen hingegen schwächen den Greenback.
Die Federal Reserve (Fed) hält jährlich acht geldpolitische Sitzungen ab, bei denen das Federal Open Market Committee (FOMC) die wirtschaftliche Lage beurteilt und geldpolitische Entscheidungen trifft. Das FOMC besteht aus zwölf Mitgliedern – den sieben Mitgliedern des Gouverneursrats, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York und vier der elf übrigen regionalen Notenbankpräsidenten, die auf Jahresbasis rotieren.
In Zeiten schwerer Wirtschaftskrisen, wie etwa 2008 während der Finanzkrise, greift die Federal Reserve oft auf QE zurück. Dies bedeutet, dass die Fed massiv Anleihen kauft, um Liquidität bereitzustellen. Diese expansive Geldpolitik schwächt den Dollar, da das zusätzliche Geld die Währung verwässert und das Vertrauen der Investoren mindert.
Quantitative Straffung (QT) ist der umgekehrte Prozess von QE, bei dem die US-Notenbank aufhört, Anleihen von Finanzinstituten zu kaufen und das Kapital aus fällig werdenden Anleihen nicht reinvestiert, um neue Anleihen zu kaufen. Dies wirkt sich in der Regel positiv auf den Wert des US-Dollars aus.
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