- Gold steigt, da China Institutionen auffordert, die US-Treasury-Exposition zu reduzieren, was den US Dollar schwächt.
- Bullion wird durch stetige Käufe der PBoC unterstützt, was den Trend zur Diversifizierung der Reserven Chinas verlängert.
- Der Fokus verlagert sich auf NFP und CPI, um einen mehr oder weniger dovishen Ausblick der Fed zu bewerten.
Der Goldpreis (XAU/USD) bleibt während der nordamerikanischen Sitzung am Montag gefragt, nachdem Berichte veröffentlicht wurden, dass die chinesischen Behörden Institutionen empfohlen haben, ihre Exposition gegenüber US-Treasuries zu reduzieren oder ihre Positionen aufgrund der erhöhten Volatilität abzubauen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird XAU/USD bei 5.074 USD gehandelt, was einem Anstieg von 2,16% entspricht.
XAU/USD steigt aufgrund von Berichten über reduzierte chinesische Treasury-Exposition
Die Stimmung an den Märkten ist gemischt, da der Greenback seine Verluste ausweitet, was die Bullionpreise aufgrund der Denomination in US-Dollar nach oben treibt. Auch die Renditen von US-Treasury-Anleihen, die invers zu den Renditen korreliert sind, bleiben unverändert, nachdem sie frühere Gewinne abgegeben haben.
Der physische Kauf des zinslosen Metalls ist ein weiterer Faktor, der Gold nach oben treibt, da die People's Bank of China (PBoC) im Januar zum 15ten Mal Bullion zu ihren Reserven hinzugefügt hat. Der Abwertungs-Handel geht weiter, da immer mehr Zentralbanken von Dollar-Reserven auf andere Vermögenswerte diversifizieren.
Weitere bullische Gründe, wie die Erwartungen an weitere Zinssenkungen durch die Federal Reserve (Fed), dürften den Dollar belasten. Der Bericht über die Nonfarm Payrolls im Januar und die Revisionen der Beschäftigungsdaten werden entscheidend sein, um den Weg für die Zinssätze festzulegen.
Ein positiver Arbeitsmarktbericht könnte einen Rückgang der Goldpreise auslösen, wenn die Märkte eine weniger dovishe Fed eingepreist haben. Andererseits könnte XAU/USD seinen Aufwärtstrend beschleunigen, doch die Händler müssten sich mit den US-Verbraucherpreisindexdaten (CPI) am Freitag auseinandersetzen.
Tägliche Marktbewegungen: Die Schwäche des US-Dollars steigert die Sicherheitsattraktivität von Gold
- Der US-Dollar-Index, der die Leistung des Dollars gegenüber einem Korb von sechs Währungen misst, liegt bei 96,94 und ist um 0,76% gefallen. Im Gegensatz dazu begrenzen stabile US-Treasury-Renditen den Anstieg von Gold. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe bleibt bei 4,208% unverändert.
- Die Umfrage der New Yorker Fed zu den Verbrauchererwartungen ergab, dass die Inflationserwartungen für ein Jahr von 3,4% auf 3,1% im Januar gesunken sind. Für drei- und fünfjährige Zeiträume blieb sie unverändert bei 3%.
- Die Umfrage ergab, dass die Erwartungen an Kredite im Vergleich zu Dezember gesunken sind, während die Einschätzungen des Arbeitsmarktes sich verbessert haben.
- Die Augen richten sich auf die Fed-Vertreter, die in den Nachrichten sind. Die Fed-Gouverneure Christopher Waller und Stephen Miran dürften dovish bleiben. Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, der in diesem Jahr in den Ruhestand gehen wird, wird an seiner hawkishen Haltung festhalten, da er sagte, dass die Inflation zu hoch bleibt, näher an der 3%-Schwelle.
- Die Geldmärkte haben bis zum Jahresende fast 57 Basispunkte an Erleichterungen eingepreist, laut Daten des Prime Market Terminals.
Technische Perspektive: Gold konsolidiert weiterhin, doch Bullen stehen bereit
Der Goldpreis ist neutral bis aufwärts gerichtet, wobei die Bullen nicht in der Lage sind, das Hoch vom 4. Februar nahe 5.100 USD zu überwinden. Es sollte jedoch gesagt werden, dass Bullion in den letzten sechs Tagen ein höheres Tief gedruckt hat, was darauf hindeutet, dass die Preise im Gleichgewicht scheinen und Gold innerhalb der Spanne von 4.800 bis 5.100 USD konsolidiert.
Wenn die Oberseite der Spanne durchbrochen wird, wäre der nächste Widerstand bei 5.200 USD, gefolgt vom Hoch vom 30. Januar bei 5.451 USD und dem Rekordhoch nahe 5.600 USD. Auf der anderen Seite würde ein Rückgang unter 4.800 USD das Tief vom 2. Februar bei 4.402 USD vor dem Zyklushoch vom 17. Oktober bei 4.381 USD offenbaren.
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
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