Hier ist, was Sie am Donnerstag, den 6. August, wissen müssen:
Nach der risikofreundlichen Entwicklung zu Beginn der Woche gehen die Märkte am Donnerstag vorsichtig vor. Der US-Wirtschaftskalender umfasst die Challenger Job Cuts für Juli, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und die Daten zu den Stückarbeitskosten im zweiten Quartal im Vorfeld des wichtigen offiziellen Arbeitsmarktberichts am Freitag, der die Nonfarm Payrolls (NFP) enthalten wird.
Der US-Dollar (USD) gab nach schwachen Datenveröffentlichungen zur Wochenmitte leicht nach, fand jedoch wieder Halt, da die Zuversicht auf ein Ende des Konflikts im Nahen Osten nachließ. Die ADP-Beschäftigungsveränderung sank im Juli auf 44K von 98K im Juni und blieb damit hinter der Markterwartung von 70K zurück. Außerdem lag der Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Dienstleistungssektor des Institute for Supply Management (ISM) bei 54,1 und damit unter der Analystenschätzung von 54,5. Am frühen Donnerstag verzeichnet der USD-Index marginale Tagesgewinne, bleibt jedoch unter 100,00.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am schwächsten gegenüber dem Australischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.25% | 0.38% | 0.00% | -0.05% | 0.46% | 0.19% | |
| EUR | -0.03% | 0.23% | 0.36% | -0.02% | 0.03% | 0.44% | 0.17% | |
| GBP | -0.25% | -0.23% | -0.19% | -0.26% | -0.20% | 0.21% | -0.06% | |
| JPY | -0.38% | -0.36% | 0.19% | -0.31% | -0.29% | 0.19% | -0.09% | |
| CAD | -0.01% | 0.02% | 0.26% | 0.31% | 0.04% | 0.51% | 0.20% | |
| AUD | 0.05% | -0.03% | 0.20% | 0.29% | -0.04% | 0.40% | 0.14% | |
| NZD | -0.46% | -0.44% | -0.21% | -0.19% | -0.51% | -0.40% | -0.26% | |
| CHF | -0.19% | -0.17% | 0.06% | 0.09% | -0.20% | -0.14% | 0.26% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Kashkari dämpft die Rhetorik zu Zinserhöhungen und hält die Reaktionsfunktion der Fed im Fokus
Die Rede von Neel Kashkari, Präsident der Minneapolis Federal Reserve (Fed) Bank, erhielt am Donnerstag beim FXS Speechtracker eine Bewertung von 4,6/10 und fiel damit deutlich schwächer aus als der historische Durchschnitt von 6,8/10, was auf einen weniger entschlossenen geldpolitischen Ton hindeutet. Indem er betonte, dass das Ziel darin bestehe, die Inflation zu senken, ohne die Wirtschaft absichtlich zu bremsen, und die jüngsten Preisdrucke weitgehend als angebotsgetrieben hervorhob, rückte Kashkari von einer aggressiven Straffung ab, räumte jedoch weiterhin einen gewissen Nachfragebeitrag ein. Die ausdrückliche Bemerkung, nicht zu einer dramatischen Zinserhöhung aufzurufen, zusammen mit der Betonung, die Reaktionsfunktion zu erklären statt sie zu ändern, deutete auf eine vorsichtige, auf Kommunikation ausgerichtete Haltung hin, die etwas weniger hawkisch ist als die etablierte Basislinie.
Berichten zufolge stehen Iran und Oman kurz davor, einen vorgeschlagenen Rahmen für den kommerziellen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zu finalisieren. Der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi sagte der Islamic Republic News Agency (IRNA) jedoch, dass die Vereinbarung die Wasserstraße nicht automatisch wieder öffnen würde. Laut einem hochrangigen Beamten aus dem Golf besteht eine 50%ige Chance, dass Iran und Oman bis Freitag eine Einigung erzielen.
Unterdessen sagte der Vizepräsident der Vereinigten Staaten (US), JD Vance, gegenüber Fox News, die Gespräche mit dem Iran seien "chaotisch" und bezeichnete die Iraner als "außerordentlich schwierige Menschen". Nach dem starken Rückgang zu Beginn der Woche blieben die Rohölpreise am Mittwoch nahezu unverändert. Am Donnerstagmorgen in Europa notiert das Barrel West Texas Intermediate leicht höher als am Tag bei rund 74,50 USD.
Brent stabilisiert sich, da der Hormus-Korridor das Risikoprämium zwar verringert, aber nicht beseitigt
Analysten bei Commerzbank stellen fest, dass Brent-Rohöl Anzeichen einer Stabilisierung zeigt, nachdem die Preise „um 0,1% auf 79,45 USD gestiegen sind und sich nach einem starken dreitägigen Rückgang aufgrund des Optimismus über die Hormus-Vereinbarung konsolidieren.“ Sie betonen, dass die vorgeschlagene Regelung in der Straße von Hormus keine umfassende Lösung ist, sondern „einen vorübergehenden Schifffahrtskorridor für zwei bis vier Monate bieten würde.“ Ihrer Ansicht nach deutet dieser „gemäßigtere Ton“ der Verantwortlichen darauf hin, dass „während sich die geopolitische Risikoprämie verringert hat, eine vollständige Wiederherstellung des normalen Schiffsverkehrs einige Zeit dauern könnte“, sodass der breitere Öl-Hintergrund weiterhin davon abhängt, wie der Korridor umgesetzt wird und ob er verlängert wird.
