Australischer Dollar schwächelt, während der USD vor US-Jobdaten zulegt

• Der Australische Dollar wertete ab, da die Veränderung der Beschäftigung im Februar um 52,8K zurückging und damit die Konsensprognose von einem Anstieg um 30,0K verfehlte.
• Die PBOC beließ ihre Loan Prime Rates (LPRs) unverändert, wobei die einjährigen und fünfjährigen Sätze bei 3,10% bzw. 3,60% lagen.
• Die Fed bekräftigte ihre Erwartung von zwei Zinssenkungen später in diesem Jahr, wies jedoch auf die Unsicherheit hin, die sich aus Trumps Zollpolitik ergibt.

Der Australische Dollar (AUD) schwächte sich am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD) ab und machte damit die Gewinne aus der vorherigen Sitzung zunichte. Das Währungspaar AUD/USD fiel, da der AUD nach der Veröffentlichung der inländischen Arbeitsmarktdaten unter Druck geriet.

Die Veränderung der Beschäftigung in Australien sank im Februar um 52,8K gegenüber einem Anstieg von 30,5K im Januar (revidiert von 44K) und blieb damit hinter der Konsensprognose von 30,0K zurück. Unterdessen blieb die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Februar mit 4,1% stabil und entsprach den Markterwartungen.

In China hielt die People's Bank of China (PBOC) am Donnerstag ihre Loan Prime Rates (LPRs) unverändert, wobei der einjährige Satz bei 3,10% und der fünfjährige Satz bei 3,60% lag.

Die Federal Reserve beließ den Leitzins bei 4,25%–4,5% in ihrer Sitzung im März, wie allgemein erwartet. Die Fed bekräftigte ihre Prognose für zwei Zinssenkungen später in diesem Jahr, verwies jedoch auf die Unsicherheit, die sich aus den Zollpolitiken von US-Präsident Donald Trump ergibt.

Händler werden voraussichtlich die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung beobachten, gefolgt vom Philly Fed Index für das verarbeitende Gewerbe und den Verkäufen bestehender Häuser, die am Donnerstag fällig sind.

Der Australische Dollar könnte Unterstützung finden, während der US-Dollar nach der Fed-Entscheidung kämpft

• Der US-Dollar-Index (DXY), der den USD gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, notiert niedriger bei etwa 103,40. Der Greenback geriet unter Druck, da die Renditen von US-Staatsanleihen sanken, wobei die 2-jährige Rendite bei 3,97% und die 10-jährige Rendite bei 4,24% lag.
• Der US-Dollar fand jedoch etwas Stabilität nach den hawkishen Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell, der erklärte: "Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt sind solide, und die Inflation hat sich unserem langfristigen Ziel von 2% angenähert, bleibt jedoch etwas erhöht."
• Präsident Trump und der russische Präsident Wladimir Putin einigten sich am Dienstag auf eine sofortige Pause bei Angriffen auf die Energieinfrastruktur im Ukraine-Krieg. In einem Beitrag auf Truth Social nach seinem Gespräch mit Putin erklärte Trump, dass beide Seiten sich auf einen 30-tägigen Stopp der Angriffe auf die Energieinfrastruktur des jeweils anderen geeinigt hätten, was den Aussagen des Kremls entspricht.
• Putin lehnte es ab, einen umfassenderen einmonatigen Waffenstillstand zu unterstützen, der von Trumps Team mit ukrainischen Beamten in Saudi-Arabien ausgehandelt wurde, was auf anhaltende Spannungen trotz der vorübergehenden Vereinbarung über Energieziele hinweist.
• Trump bekräftigte die Pläne, am 2. April reziproke und sektorale Zölle zu erheben. Trump bestätigte, dass es keine Ausnahmen für Stahl und Aluminium geben werde und erwähnte, dass reziproke Zölle auf bestimmte Länder zusammen mit Automobilabgaben eingeführt werden.
• Laut Reuters führt Trumps Vorschlag, den US-Schiffbau durch hohe Gebühren auf mit China verbundenen Schiffen, die amerikanische Häfen anlaufen, zu fördern, zu einem Anstieg der US-Kohlevorräte und erhöht die Unsicherheit im bereits angeschlagenen Agrarsektor.
• Schatzmeister Jim Chalmers sprach am Dienstag in einer Rede über Handelskonflikte und wies eine "Rennerei nach unten" bei Zöllen zurück. Chalmers kritisierte die Handelspolitik der Trump-Administration als "selbstzerstörerisch und selbstsabotierend" und betonte, dass Australien sich auf wirtschaftliche Resilienz und nicht auf Vergeltung konzentrieren müsse. Er verurteilte auch die US-Entscheidung, Australien von den Ausnahmen bei Stahl- und Aluminiumzöllen auszuschließen, und nannte dies "enttäuschend, unnötig, sinnlos und falsch", wie "The Guardian" berichtete.
• Am Montag bekräftigte die stellvertretende Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), Sarah Hunter, die vorsichtige Haltung der Zentralbank zu Zinssenkungen. Die Erklärung der RBA im Februar deutete auf einen konservativeren Ansatz hin als die Markterwartungen, mit einem starken Fokus auf die Überwachung der US-Politikentscheidungen und deren potenziellen Einfluss auf die Inflationsprognose Australiens.

Der Australische Dollar fällt unter 0,6350, untere Grenze des aufsteigenden Kanals

AUD/USD wird am Donnerstag bei etwa 0,6330 gehandelt, wobei die technische Analyse auf eine schwächende bullische Tendenz hindeutet, da das Paar unter das Muster des aufsteigenden Kanals bricht. Der 14-tägige Relative Strength Index (RSI) bleibt jedoch über 50, was darauf hindeutet, dass das bullische Momentum weiterhin besteht.

Das Paar könnte versuchen, den unmittelbaren Widerstand beim neun-Tage Exponential Moving Average (EMA) von 0,6337 zu überwinden, der mit der unteren Grenze des aufsteigenden Kanals übereinstimmt. Eine Rückkehr in den Kanal könnte die bullische Perspektive verstärken und möglicherweise dazu führen, dass AUD/USD sein Drei-Monats-Hoch von 0,6408, das zuletzt am 21. Februar erreicht wurde, erneut testet. Weitere Widerstände sind an der oberen Grenze des Kanals nahe 0,6490 zu sehen.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung beim 50-Tage EMA bei 0,6312. Ein entscheidender Durchbruch unter dieses wichtige Niveau könnte das mittelfristige Preismomentum schwächen und das AUD/USD-Paar weiterem Abwärtsdruck in Richtung des Sechs-Wochen-Tiefs von 0,6187, das am 5. März verzeichnet wurde, aussetzen.

AUD/USD: Tageschart