- USD/CAD weitet seinen Abwärtstrend am Donnerstag im frühen europäischen Handel auf nahe 1,4025 aus.
- Ökonomen erwarten, dass die BoC nächste Woche die Zinsen anheben wird.
- Der Iran signalisierte, dass es wenig Grund gebe, Fortschritte in Gesprächen mit den USA zu erwarten.
Das Paar USD/CAD schwächt sich am Donnerstag während der frühen europäischen Handelsstunden auf rund 1,4025 ab. Das Paar fällt auf den niedrigsten Stand seit dem 21. September, da erhöhte Rohölpreise den rohstoffgebundenen Kanadischen Dollar (CAD) gegenüber dem US-Dollar (USD) stützen. Die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden später am Donnerstag veröffentlicht. Am Freitag stehen die Einzelhandelsumsätze Kanadas und die Einkaufsmanager-Index-(PMI)-Berichte aus den USA im Fokus.
Die Bank of Canada (BoC) hat ihren Leitzins seit etwa einem Jahr unverändert gelassen, doch einige Ökonomen erwarten, dass die Zinsen auf der anstehenden geldpolitischen Sitzung nächste Woche wieder steigen werden, was die erste Anhebung seit mehr als drei Jahren wäre.
Daten vom Swap-Markt deuten laut Reuters auf eine Wahrscheinlichkeit von 80% hin, dass die kanadische Zentralbank ihren Referenzzinssatz am 28. Oktober um 25 Basispunkte (bps) auf 2,50% anhebt.
Unterdessen sprangen die Rohölpreise, da sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran verschärften. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi sagte, es gebe wenig Grund, Fortschritte in den Gesprächen mit Washington zu erwarten, und fügte hinzu, Teheran sei vollständig darauf vorbereitet, sich zu verteidigen, wie die Financial Times berichtete.
Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian erklärte, die USA könnten nicht erwarten, dass Teheran sich auf einen Dialog einlasse, während es gleichzeitig blockiert und bedroht werde. Es ist erwähnenswert, dass Kanada ein bedeutendes ölexportierendes Land ist und hohe Rohölpreise in der Regel positive Auswirkungen auf den Loonie haben.
USD/CAD unter Druck, da der IWF eine sich ausweitende Wachstumsdifferenz in Nordamerika hervorhebt
Strategen bei Societe Generale heben hervor, dass die jüngsten IWF-Projektionen eine zunehmende Divergenz der Aussichten in Nordamerika unterstreichen, wobei der Fonds das US-Wachstum nun bei "2,5% in diesem Jahr (während es 2027 bei 2,1% bleibt)" sieht, ein Profil, das im Kontrast zu einem deutlich schwächeren Ausblick für Kanada steht. Sie merken an, dass sich "die nordamerikanische Wachstumslücke vergrößert", und weisen darauf hin, dass "das Diagramm rechts die relativen Bloomberg-Konsens-Wachstumsprognosen für 2027 zeigt, … die Einschätzung des IWF (1,2% Wachstum in Kanada im nächsten Jahr gegenüber 2,1% in den USA) für Kanada sogar noch ungünstiger ist." Vor diesem Hintergrund lenken Societe Generale die Aufmerksamkeit auf das geldpolitische und marktseitige Umfeld und stellen fest, dass "das Diagramm links die Zweijahres-Renditedifferenz im Vergleich zu USD/CAD zeigt", was die Bedeutung relativer Zinserwartungen für die Entwicklung des Kanadischen Dollars unterstreicht.
Warsh verweist auf Investitionsschub und KI-Risiken und hält sich die Fed-Optionen offen
Fed-Vorsitzender Warsh schlug einen moderat vorsichtigen Ton an, wobei der FXS Speechtracker-Score von 5,6/10 leicht unter dem historischen Durchschnitt von 6,1/10 lag, was auf etwas weniger Überzeugung als die etablierte Basis hindeutet. Das Eingeständnis, durch die Globale Finanzkrise „übermäßig vernarbt“ zu sein, zusammen mit der Betonung von strukturellem Wachstum, einem Investitionsschub und bevorstehenden „kristallisierenden“ Sitzungen unterstreicht eine risikobewusste Haltung, die Optimismus in Bezug auf Investitionen und KI mit Sensibilität für Abwärts- und Finanzstabilitätsrisiken ausbalanciert. Warshs Weigerung, sich im Vorfeld der Entscheidungen im Oktober und Dezember festzulegen, sowie der Fokus auf die unsicheren kurzfristigen Auswirkungen von KI auf die Beschäftigung bekräftigen eine datenabhängige Haltung, die jedes offen hawkishe Signal für den Dollar dämpft.
