- USD/JPY erholt sich von einem Fünf-Wochen-Tief, da der japanische Yen frühere Gewinne wieder abgibt.
- Sinkende japanische Anleiherenditen belasten den Yen trotz stärkerer heimischer Inflation.
- Die Fed und die BoJ dürften die Zinsen nächste Woche unverändert lassen, wobei der Fokus auf Signalen für eine Zinserhöhung im Dezember liegt.
USD/JPY macht am Freitag frühere Verluste wieder wett, nachdem das Währungspaar während des asiatischen Handels auf ein Fünf-Wochen-Tief von 156,08 gefallen war. Der japanische Yen (JPY) gibt nach, da die Renditen japanischer Staatsanleihen ihren Rückgang ausweiten, während sich die Renditen der US-Staatsanleihen nach dem starken Rückgang vom Vortag stabilisieren und dem US-Dollar (USD) helfen, sich nahe den jüngsten Tiefstständen zu behaupten.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels erholt sich das Paar in Richtung 157. Unterdessen notiert der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenback gegenüber einem Korb aus sechs wichtigen Währungen abbildet, bei rund 101,70, nachdem er am Donnerstag ein Drei-Wochen-Tief von 101,45 erreicht hatte.
Der japanische Yen legte am Donnerstag gegenüber allen wichtigen Währungen zu, da Sorgen über KI-bezogene Investitionen Anleger in die als sicher geltende Währung und in Staatsanleihen trieben. Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 16,6 Basispunkte (bps) auf 4,95%, bevor sie sich am Freitag wieder in Richtung 4,99% erholte. Unterdessen fiel die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe um mehr als 10 bps auf rund 2,76% und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang August.
Der Yen kann auch aus den stärkeren heimischen Inflationsdaten kein Kapital schlagen. Der nationale Verbraucherpreisindex (VPI) Japans stieg im September gegenüber dem Vorjahr um 2,1% nach 1,9% im August. Die Kennzahl ohne frische Lebensmittel erhöhte sich von 1,8% auf 2,1%, entsprach damit den Erwartungen und lag über dem Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2%. Die Inflation ohne Lebensmittel und Energie beschleunigte sich von 2,0% auf 2,4%.
Strategen von Brown Brothers Harriman warnen, dass die BoJ "wahrscheinlich das Tempo der Straffung nicht erhöhen wird, da die Gesamt- und Kerninflation des VPI unter ihrer Prognose von 2,5% für 2026 liegen." Sie weisen darauf hin, dass die Swaps-Kurve derzeit "nur eine Wahrscheinlichkeit von 2% für eine Zinserhöhung der BoJ um 25 bps auf 1,50% am 30. Oktober und eine Wahrscheinlichkeit von 80% für eine Zinserhöhung am 18. Dezember einpreist," was einen maßvollen geldpolitischen Kurs unterstreicht.
Vor diesem Hintergrund erwartet BBH, dass "USD/JPY in naher Zukunft wahrscheinlich in einer Spanne von 155,00 bis 160,00 gehandelt wird," warnt jedoch, dass "ein stärkerer Ausverkauf im KI-Handel die Nachfrage nach sicheren Häfen für JPY weiter anheizen und die Paarung unter 155,00 drücken kann."
Auf US-Seite zeigten am Freitag veröffentlichte Daten, dass sich der vorläufige S&P Global Composite EMI im Oktober auf 57,6 von 58,4 im September abschwächte. Der EMI für das verarbeitende Gewerbe stieg von 55,9 auf 56 und übertraf damit die Erwartungen von 55,6, während der EMI für den Dienstleistungssektor von 58,8 auf 57,9 fiel und damit den Prognosen entsprach.
Unterdessen wurde der endgültige Consumer Sentiment Index der University of Michigan auf 48 von 46,3 nach oben revidiert, während die Inflationserwartungen für ein Jahr und fünf Jahre unverändert bei 4,7% bzw. 3,5% blieben.
Es wird auch erwartet, dass die Fed die Zinsen auf der Sitzung in der kommenden Woche unverändert lässt, nachdem sie sie im September um 25 bps angehoben hatte. Händler werden auf Hinweise zum Zinskurs achten, da höhere Energiepreise im Zusammenhang mit den Spannungen im Nahen Osten die Inflationsrisiken weiterhin nach oben verschieben. Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 80% für eine Zinserhöhung im Dezember ein.
(Diese Meldung wurde am 23. Oktober um 16:00 GMT korrigiert, um klarzustellen, dass sich USD/JPY im zweiten Absatz in Richtung 157 und nicht 15,77 erholte.)
Japanischer Yen - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Japanischer Yen (JPY) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Japanischer Yen war am stärksten gegenüber dem Schweizer Franken.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.12% | 0.05% | -0.21% | -0.17% | -0.29% | 0.47% | |
| EUR | -0.12% | 0.00% | -0.09% | -0.34% | -0.30% | -0.41% | 0.35% | |
| GBP | -0.12% | -0.01% | -0.08% | -0.32% | -0.30% | -0.41% | 0.35% | |
| JPY | -0.05% | 0.09% | 0.08% | -0.27% | -0.23% | -0.35% | 0.42% | |
| CAD | 0.21% | 0.34% | 0.32% | 0.27% | 0.05% | -0.09% | 0.69% | |
| AUD | 0.17% | 0.30% | 0.30% | 0.23% | -0.05% | -0.12% | 0.65% | |
| NZD | 0.29% | 0.41% | 0.41% | 0.35% | 0.09% | 0.12% | 0.77% | |
| CHF | -0.47% | -0.35% | -0.35% | -0.42% | -0.69% | -0.65% | -0.77% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Japanischer Yen aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als JPY (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
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