- USD/JPY fällt unter 156,50 nach US-Inflationsdaten und schließt wieder nahe 157,50.
- Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober nach Veröffentlichung um etwa ein Drittel gesenkt.
- Tokios Kerninflation am Donnerstag erwartet, Prognose bei 2,4% nach 1,8%.
Die schwächeren US-Inflationsdaten drückten die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Oktober auf nahe 35%, und USD/JPY fiel nach der Veröffentlichung unter 156,50. Das Paar schloss wieder knapp unter 157,50 und damit zum vierten Mal in Folge auf der 157,00-Marke. Der Yen bekam die US-Zahlen, die er brauchte, und USD/JPY schloss dennoch leicht über dem Eröffnungsniveau.
Die BoJ entscheidet zwei Tage nach der Fed
Die Bank of Japan (BoJ) erhöhte ihren Zinssatz am 18. September auf 1,25%, und Swaps preisen für den 30. Oktober eine Wahrscheinlichkeit von etwa 36% für eine weitere Zinserhöhung ein. Die Spanne der Fed liegt bei 3,75-4,00%, sodass der Abstand zwischen den beiden Leitzinsen vor einem erneuten Schritt einer der beiden Zentralbanken mindestens 2,5 Prozentpunkte beträgt. Die Märkte geben der Fed und der BoJ nun jeweils ungefähr die gleiche Chance von eins zu drei, im Oktober die Zinsen anzuheben, ausgehend von Zinssätzen, die 2,5 Prozentpunkte auseinanderliegen.
Japans große Hersteller dürften sich etwas besser fühlen
Die Tankan-Umfrage der BoJ unter großen Herstellern wird am Mittwoch um 23:50 GMT veröffentlicht und dürfte von 22 auf 25 steigen, zusammen mit der Zusammenfassung der Meinungen aus der September-Sitzung der BoJ. Der Verbraucherpreisindex (VPI) für Tokio für September folgt am Donnerstag um 23:30 GMT, wobei für die Kennzahl ohne frische Lebensmittel ein Anstieg von 1,8% auf 2,4% erwartet wird. Der US-Arbeitsmarktbericht wird am Freitag um 12:30 GMT veröffentlicht.
Feste Tokio-Preise würden die Oktober-Wahrscheinlichkeit für die BoJ erhöhen, und ein starker Beschäftigungsbericht würde sie für die Fed steigen lassen, sodass USD/JPY innerhalb von zwei Tagen beide Seiten der Zinsdifferenz abbekommt. Eine Wahrscheinlichkeit von eins zu drei für eine Zinserhöhung der BoJ deutet wahrscheinlich auf Dezember hin, und früher nur dann, wenn Tokios Preise wie prognostiziert anziehen.
USD/JPY-Niveaus unter dem 200-Tage-Durchschnitt
Widerstand: Der 200-Tage-Durchschnitt, ein Exponential Moving Average (EMA) knapp unter 158,00, hat seit dem Rückgang vom 25. September vier Schlusskurse in Folge begrenzt. 159,00, das Hoch vom 24. September, liegt darüber.
Unterstützung: Das Tief vom Mittwoch unter 156,50 ist die erste Marke, danach folgt 156,00.
Tendenz: Short unter 158,00 auf Schlusskursbasis, mit 156,00 als erstem Ziel und 155,00 als zweitem. Das Tagesmomentum spricht für Geduld, da der Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) nahe 79 liegt und weiter steigt, sodass ein erneuter Test des 200-Tage-Durchschnitts keine Überraschung wäre. Ein täglicher Schlusskurs über 159,00 beendet die Short-Position.
USD/JPY Tageschart
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
Es wird alles unternommen, um genaue und vollständige Informationen bereitzustellen. Doch mit den Tausenden zur Verfügung gestellten Dokumenten, die oft innerhalb kurzer Zeit hochgeladen werden, können wir nicht garantieren, dass keine Fehler auftreten. Jede Wiederveröffentlichung oder Weiterverbreitung von FXStreet Inhalten ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von FXStreet verboten. Der Handel mit Devisen auf Margin (Verrechnungskonto) trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Investoren geeignet. Der hohe Hebel kann gegen Sie, sowie für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung am Devisenmarkt zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft prüfen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust einiger oder aller Ihrer Investitionen erleiden und deshalb sollten Sie kein Geld investieren, dass Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Sie sollten sich aller Risiken bewusst sein, die mit dem Devisenhandel verbunden sind und konsultieren Sie einen unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Alle Meinungen, Nachrichten, Forschungen, Analysen, Kurse oder andere Informationen, welche diese Informationen enthalten, die von FXStreet, seinen Angestellten, Mitarbeitern oder Partnern bereit gestellt werden, sind als allgemeine Marktkommentare zu verstehen und bieten keine Anlageberatung. FXStreet übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verluste oder Schäden, einschließlich, ohne Beschränkung auf entgangene Gewinne, die direkt oder indirekt mit der Verwendung oder im Vertrauen auf diese Informationen entstehen.
NEUESTE NACHRICHTEN
Autor wählen
Goldpreis Prognose: Ein überraschender Käufertrend stützt den Markt
Der Goldpreis bekommt Gegenwind. Wells Fargo hat seine Goldpreis Prognose für Ende 2027 gesenkt und nennt dafür zwei klare Gründe: steigende Zinsen und einen stärkeren US-Dollar. Das klingt zunächst nach einer schlechten Nachricht für Goldanleger. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht. Denn trotz der niedrigeren Prognose erwartet das Wells Fargo Investment Institute weiter steigende Goldpreise.
Fed-Chef Warsh überrascht: Dieser Satz ist wichtiger als die Zinserhöhung
Fed-Chef Kevin Warsh hat nach der jüngsten Zinserhöhung genau den richtigen Ton getroffen. Kurz, klar und ohne das übliche Ratespiel darüber, was die US-Notenbank beim nächsten Treffen tun könnte. Die Fed hatte den kurzfristigen Leitzins in der vergangenen Woche einstimmig mit 12 zu 0 Stimmen um 0,25 Prozentpunkte angehoben.
Ripple zurück über 1,50 Dollar - XRP-Bullen wittern die nächste Chance
Ripple (XRP) zeigt nach der Rückeroberung der Unterstützung bei 1,50 Dollar am Mittwoch Anzeichen einer Stabilisierung. Eine robuste technische Struktur stützt den kurz- bis mittelfristig bullishen Ausblick des Tokens.
Bitcoin konsolidiert unter 85.000 $ inmitten steigender Renditen von US-Staatsanleihen und Derivate-Deleveraging
Bitcoin konsolidiert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels am Mittwoch nahe 83.000 USD, nachdem es den Bullen Anfang dieser Woche nicht gelungen war, über der wichtigen Marke von 85.000 USD zu schließen. Die Anleger des Krypto-Königs bleiben angesichts steigender Renditen von US-Staatsanleihen und mehrerer wichtiger makroökonomischer Datenveröffentlichungen, die in dieser Woche anstehen, vorsichtig.
Das sollten Sie am Donnerstag, den 1. Oktober, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) wurde mit marginalen Gewinnen gehandelt und geriet nach Tageshochs nahe 101,50 unter Druck, da Anleger die schwächer als erwartet ausgefallenen PCE-Daten im August bewerteten und einige Wetten auf eine zusätzliche Straffung durch die Federal Reserve in den folgenden Monaten zurücknahmen