- Nvidias optimistische Umsatzprognose beflügelte die Markt-Futures nach einem Anstieg von fast 7% im erweiterten Handel.
- Höher als erwartet ausgefallene PCE-Inflationsdaten für Juli untermauerten die Erwartungen einer strafferen Geldpolitik der Federal Reserve.
- Anleger warten auf wichtige geldpolitische Signale aus der bevorstehenden Symposiumsrede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag.
Die Dow Jones-Futures steigen während der europäischen Handelsstunden am Donnerstag um 0,18% auf rund 53.620. Unterdessen legen die S&P 500-Futures um 0,41% auf etwa 7.720 zu, und die Nasdaq 100-Futures steigen um 0,89% auf rund 29.550.
Die US-Aktien-Futures legten zu, angetrieben von einem Anstieg der Nvidia-Aktien nach einem optimistischen Ausblick auf die Umsätze, der eine anhaltende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz bis 2028 signalisierte. Der Chiphersteller sprang im erweiterten Handel um fast 7% nach oben, nachdem er besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal und eine starke Umsatzprognose vorgelegt hatte, was neue Belege dafür liefert, dass die Unternehmensausgaben für KI-Infrastruktur robust bleiben.
In der regulären US-Sitzung am Mittwoch schlossen die Wall-Street-Indizes nach stärker als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten niedriger. Der PCE-Preisindex für Juli beschleunigte sich auf 0,2% gegenüber dem Vormonat und lag damit leicht über dem Konsens von 0,1%, während die Jahresrate bei 3,7% verharrte, gegenüber Prognosen von 3,6%. Der überraschende Anstieg untermauerte die Markterwartungen, dass die Federal Reserve (Fed) vor Jahresende noch eine letzte Zinserhöhung vornehmen könnte, wodurch der Dow Jones um 0,21% nachgab, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 0,02% bzw. 0,08% fielen.
Mit Blick nach vorn bleibt der Fokus des Marktes zwischen den großen Unternehmensgewinnen und der Strategie der Zentralbanken geteilt. Anleger erwarten am Donnerstag Berichte von wichtigen Namen wie Workday, Autodesk und Best Buy und warten zugleich auf entscheidende geldpolitische Signale aus der bevorstehenden Rede von Fed-Chef Kevin Warsh beim Jackson-Hole-Symposium am Freitag.
Fed-Falken behalten die Oberhand, da hartnäckige Inflation die geldpolitische Abstimmung bremst
Strategen der OCBC Bank weisen darauf hin, dass die geldpolitische Debatte in Washington weiterhin zugunsten des hawkischen Lagers tendiert, wobei "Fed-Vertreter, die argumentieren, dass die erhöhte Inflation höhere Zinssätze erfordert" wahrscheinlich "weiterhin Einfluss auf die geldpolitische Debatte behalten". Sie betonen, dass "angesichts der hartnäckigen Inflation, der sich behauptenden Konjunktur und der Zurückhaltung der Fed, ihre Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation zu riskieren, eine substanzielle Abstimmung zwischen Fiskal- und Geldpolitik unwahrscheinlich erscheint", was den begrenzten Spielraum für koordinierte Maßnahmen unterstreicht, um die Renditen nachhaltig zu deckeln oder den Dollar zu schwächen.
Dow Jones - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 27. August, im Blick behalten:
Das Handelsgeschehen bleibt am Donnerstagmorgen in Europa unruhig, da sich die Anleger vor dem mit Spannung erwarteten Jackson-Hole-Symposium mit größeren Positionen zurückhalten. Der US-Wirtschaftskalender umfasst die Daten zur Handelsbilanz für Waren für Juli sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung.