Euro steigt über 1,1550, da schwächere US-Daten

• EUR/USD legt im frühen asiatischen Handel am Donnerstag auf rund 1,1555 zu. 
• US-Unternehmen schufen im Juli 44.000 Arbeitsplätze, wie ADP mitteilte. 
• Iran und Oman einigten sich auf die Koordinaten der Routen in der Straße von Hormus. 

Das Währungspaar EUR/USD steigt während der asiatischen Handelsstunden am Donnerstag auf fast 1,1555. Der US-Dollar (USD) gibt gegenüber dem Euro (EUR) angesichts nachlassender Spannungen im Nahen Osten und schwächer als erwartet ausgefallener US-Wirtschaftsdaten nach. Der Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA steht später am Donnerstag an. 

The Guardian berichtete, dass die Sprecherin des iranischen Außenministeriums Esmaeil Baghaei am Mittwoch sagte, Iran und Oman stünden kurz davor, einen vorgeschlagenen Rahmen für den kommerziellen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus fertigzustellen. 

Dennoch warnten iranische Beamte davor, dass eine solche Vereinbarung die Wasserstraße noch nicht automatisch öffnen würde. Hoffnungen auf einen Durchbruch zwischen den USA und Iran verbessern die Risikostimmung und bieten riskanteren Anlagen wie der Gemeinschaftswährung kurzfristig eine gewisse Unterstützung. 

Am Mittwoch veröffentlichte Daten von Automatic Data Processing (ADP) zeigten, dass die Beschäftigung im privaten Sektor der USA im Juli um 44K gestiegen ist, nach einem Anstieg um 98K im Juni. Dieser Wert lag unter dem Marktkonsens von 70K.

Unterdessen verbesserte sich der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor im Juli auf 54,1 von 54,0 im Vormonat, wie das Institute for Supply Management (ISM) berichtete. Dieser Wert blieb hinter den Erwartungen von 54,5 zurück. 

Händler werden am Freitag weitere Hinweise aus den US-Arbeitsmarktdaten erhalten. Sollten die Berichte stärker als erwartet ausfallen, würde dies die Wetten auf länger anhaltend hohe US-Zinsen untermauern und dazu beitragen, die Verluste des Greenback zu begrenzen. 

Euro hält sich stabil, da die PMI-Daten nur ein marginales Wachstum zeigen

Strategen bei Scotiabank stellen fest, dass sich der Euro „stabil hält und seine jüngste Konsolidierung im mittleren/unteren Bereich von 1,15 fortsetzt“, wobei die Kursentwicklung weitgehend mit den Fair-Value-Schätzungen auf Basis der US–Deutschland-Spreads übereinstimmt. Sie weisen darauf hin, dass das jüngste Datenumfeld eher leicht unterstützend als richtungsweisend sei, da „die endgültigen Dienstleistungs- und Gesamt-PMI einen geringfügigen Anstieg gegenüber den vorläufigen Werten zeigten und auf ein marginales Wachstum in der gesamten Eurozone hindeuteten, trotz eines leichten Rückgangs in Frankreich und Deutschland im Juli.“ Ihrer Ansicht nach stützt diese Kombination aus etwas besseren Umfragedaten und weiterhin konstruktiver Stimmung die Erholung des Euro weiterhin, auch wenn die Wachstumssignale in den wichtigsten Volkswirtschaften der Eurozone uneinheitlich bleiben.

Fed’s Cook warnt vor Inflationsrisiken, hält die Option einer Zinserhöhung jedoch an Bedingungen geknüpft

Fed’s Cook hält eine Rede, die beim FXS Speechtracker 7,2/10 erreicht und damit leicht über dem historischen Durchschnitt von 6,5/10 liegt, was auf einen etwas entschlosseneren Ton im Vergleich zum etablierten Baseline-Niveau hindeutet. In den Äußerungen wird die Anerkennung der eingetrübten Verbraucherstimmung und eines robusten Arbeitsmarkts mit der Betonung verbunden, dass die Inflationsrisiken die Sorgen um den Arbeitsmarkt übersteigen, was das feste Bekenntnis zur Wiederherstellung der Preisstabilität und die Bereitschaft unterstreicht, die Zinsen zu erhöhen, falls der Disinflationstrend nicht wieder einsetzt. Diese Mischung aus wirtschaftlicher Widerstandsfähigkeit und bedingter Zinserhöhungsrhetorik hält den Gesamtton vorsichtig hawkish, auch wenn Cook einräumt, dass eine weitere Straffung möglicherweise dennoch unnötig sein könnte.

Der FXS Fed Sentiment Index fällt um 1,93 Punkte auf 140,92 und signalisiert damit einen moderaten hawkishen Rückgang, bleibt jedoch mit Abstand im hawkishen Bereich über der neutralen Marke von 100. Trotz des Rückgangs bestätigt der erhöhte Indexstand, dass die jüngste, vom FXS Speechtracker erfasste Kommunikation der Fed in der Summe weiterhin auf Inflationswachsamkeit und eine Tendenz zur Straffung hindeutet, falls nötig.

Technische Analyse: EUR/USD bleibt kurzfristig unter dem wichtigen Widerstand gedeckelt

Auf dem Tages-Chart hält sich EUR/USD knapp unter dem einfachen 100-Tage-SMA, wodurch der kurzfristige Ton trotz der Erholung von den jüngsten Tiefs gedeckelt bleibt. Der Kurs notiert über der Mittellinie der Bollinger Bands, während der Relative Strength Index (RSI) bei 64,34 in den überkauften Bereich vordringt, was darauf hindeutet, dass sich das bullishe Momentum in eine dichte Angebotszone oberhalb ausdehnt, die durch den 100-Tage-SMA und das obere Bollinger Band definiert wird.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand beim 100-Tage-SMA bei 1,1570, dicht gefolgt vom oberen Bollinger Band bei etwa 1,1575, was eine enge Barriere bildet, die die Bullen überwinden müssen, um die Gewinne auszuweiten. Auf der Unterseite bietet die Bollinger-Mittellinie bei 1,1450 erste Unterstützung, während bei dem unteren Bollinger Band um 1,1320 eine tiefere Absicherung liegt, wo ein korrigierender Pullback wahrscheinlich die Belastbarkeit der breiteren Erholungsbewegung testen würde.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)