- Nachlassende Spannungen in der Straße von Hormus verringerten die Nachfrage nach sicheren Häfen nach dem US-Dollar, wodurch das Paar nachgab.
- Die USA, der Iran und Oman werden voraussichtlich eine Zwischenvereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus abschließen, wobei eine Ankündigung am Mittwoch angestrebt wird.
- Laut BBH belastet Elias Haddad die niedrige Schweizer Inflation und die unveränderte SNB weiterhin den Franken, die schwächste G10-Währung in diesem Quartal.
USD/CHF baut seine Verluste am zweiten Handelstag in Folge aus und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Mittwoch bei rund 0,8080. Das Paar gibt nach, da der US-Dollar (USD) an Boden verliert, während die Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der zunehmenden diplomatischen Dynamik rund um eine mögliche Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus nachlässt.
Axios berichtete, dass die Vereinigten Staaten (US), der Iran und Oman kurz vor einer Zwischenvereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus stehen, wobei die USA eine Ankündigung am Mittwoch anstreben. Der Bericht fügte hinzu, dass die diskutierte Vereinbarung eine 60-tägige Übergangsregelung zwischen Oman und Iran in der Straße von Hormus vorsieht, einem kritischen Engpass für fast 20% des weltweiten Energieangebots, die verlängert werden könnte.
Der US-Dollar könnte jedoch etwas Unterstützung aus einer Erholung der benchmark 10-jährigen Rendite von US-Staatsanleihen erhalten, nachdem diese am Dienstag in Richtung 4,61% gefallen war. Der anfängliche Renditerückgang wurde durch sinkende Energiepreise ausgelöst, die die Inflationssorgen dämpften und die Erwartungen an eine hawkishe Reaktion der Federal Reserve (Fed) abschwächten.
Schmid warnt vor KI-bedingten Inflationsrisiken und stützt eine straffere Fed-Haltung trotz robuster Wachstumsdynamik
Fed-Vertreter Schmid sendete eine etwas hawkishere Botschaft als im historischen Durchschnitt, mit einem FXS Speechtracker-Score von 7,3/10 gegenüber einem Basiswert von 7/10, und betonte, dass die derzeitige geldpolitische Ausrichtung "nicht restriktiv" sei und eine straffere Geldpolitik erforderlich sei, um die Inflation wieder auf das 2%-Ziel zu bringen. Die Betonung von KI-bezogenen Investitionen als neuem Inflationstreiber, die Warnung, dass die jüngste Disinflation zu vorläufig sei, um einen Lockerungstrend zu bestätigen, sowie die Einschätzung, dass die Inflation weiterhin "zu hoch" und "besorgniserregend" sei, untermauern allesamt eine Tendenz zu weiterer Zurückhaltung, auch wenn Wachstum und Arbeitsmarkt als robust und weitgehend ausgeglichen beschrieben werden. Indem er die PCE-Kennzahl als bevorzugtes Inflationsmaß hervorhebt und davor warnt, dass die Entlastung bei den Energiepreisen nur vorübergehend sein könnte, tendiert die Rede klar dazu, sich gegen Aufwärtsrisiken bei den Preisen abzusichern, statt baldige Zinssenkungen zu bestätigen.
Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 0,96 Punkte auf 145,80 und signalisiert damit einen leichten Rückgang der wahrgenommenen Hawkishness nach der Rede. Da der FXS Fed Sentiment Index jedoch weiterhin deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt, bleibt die Fed trotz der marginalen Abschwächung klar im hawkishen Bereich, was mit dem erhöhten FXS Speechtracker-Wert und Schmids Fokus auf anhaltende Inflationsrisiken übereinstimmt.
Analysten von Brown Brothers Harriman weisen darauf hin, dass der Preisdruck in der Schweiz weiterhin sehr gedämpft bleibt, wobei die Inflation im Juli "im Einklang mit den Konsenserwartungen" lag. Sie heben hervor, dass "die Gesamtinflation bei 0,4% y/y gegenüber 0,5% im Juni lag, während die Kerninflation im vierten Monat in Folge bei 0,3% y/y blieb", was die Einschätzung der Schweizerischen Nationalbank untermauert, dass die Inflation im Prognosehorizont nur moderat ausfallen dürfte, und dazu beiträgt, den Leitzins bei 0,00% zu verankern. Vor diesem Hintergrund argumentiert Elias Haddad von BBH, dass das anhaltend niedrige Inflationsumfeld und die unveränderte Haltung der SNB den Schweizer Franken weiterhin belasten, der in diesem Quartal bislang die schwächste G10-Währung ist.
Schweizer Franken - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Schweizer Franken gehört zu den am häufigsten gehandelten Währungen weltweit, obwohl die Schweizer Wirtschaft relativ klein ist. Der Wert der Währung wird stark durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) beeinflusst.
Der Schweizer Franken (CHF) gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen. Die Stabilität der Schweizer Wirtschaft, große Zentralbankreserven und die politische Neutralität des Landes machen den Franken zu einer bevorzugten Anlagewährung in turbulenten Zeiten. Anleger flüchten in den Franken, wenn globale Risiken zunehmen.
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) tritt viermal im Jahr – einmal pro Quartal, seltener als andere bedeutende Zentralbanken – zusammen, um über ihre Geldpolitik zu entscheiden. Ihr erklärtes Ziel ist es, die jährliche Inflationsrate unter 2 % zu halten. Überschreitet die Inflation diese Marke oder wird erwartet, dass dies in naher Zukunft geschieht, greift die SNB ein und erhöht den Leitzins, um das Preiswachstum zu dämpfen. Höhere Zinssätze wirken sich in der Regel positiv auf den Schweizer Franken (CHF) aus, da sie die Renditen erhöhen und die Schweiz für Investoren attraktiver machen. Sinkende Zinsen hingegen schwächen den Franken.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen spielen eine zentrale Rolle bei der Bewertung des Schweizer Franken (CHF). Obwohl die Schweizer Wirtschaft als stabil gilt, können plötzliche Veränderungen bei Wachstum, Inflation, Leistungsbilanz oder Währungsreserven signifikante Auswirkungen auf den CHF haben. Starke Wirtschaftsdaten, niedrige Arbeitslosigkeit und ein hohes Verbrauchervertrauen stützen in der Regel den Franken. Umgekehrt könnte eine Abkühlung der Konjunktur eine Abwertung der Währung zur Folge haben.
Als kleine und offene Volkswirtschaft ist die Schweiz stark von der wirtschaftlichen Stabilität der Eurozone abhängig. Die erweiterte Europäische Union ist nicht nur der wichtigste Handelspartner der Schweiz, sondern auch ein bedeutender politischer Verbündeter. Eine stabile makroökonomische und geldpolitische Lage in der Eurozone ist daher von entscheidender Bedeutung für die Schweiz und den Schweizer Franken (CHF). Angesichts dieser engen Verflechtungen legen einige Modelle nahe, dass die Korrelation zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung des Euro (EUR) und des Schweizer Franken mit über 90 % nahezu perfekt ist.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 5. August, im Blick behalten:
Risiko-Ströme dominieren die Finanzmärkte am frühen Mittwoch, da die Anleger optimistischer hinsichtlich einer diplomatischen Lösung des Konflikts im Nahen Osten werden. In der zweiten Tageshälfte stehen beschäftigungsbezogene Daten aus dem privaten Sektor sowie der Einkaufsmanager-Index (EMI) für den Dienstleistungssektor des Institute for Supply Management für Juli im US-Wirtschaftskalender auf der Agenda.