EUR/USD korrigiert nach unten und handelt leicht unter 1,1550, nachdem das Paar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Zugewinne verzeichnet hatte. Eurostat wird im weiteren Verlauf der Sitzung die Einzelhandelsumsätze für Juni veröffentlichen.
USD/JPY setzt seine Seitwärtsbewegung leicht unter 158,00 fort, nachdem es am Mittwoch keine entscheidende Bewegung in die eine oder andere Richtung geschafft hatte.
Gold stieg am Mittwoch um mehr als 4% und kletterte erstmals seit Mitte Juni über 4.300 USD, womit es den größten Tagesgewinn seit Februar verzeichnete. XAU/USD befindet sich am Donnerstag weiterhin in einer Konsolidierungsphase bei rund 4.250 USD.
Gold steigt, da nachlassende Spannungen im Nahen Osten und schwächere Fed-Erwartungen den USD belasten
Analysten bei OCBC stellen fest, dass Gold „über Nacht stark gestiegen ist, da nachlassende Spannungen im Nahen Osten die Ölpreise nach unten drückten, während die Renditen von US-Staatsanleihen und der USD nachgaben“, wobei auch die Markterwartungen für eine Zinserhöhung der Fed im September nachließen. Sie heben hervor, dass „etwa 55% Wahrscheinlichkeit eingepreist sind (gegenüber 66% vor einer Woche)“, und dass sich die „starke Bewegung bei Gold beschleunigte, nachdem die Preise den jüngsten Widerstand überwunden hatten, was technische Käufe und Short-Eindeckungen auslöste.“
OCBC fügt hinzu, dass die Stärke von Gold „darauf hindeutet, dass Anleger zunehmend eine Deeskalation des US-Iran-Konflikts, eine Normalisierung der Ölströme durch die Straße von Hormus, niedrigere Realzinsen und einen schwächeren USD einpreisen“, was die Ansicht untermauert, dass sich die geopolitische und zinsbezogene Dynamik nun zugunsten des Metalls verschiebt.
GBP/USD gibt nach einem zweitägigen Anstieg leicht nach und handelt am Donnerstag im frühen europäischen Handel nahe 1,3450.
Arbeitsmarkt - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Arbeitsmarkt gilt als entscheidender Indikator für die wirtschaftliche Stabilität eines Landes und beeinflusst maßgeblich den Wert einer Währung. Hohe Beschäftigung und geringe Arbeitslosigkeit tragen zu einer starken Binnennachfrage bei und stützen das Wirtschaftswachstum, was wiederum die Landeswährung stärkt. Ein besonders angespannter Arbeitsmarkt – also ein Mangel an Arbeitskräften – kann zudem inflationsfördernd wirken, da steigende Löhne bei knappen Arbeitskräften oft die Folge sind, was die Geldpolitik beeinflusst.
Das Lohnwachstum in einer Volkswirtschaft ist ein entscheidender Indikator für die Geldpolitik. Steigende Löhne bedeuten mehr Konsumausgaben, was in der Regel die Preise antreibt. Im Gegensatz zu volatilen Preistreibern wie Energie gilt das Lohnwachstum als stabiler Inflationsfaktor, da Gehaltserhöhungen schwer zurückgenommen werden können. Zentralbanken achten daher stark auf Lohnwachstumsdaten bei der Festlegung ihrer geldpolitischen Maßnahmen.
Das Gewicht, das Zentralbanken den Arbeitsmarktbedingungen beimessen, variiert je nach ihren Zielen. Einige Institutionen haben explizit erweiterte Mandate, die über die reine Inflationskontrolle hinausgehen und den Arbeitsmarkt betreffen. So verfolgt die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) das doppelte Ziel, sowohl maximale Beschäftigung als auch stabile Preise zu fördern. Im Gegensatz dazu konzentriert sich die Europäische Zentralbank (EZB) ausschließlich darauf, die Inflation im Zaum zu halten. Dennoch spielen die Entwicklungen am Arbeitsmarkt für alle Notenbanken eine zentrale Rolle, da sie ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesamtlage sind und in enger Verbindung mit der Inflationsentwicklung stehen.
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Nach der zu Wochenbeginn zu beobachtenden risikofreudigen Entwicklung nehmen die Märkte am Donnerstag eine vorsichtige Haltung ein. Im US-Wirtschaftskalender stehen die Challenger-Stellenabbauzahlen für Juli, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Daten zu den Arbeitskosten pro Einheit für das zweite Quartal im Fokus, bevor am Freitag der wichtige offizielle Beschäftigungsbericht mit den Nonfarm Payrolls veröffentlicht wird.