- USD/IDR hält sich, da steigende Ölimportkosten die Handelsbilanz der Indonesischen Rupiah belasten.
- Der US-Dollar erholt Verluste, da steigende US-Iran-Spannungen die Ölpreise anheben, Risikoaversion auslösen und neue Inflationssorgen wecken.
- Das CME FedWatch Tool zeigt, dass die implizierte Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im September von 50 % auf 44 % gesunken ist.
USD/IDR gewinnt nach zwei Verlusttagen an Boden und handelt während der asiatischen Handelszeiten am Donnerstag um die Marke von 18.100. Das Paar hält sich, da die Indonesische Rupiah (IDR) unter Abwärtsdruck steht, da steigende Ölimportkosten die Handelsbilanz des Landes belasten und die Inflation anheizen. Dies erhöht die Markterwartungen vor der geldpolitischen Sitzung der Bank Indonesia (BI) in der nächsten Woche, wobei Händler einschätzen, ob die Zentralbank nach der kumulativen Straffung um 100 Basispunkte im Mai–Juni weitere Zinserhöhungen zur Verteidigung der Währung vornehmen wird.
Während defensive geldpolitische Maßnahmen und bevorstehende fiskalische Interventionen der Regierung zur Begrenzung der Lebensmittel- und Industriekosten ein Sicherheitsnetz bieten, bleibt die IDR gegenüber einer breiteren Risikoaversion anfällig.
Der US-Dollar (USD) erholt seine Tagesverluste angesichts steigender Risikoaversion, die auf die US-Iran-Spannungen zurückzuführen sein könnte, welche die Ölpreise anheben und neue Inflationssorgen auslösen. Diese geopolitische Spannung droht, das höhere Zinsumfeld der Federal Reserve (Fed) zu verlängern.
Händler bewerten die geldpolitischen Aussichten der Federal Reserve angesichts der zuletzt abgeschwächten US-Inflationsdaten genau. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Juni sank am Dienstag auf 3,5 % von dem Dreijahreshoch von 4,2 % im Mai und lag damit deutlich unter der Markterwartung von 3,8 %. Diese schwächeren Verbraucherpreisdaten trugen zunächst dazu bei, unmittelbare Befürchtungen zu verringern, dass die Fed bald die Zinsen erhöhen würde.
Das CME FedWatch Tool deutet darauf hin, dass die Märkte ihre Erwartungen für eine Zinserhöhung der Fed im September zurückgeschraubt haben, wobei die implizierte Wahrscheinlichkeit von etwa 50 % am Vortag auf rund 44 % gesunken ist. Da das im letzten Monat erreichte vorläufige US-Iran-Friedensabkommen jedoch faktisch gescheitert ist, spiegeln die Inflationsdaten für Juni die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser jüngsten militärischen Eskalation zwischen den USA und Iran noch nicht wider.
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 16. Juli, im Blick behalten:
Der US-Dollar-Index (DXY) fällt um 0,5% auf 100,40, da die schwächer als erwartete Großhandelsinflation in den Vereinigten Staaten (USA) die Anzeichen für nachlassenden Preisdruck verstärkt. Der Gesamt-Erzeugerpreisindex (EPI) ging im Juni im Monatsvergleich um 0,3% zurück, während die jährliche Rate auf 5,5% verlangsamte und damit unter der Prognose von 6,2% lag. Der Kern-EPI stieg im Monatsvergleich um 0,2% und im Jahresvergleich um 4,7%, verfehlte ebenfalls die Erwartungen.