Der FXS Fed Sentiment Index blieb unverändert und stieg um 0,00 Punkte auf weiterhin erhöhte 127,51, was darauf hindeutet, dass trotz des etwas schwächeren FXS Speechtracker-Scores das breitere politische Signal weiterhin klar im hawkishen Bereich bleibt. Dieser stabile Wert über 100 deutet darauf hin, dass die Märkte weiterhin eine Fed einpreisen, die sich der Preisstabilität verpflichtet fühlt und den durch Investitionen und KI bedingten Aufwärtsrisiken Aufmerksamkeit schenkt, auch wenn die kurzfristige Kommunikation bewusst unverbindlich bleibt.
Technische Analyse: Der negative Ton von USD/CAD bleibt unter dem 100-Tage-SMA intakt
Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand im Bereich von 1,4040-1,4045, der das untere Bollinger Band und den 100-Tage-Durchschnitt darstellt. Jegliche Anschlusskäufe oberhalb dieser Zone würden den unmittelbaren Abwärtsdruck mindern und den Weg in Richtung der Bollinger-Mittellinie um 1,4190 sowie des oberen Bands nahe 1,4330 öffnen.
Auf der Unterseite liegt die wichtige Unterstützung bei der psychologischen Marke von 1,4000, gefolgt vom Hoch vom 31. August bei 1,3912. Weiter südlich ist als nächste wichtige Marke das Tief vom 8. September bei 1,3760 zu beachten.
(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)
Kanadischer Dollar - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Schlüsselfaktoren, die den kanadischen Dollar beeinflussen, sind vor allem die Zinspolitik der Bank of Canada, der Ölpreis als Hauptexportgut sowie die gesamtwirtschaftliche Lage des Landes. Auch das wirtschaftliche Verhältnis zu den USA spielt eine entscheidende Rolle.
Die Bank of Canada (BoC) übt erheblichen Einfluss auf den Kanadischen Dollar (CAD) aus, indem sie den Zinssatz festlegt, zu dem Banken sich gegenseitig Geld leihen. Dies wirkt sich auf die allgemeinen Zinssätze im gesamten Wirtschaftskreislauf aus. Das Hauptziel der BoC ist es, die Inflation durch Zinssatzanpassungen im Bereich von 1-3 % zu halten. Höhere Zinssätze wirken in der Regel stützend für den CAD, während quantitative Lockerungsmaßnahmen tendenziell eine abschwächende Wirkung auf die Währung haben.
Der Ölpreis spielt eine zentrale Rolle für den Wert des kanadischen Dollars. Als Kanadas wichtigstes Exportgut beeinflussen Preisschwankungen bei Erdöl den CAD unmittelbar. Steigt der Ölpreis, gewinnt auch der kanadische Dollar an Wert, da die Nachfrage nach der Währung steigt. Fällt der Ölpreis, gilt das Gegenteil. Hohe Ölpreise führen zudem häufig zu einer positiven Handelsbilanz, was den CAD zusätzlich stützt.
Inflation wurde traditionell als Bedrohung für Währungen angesehen, da sie deren Kaufkraft schmälert. Doch in einer globalisierten Welt mit gelockerten Kapitalverkehrskontrollen zeigt sich ein anderes Bild: Höhere Inflation zwingt Zentralbanken oft dazu, die Zinssätze anzuheben. Dies wiederum lockt internationale Investoren an, die nach attraktiven Anlagemöglichkeiten suchen, was die Nachfrage nach der heimischen Währung erhöht – wie im Fall des kanadischen Dollars.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen dienen als Barometer für die wirtschaftliche Gesundheit und können den kanadischen Dollar spürbar beeinflussen. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor, Beschäftigungszahlen sowie Konsumentenstimmungsumfragen spielen hierbei eine zentrale Rolle. Eine robuste wirtschaftliche Lage stärkt den kanadischen Dollar. Sie lockt nicht nur vermehrt ausländische Investitionen an, sondern könnte die Bank of Canada dazu veranlassen, die Zinsen anzuheben, was den CAD weiter stützt. Schwache Wirtschaftsdaten hingegen dürften zu einer Abwertung der Währung führen.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 22. Oktober, im Blick behalten:
Der US-Dollar hat am Donnerstag Mühe, Nachfrage zu finden, wobei der USD-Index auf seinen niedrigsten Stand seit drei Wochen nahe 101,50 fällt. Der US-Wirtschaftskalender wird die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den Vereinigten Staaten und die vorläufigen Daten zum Verbrauchervertrauen im Oktober aus der Eurozone umfassen.