- USD/JPY bewegt sich nach unten, bleibt jedoch nahe einem Neun-Monats-Hoch.
- Der US Dollar steht weiterhin unter Druck, da sich die Händler auf eine Welle verzögerter US-Wirtschaftsdaten vorbereiten, die die Wetten auf die Fed im Dezember beeinflussen könnten.
- Japans Premierminister Takaichi trifft zum ersten Mal den BoJ-Gouverneur Ueda und bekräftigt die engere politische Koordination.
Der japanische Yen (JPY) stärkt sich am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar (USD), während USD/JPY eine vier Tage währende Gewinnserie unterbricht, da der Greenback seinen jüngsten Rückgang fortsetzt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts wird das Paar nahe 154,35 gehandelt und schwebt knapp unter dem Neunmonatshoch von 155,05, das am Mittwoch erreicht wurde.
Der optimistische Ton nach dem Deal zur Beendigung der Haushaltskrise der Vereinigten Staaten (US) hat wenig dazu beigetragen, den Dollar zu stützen. Stattdessen baut sich eine erneute Vorsicht auf, bevor die Welle verzögerter US-Wirtschaftsdaten eintrifft, die die Erwartungen an eine mögliche Zinssenkung der Federal Reserve (Fed) im Dezember beeinflussen könnte.
Der leitende Berater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, sagte gegenüber Fox News, dass die Nonfarm-Payrolls-Zahlen für September voraussichtlich nächste Woche veröffentlicht werden, und fügte hinzu, dass der Bericht "bereits gekocht" sei. Hassett warnte auch, dass die Haushaltskrise das BIP im vierten Quartal um 1,5% drücken könnte, was die wirtschaftlichen Belastungen durch die verlängerte Regierungsstilllegung unterstreicht.
Während sich die Händler auf die bevorstehenden verzögerten US-Daten vorbereiten, hält die vorsichtige Haltung der Federal Reserve die Erwartungen an Zinssenkungen im Dezember ungewiss. Während der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Abkühlung zeigt, betonen die Entscheidungsträger weiterhin, dass die Inflation die Hauptsorge bleibt, was den Spielraum für sofortige Lockerungen einschränkt.
Die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, bekräftigte, dass es eine "relativ hohe Hürde für zusätzliche Lockerungen in naher Zukunft" gebe und betonte, dass das Komitee zuversichtlich sein müsse, dass die Inflation auf einem nachhaltigen Weg zurück zu 2% sei, bevor weitere Senkungen in Betracht gezogen werden. Die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, unterstützte diese Ansicht und stellte fest, dass der Arbeitsmarkt "deutlich langsamer geworden ist" und die Inflation nachlässt, aber "immer noch hartnäckig" ist, und fügte hinzu, dass es "vorzeitig sei, definitiv zu sagen, ob es im Dezember eine Senkung oder keine Senkung geben wird." Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, fügte dem vorsichtigen Ton hinzu und sagte, er sehe "gemischte Signale" in der Wirtschaft und warnte, dass die Inflation mit "zu hoch bei 3%" bleibt.
Eine bedeutende Erholung des Yen bleibt jedoch durch die expansive Fiskalpolitik Japans und die vorsichtige Haltung der Bank of Japan (BoJ) zur Normalisierung der Geldpolitik begrenzt. Dennoch wägt der Markt zunehmend die Aussicht auf Intervention ab, da USD/JPY in der Nähe sensibler Niveaus gehandelt wird.
Zusätzlich zur Aufmerksamkeit hielt Premierministerin Sanae Takaichi am Donnerstag ihr erstes formelles Treffen mit BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda ab. Die Premierministerin erklärte: "Wir werden weiterhin verlangen, dass der BoJ-Gouverneur diesem Rat regelmäßig Berichte über die Wirtschafts- und Finanzpolitik vorlegt. Die Regierung und die BoJ werden weiterhin zusammenarbeiten, um die nationale Wirtschaft voranzubringen."
Japanischer Yen - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Wert des japanischen Yen hängt stark von der japanischen Wirtschaft, der Geldpolitik der Bank of Japan sowie von den Zinsunterschieden zu den USA ab. Auch das allgemeine Marktumfeld spielt eine Rolle.
Eines der Kernmandate der Bank of Japan ist die Stabilisierung der nationalen Währung, weshalb ihre geldpolitischen Maßnahmen maßgeblichen Einfluss auf den Yen haben. Obwohl direkte Interventionen am Devisenmarkt selten vorkommen, hat die BoJ in der Vergangenheit Schritte unternommen, um den Yen gezielt zu schwächen, meist unter Berücksichtigung der geopolitischen Beziehungen zu ihren Handelspartnern. Die ultralockere Geldpolitik der BoJ, die von 2013 bis 2024 umgesetzt wurde, hat durch eine zunehmende Divergenz gegenüber den geldpolitischen Strategien anderer großer Zentralbanken eine signifikante Abwertung des Yen verursacht. Mit der jüngsten graduellen Straffung dieser expansiven Maßnahmen zeigt der Yen Anzeichen einer Erholung.
Das Festhalten der BoJ an ihrer ultralockeren Geldpolitik hat zu einer zunehmenden Divergenz mit anderen Zentralbanken geführt, insbesondere mit der US-Notenbank. Dies begünstigt eine Ausweitung der Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen amerikanischen und japanischen Anleihen, was den US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen stärkt.
Der japanische Yen gilt als sogenannte „sichere Hafen“-Währung. In Zeiten von Unsicherheit oder Marktturbulenzen neigen Investoren dazu, ihr Kapital in den Yen umzuschichten, da dieser als stabil und verlässlich gilt. In solchen Phasen steigt der Wert des Yen im Vergleich zu anderen Währungen, die als riskanter eingestuft werden.
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Das sollten Sie am Mittwoch, den 31. Dezember, im Blick behalten:
Der US-Dollar (USD) Index setzt seine Erholung zum Jahresende fort und notiert am Mittwoch auf einem frischen Neun-Tage-Hoch über 98,30. Das US-Arbeitsministerium wird später am Tag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlichen. Die New Yorker Börse und die Nasdaq werden an Silvester nach regulärem Zeitplan arbeiten, aber die US-Anleihemärkte schließen früher. Beide Märkte werden am 1. Januar geschlossen sein.