Gold fest über 4.200 USD aufgrund einer breiten dovish Neubewertung für Dezember

• Gold bricht über 4.200 $ aus, da die Märkte 87% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der Fed im Dezember einpreisen.
• Dovish-Kommentare von der Fed-Vertreterin Williams und Waller stärken die Erwartungen für eine fortgesetzte Lockerung der Geldpolitik.
• Fortschritte im Russland-Ukraine-Friedensprozess könnten die Gewinne begrenzen, obwohl die schwache US-Inflation die Neigung zu Gold aufrechterhält.

Gold (XAU/USD) steigt am Freitag um über 1% an, während der wirtschaftliche Kalender dünn ist, aber die Händler rechnen mit weiteren Lockerungen durch die Federal Reserve (Fed) bei der nächsten Sitzung, was das zinslose Metall zum ersten Mal in den letzten zehn Tagen über die Marke von 4.200 $ hebt.

Edelmetall steigt um über 1% im dünnen Feiertagshandel, während die Erwartungen an eine Lockerung auf 87% steigen, trotz gemischter US-Daten

Die Erwartungen, dass die Federal Reserve ihren Lockerungszyklus fortsetzen wird, haben zugenommen, da das CME FedWatch-Tool eine Wahrscheinlichkeit von 87% für eine Reduzierung um 0,25% bei der Sitzung am 9.-10. Dezember zeigt. In der Zwischenzeit blieben die Fed-Vertreter seit Mittwoch zurückhaltend, da die Stillephase am Samstag beginnt.

Die Entscheidungsträger im Federal Open Market Committee (FOMC) sind sich über den nächsten Schritt uneinig. Dennoch haben die neuesten Kommentare von John Williams, Präsident der New Yorker Fed, und Fed-Gouverneur Christopher Waller den Falken einen Dämpfer verpasst und die Position der Tauben vor der Sitzung gestärkt.

Die US-Daten waren gemischt, wobei die Inflation auf der Produzentenebene nach dem Anstieg des PPI auf 3,1% im Jahresvergleich im Juli zu stagnieren scheint, bevor sie zwei aufeinanderfolgende Werte von 2,7% ausweist. Auch wenn dies die Tür für weitere Lockerungen öffnet, zeigt der jüngste Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, dass der Arbeitsmarkt trotz Anzeichen von Schwäche solide bleibt.

Vor dem Hintergrund könnten die Goldpreise weiterhin steigen. Entwicklungen, die auf Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine hindeuten, angeführt vom Weißen Haus, könnten jedoch den Anstieg des Edelmetalls begrenzen, angesichts eines offensichtlichen Stimmungswandels.

In der nächsten Woche wird der US-Wirtschaftskalender die ISM-Umfragen für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen im November, die Industrieproduktion, die ADP-Beschäftigungsänderung und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 29. November umfassen.

Tägliche Marktbewegungen: Gold steigt, aber wird durch die Deeskalation des Russland-Ukraine-Kriegs bedroht

• Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars gegenüber sechs Währungen verfolgt, liegt bei 99,49 und ist um 0,04% gefallen. Gleichzeitig erholten sich die Renditen der US-Staatsanleihen, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe um drei Basispunkte auf 4,023% stieg. Die realen Renditen in den USA, die invers zu den Goldpreisen korrelieren, stiegen ebenfalls um zweieinhalb Basispunkte auf 1,785%.
• Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, dass sich diese Woche Delegationen aus der Ukraine und den USA treffen werden, um eine Formel für Frieden und Sicherheit zu erarbeiten, wie in Genf besprochen. In der Zwischenzeit möchte Russland in der Ukraine auf Frieden hinarbeiten, obwohl es glaubt, dass Präsident Selenskyj nicht legitim ist.
• Der russische Präsident Wladimir Putin sagte am Donnerstag, dass der Vorschlag von Präsident Donald Trump „als Grundlage“ für zukünftige Verhandlungen dienen könnte, betonte jedoch, dass es keine endgültige Version gibt. Putin wiederholte, dass die Feindseligkeiten nur enden werden, wenn sich die ukrainischen Streitkräfte zurückziehen.
• Die physischen Goldexporte von Hongkong nach China sind gesunken, was darauf hindeutet, dass das Edelmetall kurzfristig gedämpft bleiben könnte.

Technische Analyse: Käufer treiben den Goldpreis über 4.200 $, Blick auf das Rekordhoch

Der Goldpreis hat die 4.200 $ überschritten und steht kurz davor, das Hoch vom 13. November bei 4.245 $ zu testen, bevor die 4.250 $-Marke erreicht wird. Die Käufer sammeln Momentum, wie der Relative Strength Index (RSI) zeigt, was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet.

Vor dem Hintergrund, wenn XAU/USD über 4.300 $ steigt, würde der nächste Widerstand das Rekordhoch von 4.381 $ sein. Auf der anderen Seite, wenn Gold unter 4.200 $ fällt, wäre die nächste Unterstützung das Tief vom 25. November bei 4.109 $, gefolgt vom 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 4.078 $.