Mexikanischer Peso legt zu, da niedrigere US-Renditen den Carry-Trade wiederbeleben

• USD/MXN fällt nach Erreichen eines Zweitagestiefs um 0,55%.
• Das Verbrauchervertrauen in Mexiko sinkt im September auf 45,1.
• Finanzminister Amador bevorzugt festverzinsliche, langfristige Inlandsverschuldung.

Der mexikanische Peso feiert am Dienstag ein Comeback gegenüber dem US-Dollar, da Letzterer inmitten von Gewinnmitnahmen und niedrigeren Renditen von US-Staatsanleihen schwächer wird, während Händler auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der Federal Reserve warten. USD/MXN notiert bei 17,97 und liegt damit 0,55% im Minus.

USD/MXN fällt, da Gewinnmitnahmen beim Dollar und eine positive Risikostimmung den Peso begünstigen

Eine positive Marktstimmung unterstützte die Währung der Schwellenländer, da USD/MXN ein Zweitagestief von 17,91 erreichte, dem zuletzt am 29. September verzeichneten Niveau. Dies setzte den Greenback unter Druck, da der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung der amerikanischen Währung gegenüber sechs anderen Währungen misst, bei 101,84 liegt und damit 0,25% nachgibt.

Der Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen stärkte die Nachfrage nach der mexikanischen Währung, obwohl das Verbrauchervertrauen in Mexiko im September zum ersten Mal seit Mai gesunken ist, wie INEGI mitteilte. Der saisonbereinigte Indikator fiel im September von 46,3 auf 45,1 und deutet darauf hin, dass mexikanische Haushalte ihre Ausgaben für langlebige Güter zurückfahren.

Darüber hinaus sagte der mexikanische Finanzminister Edgar Amador, dass das Land bei der Aufnahme von Krediten in lokaler Währung zu festen Zinssätzen und mit langen Laufzeiten Priorität einräumen werde, um das Risiko von Zins- und Wechselkursbewegungen zu verringern. Vor Abgeordneten fügte er hinzu, dass "79% der Schulden in lokaler Währung und überwiegend zu festen Zinssätzen sowie mit langfristigen Laufzeiten denominiert sein werden."

Im weiteren Verlauf werden auf dem mexikanischen Wirtschaftskalender Inflationsdaten für September sowie die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der Bank von Mexiko (Banxico) stehen.

In den USA weitete sich das Handelsdefizit im August aus, wie das Handelsministerium mitteilte. Marktteilnehmer richten ihre Aufmerksamkeit jedoch auf die Veröffentlichung des Protokolls der FOMC-Sitzung vom September am 7. Oktober.

Zuletzt äußerten sich Vertreter der Federal Reserve, wobei die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, sagte, sie habe die Zinserhöhung im September unterstützt und dass je nach externen Schocks weitere Zinserhöhungen erforderlich sein könnten. Zuletzt kommentierte Jeffrey Schmid von der Kansas City Fed, dass der Arbeitsmarkt solide sei und der Kampf gegen die Inflation noch "einen langen Weg vor sich" habe.

USD/MXN Price Forecast: Technischer Ausblick

Im Tageschart notiert USD/MXN bei 17,9710 und behält damit kurzfristig einen bullishen Bias bei, da der Spot deutlich über dem Cluster der drei Simple Moving Average (50, 100, 200) um 17,2570 liegt. Das Paar notiert zudem komfortabel über der horizontalen Unterstützung bei 16,8866, wodurch die breitere Erholung intakt bleibt, während der Relative Strength Index (14) bei 66,4 knapp unter dem überkauften Bereich bleibt, was darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum weiterhin fest, aber etwas ausgedehnt ist.

Auf der Oberseite ergibt sich der nächste nennenswerte Widerstand aus der breiteren abwärtsgerichteten Trendlinienstruktur, wobei das jüngste Referenzhoch um 18,1200 als unmittelbare Begrenzung für weitere Gewinne fungiert. Auf der Unterseite liegt die anfängliche Unterstützung im Bereich der drei SMA nahe 17,26, vor dem wichtigeren horizontalen Boden bei 16,89, und nur ein Rückgang wieder unter diese Niveaus würde darauf hindeuten, dass die aktuelle bullishe Phase an Zugkraft verliert.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)