- EUR/USD hält moderate Gewinne, da ein schwächerer US-Dollar Unterstützung bietet.
- Die Spannungen zwischen den USA und Iran beleben inflationsgetriebene Risiken im Energiesektor wieder.
- Bevorstehende Inflationsdaten könnten die nächsten geldpolitischen Schritte der EZB und der Fed prägen.
EUR/USD hält am Donnerstag moderate Gewinne, gestützt durch eine gewisse Schwäche im US-Dollar (USD), während die Märkte die erneuten Feindseligkeiten im Nahen Osten bewerten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts notiert das Paar um 1,1444 und liegt damit 0,25 % über dem Tageswert.
Die jüngste Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten (US) und Iran konnte dem US-Dollar keinen starken Auftrieb verleihen. Gleichzeitig blieb der Abwärtsdruck auf den Greenback begrenzt, was die Marktunsicherheit darüber widerspiegelt, ob das vorläufige Friedensabkommen zwischen Washington und Teheran Bestand haben oder scheitern wird.
Der US-Dollar-Index (DXY), der den Greenback gegenüber einem Korb von sechs wichtigen Währungen verfolgt, notiert bei etwa 100,90, nachdem er ein Intraday-Tief von 100,79 erreicht hatte.
Unterdessen rücken inflationsgetriebene Risiken im Energiesektor wieder in den Vordergrund, da die Ölpreise angesichts wachsender Sicherheitsbedenken rund um die Straße von Hormus, einen kritischen Engpass, der etwa 20 % des globalen Ölflusses abwickelt, anziehen.
Infolgedessen erwarten Händler zunehmend, dass die Zentralbanken die Geldpolitik verschärfen werden. Die Märkte rechnen mit einer weiteren Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Laufe dieses Jahres, während das CME FedWatch Tool eine 63%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) bei der Sitzung im September anzeigt.
Die Protokolle der Juni-Sitzungen sowohl der EZB als auch der Fed zeigten, dass die Entscheidungsträger weiterhin besorgt über Aufwärtsrisiken für die Inflation sind. Die Händler werden die Inflationsdaten der nächsten Woche von beiden Seiten des Atlantiks genau beobachten, um neue Hinweise auf die nächsten geldpolitischen Schritte zu erhalten.
Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sagte am Donnerstag: „Die Inflation ist immer noch viel zu hoch“ und fügte hinzu, dass die Fed „aktiv Szenarien rund um die Inflation diskutiert“ und weiterhin verpflichtet ist, die Inflation auf ihr Ziel von 2 % zurückzuführen.
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
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Das sollten Sie am Donnerstag, den 9. Juli, im Blick behalten:
Der US-Dollar kämpft am frühen Donnerstag trotz einer weiteren Eskalation der Spannungen im Nahen Osten darum, Nachfrage zu finden. Der US-Wirtschaftskalender wird wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser für Juni enthalten. Die Anleger werden auch die Kommentare von Zentralbankvertretern genau beobachten.