- EUR/USD handelt in einer engen Spanne, während Händler auf Klarheit zu den US-Iran-Verhandlungen warten.
- Starke US-Produktionsdaten und ein stabilisierender US-Dollar begrenzen das Aufwärtspotenzial des Euro.
- Die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten könnten die Erwartungen für den nächsten geldpolitischen Schritt der Fed prägen.
EUR/USD handelt am Montag in einer engen Spanne, während Händler auf Klarheit zu den US-Iran-Verhandlungen warten, während Anzeichen einer Stabilisierung des US-Dollars nach der jüngsten interventionsbedingten Schwäche das Aufwärtspotenzial des Euro begrenzen.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert das Paar bei rund 1,1515, nachdem es ein Intraday-Hoch von 1,1558 erreicht hatte, den höchsten Stand seit dem 17. Juni.
US-Präsident Donald Trump sagte am Wochenende, dass er einen geplanten Angriff auf den Iran abgesagt habe, wobei die Verhandlungen voraussichtlich am Montag beginnen sollen. Allerdings sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, dass Teheran derzeit keine Gespräche mit Washington führe. Die widersprüchlichen Schlagzeilen halten die geopolitische Unsicherheit am Leben und sorgen für eine vorsichtige Marktstimmung.
Händler bewerten zudem die jüngsten Daten zur Geschäftstätigkeit auf beiden Seiten des Atlantiks. Der US ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg im Juli auf 55,6 von 53,3 im Juni, übertraf damit die Erwartungen von 54,0 und markierte den höchsten Wert seit Mai 2022. Der Sektor expandierte damit den siebten Monat in Folge nach zehn Monaten der Kontraktion.
Unterdessen verbesserte sich der Einkaufsmanagerindex (EMI) für das verarbeitende Gewerbe im Euroraum auf ein Drei-Monats-Hoch von 51,9 nach 51,4 im Juni, blieb jedoch hinter der Markterwartung von 52,0 zurück. Der stärker als erwartete US-Wert bietet dem US-Dollar etwas Unterstützung.
Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb aus sechs wichtigen Währungen abbildet, notiert bei rund 99,84, nachdem er sich von einem Intraday-Tief bei 99,42 erholt hatte, dem schwächsten Stand seit dem 15. Juni.
Dollar-Ausblick trübt sich ein, da Fed-Vorsicht und US-Japan-Maßnahmen das Vertrauen belasten
Ökonomen der DBS argumentieren, dass "die Entwicklung des Greenback im August düster aussieht, nachdem er Ende Juli stark ins Straucheln geraten ist," wobei eine Kombination aus geldpolitischen und geopolitischen Faktoren den Dollar angreifbar macht. Sie heben "das Zusammentreffen einer Fed, die offenbar nur ungern die Zinsen anhebt, koordinierter Währungsinterventionen der USA und Japans sowie einer abkühlenden geopolitischen Lage im Nahen Osten" als Schlüsselfaktoren hervor, die "den USD anfällig halten."
DBS merkt an, dass "Fed-Vorsitzender Kevin Warsh Anleger verunsichert hat, die auf seine hawkishe Glaubwürdigkeit gesetzt und umfangreiche Long-USD-Positionen aufgebaut hatten." Statt anzudeuten, dass die Zinsen steigen könnten, "nutzte Warsh die FOMC-Sitzung vom 28. bis 29. Juli, um sich auf institutionelle Reformen zu konzentrieren, insbesondere auf die Zurücknahme der Forward Guidance."
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten, die neue Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed liefern könnten. Der JOLTS-Bericht über offene Stellen wird am Dienstag veröffentlicht, gefolgt von den ADP-Beschäftigungszahlen am Mittwoch und den Nonfarm Payrolls (NFP) am Freitag.
Nonfarm Payrolls - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Nonfarm Payrolls (NFP) sind ein zentraler Bestandteil des monatlichen Arbeitsmarktberichts des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics. Dieser Indikator misst die Veränderung der Beschäftigtenzahl im Vormonat, ausgenommen der Landwirtschaft, und gilt als entscheidender Wirtschaftsindikator für die US-Wirtschaft.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) können die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen, da sie ein Maß dafür bieten, wie erfolgreich die Fed ihr Mandat erfüllt, nämlich die Förderung von Vollbeschäftigung und einer Inflationsrate von 2 %. Ein relativ hoher NFP-Wert bedeutet, dass mehr Menschen beschäftigt sind, mehr Geld verdienen und wahrscheinlich mehr ausgeben. Ein niedriger Wert könnte darauf hindeuten, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Die Fed erhöht in der Regel die Zinsen, um hohe Inflation zu bekämpfen, die durch niedrige Arbeitslosigkeit entsteht, und senkt sie, um einen stagnierenden Arbeitsmarkt anzukurbeln.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) zeigen eine enge Korrelation mit dem US-Dollar. Höhere als erwartete Beschäftigungszahlen führen in der Regel zu einem Anstieg des Dollars, während schwächere Zahlen ihn unter Druck setzen. NFP-Daten beeinflussen den Dollar, da sie Hinweise auf Inflation, geldpolitische Entscheidungen und Zinserwartungen geben. Ein starker NFP-Bericht signalisiert, dass die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik fortsetzen könnte, was den Dollar stützt.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) stehen häufig in einer umgekehrten Beziehung zum Goldpreis. Steigen die Beschäftigungszahlen stärker als erwartet, wirkt sich dies in der Regel negativ auf den Goldpreis aus. Das liegt daran, dass ein Anstieg der NFP häufig den US-Dollar stärkt, und da Gold in US-Dollar gehandelt wird, wird es teurer, weniger Dollar für den Kauf einer Unze Gold zu benötigen. Zusätzlich sinkt bei höheren Zinsen, die oft von steigenden NFP unterstützt werden, die Attraktivität von Gold als Anlage im Vergleich zu Bargeld, das Zinsen abwirft.
Die Nonfarm Payrolls sind nur ein Teil eines umfassenderen Arbeitsmarktberichts und können von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt werden. Oft kommt es vor, dass der Markt höhere als erwartete NFP-Zahlen ignoriert, wenn die durchschnittlichen Wochenverdienste gleichzeitig enttäuschen. In solchen Fällen wird der potenziell inflationstreibende Effekt der Hauptzahlen durch den Rückgang der Verdienste als deflationäres Signal gewertet. Auch die Erwerbsquote und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit können die Marktreaktion beeinflussen, allerdings nur in außergewöhnlichen Situationen wie der „Great Resignation“ oder der globalen Finanzkrise.
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