- AUD/JPY wertet ab, da sich die eskalierenden Konflikte im Nahen Osten und Tankerangriffe stark auf die globale Risikostimmung ausgewirkt haben.
- Hawkische Warnungen von RBA-Vertretern halten die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung in diesem Monat aufrecht.
- Die Deutsche Bank hob hervor, dass Kazuyuki Masu von der BoJ einen hawkischen Ton anschlug und erklärte, die Zentralbank werde die Zinsen weiter anheben.
AUD/JPY setzt seine Verlustserie am vierten Handelstag in Folge fort und notiert während der europäischen Handelsstunden am Donnerstag bei rund 110,70. Das Währungspaar wertet ab, da der Australische Dollar (AUD) angesichts der eskalierenden Spannungen im Nahen Osten, die die globale Risikostimmung stark belastet haben, unter Druck steht.
Jüngste Entwicklungen zeigen jedoch, dass Iran und die Vereinigten Staaten (US) Tanker in der größten Angriffswelle auf die Schifffahrt seit Kriegsbeginn getroffen haben, was eine Verschärfung der Störungen bei den Energieversorgung aus dem Golf droht. Dies trieb die Ölpreise nach oben und verstärkte den Inflationsdruck, der bereits begonnen hat, sich in den Verbraucherpreisen Australiens niederzuschlagen.
Folglich haben sich die Erwartungen an eine vierte Zinserhöhung der Reserve Bank of Australia (RBA) in diesem Jahr verstärkt, ein Faktor, der das Abwärtspotenzial des AUD begrenzen könnte. Marktteilnehmer werden zunehmend zuversichtlich, dass sich dieser Kurs fortsetzt, nachdem stellvertretender Gouverneur Andrew Hauser am Dienstag in einem ABC-Interview vor Aufwärtsrisiken für die Inflation gewarnt hatte.
Zur Untermauerung dieses Ausblicks erklärte RBA-Assistent-Gouverneurin Sarah Hunter am Dienstag, dass die Zentralbank die Zinsen möglicherweise erneut anheben müsse, wenn sich die Inflation hartnäckiger als erwartet erweise, und hielt damit die Aussicht auf eine weitere Erhöhung bei der bevorstehenden Sitzung im September aufrecht.
Globale Anleiherenditen steigen in Richtung Mehrjahreshöchststände
Die Deutsche Bank weist darauf hin, dass der jüngste Anstieg der globalen Zinsen nicht auf Japan beschränkt ist, und merkt an, dass "Australiens 10-Jahres-Rendite (+6,6 Basispunkte) … auf ein Hoch seit 2011 von 5,27% gestiegen ist, während Japans 10-Jahres-Rendite (+5,4 Basispunkte) auf 2,93% gestiegen ist." Die Bank betont, dass diese Bewegungen verdeutlichen, wie sowohl die langfristigen Renditen in Australien als auch in Japan inzwischen nahe Mehrjahreshöchstständen gehandelt werden, da die Märkte den Pfad der geldpolitischen Normalisierung weiter neu bewerten.
Masu von der BoJ unterstreicht den stetigen Pfad der geldpolitischen Normalisierung
Die Deutsche Bank hebt hervor, dass das Vorstandsmitglied der Bank of Japan, Kazuyuki Masu, über Nacht einen entschieden hawkischen Ton anschlug und signalisierte, dass die Zentralbank die "Leitzinsen weiter anheben" werde, während sie ihre Normalisierungsagenda vorantreibt. Sie merkt an, dass Masu das geldpolitische Ziel im Hinblick auf Preisstabilität formulierte und betonte, dass "das Wichtigste von nun an ist, sicherzustellen, dass die zugrunde liegende Inflationsrate 2% nicht deutlich übersteigt."
US-Leitzinsen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Zinssätze sind der Preis für das Leihen von Geld und werden sowohl von Finanzinstituten an Kreditnehmer als auch an Sparer ausgezahlt. Zentralbanken beeinflussen sie durch ihre Leitzinsentscheidungen, um die Wirtschaft zu stabilisieren und die Inflation im Zielbereich von etwa 2 % zu halten.
Höhere Zinssätze stärken in der Regel die Währung eines Landes, da sie es für globale Investoren attraktiver machen, ihr Geld dort anzulegen.
Hohe Zinsen setzen den Goldpreis unter Druck, da Anleger höhere Renditen bei zinstragenden Anlagen erzielen können. Ein starker US-Dollar, der oft mit steigenden Zinsen einhergeht, senkt zusätzlich den Goldpreis, da Gold in Dollar notiert wird und ein stärkerer Dollar die Kaufkraft anderer Währungen verringert.
Der Fed-Funds-Zins ist der Übernachtzins, zu dem sich US-Banken gegenseitig Geld leihen. Dieser Leitzins wird in den geldpolitischen Sitzungen der Federal Reserve festgelegt und beeinflusst maßgeblich das Verhalten der Finanzmärkte. Die Markterwartungen in Bezug auf künftige Zinssätze werden durch das CME FedWatch Tool erfasst, das eine Orientierungshilfe für Investoren bietet.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 10. September, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) hat sich am Mittwoch in einer rückläufigen Handelsspanne bewegt und kurz nachdem das US-Finanzministerium einen Rückkauf von bis zu 6 Milliarden US-Dollar in 10- bis 20-jährigen T-Bonds angekündigt hatte, etwas an Tempo gewonnen. Abgesehen davon blieben Händler angesichts der unverminderten Spannungen im Nahen Osten recht skeptisch und richteten ihren Fokus stattdessen auf die bevorstehende Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Freitag.