- EUR/USD steigt im frühen europäischen Handel am Freitag auf rund 1,1385.
- Die EZB belässt die Zinsen unverändert und hält die Tür für weitere Straffungen offen, was den Euro stützt.
- Das US-Militär hat eine weitere Nacht mit Angriffen auf iranische Ziele durchgeführt.
Das Währungspaar EUR/USD gewinnt im frühen europäischen Handel am Freitag auf nahe 1,1385 an Stärke, gestützt von der Aussicht auf bevorstehende Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Die vorläufigen Einkaufsmanagerindex-(EMI)-Daten für Juli aus der Eurozone, Deutschland und den USA werden später am Freitag im Fokus stehen.
Wie weithin erwartet beschloss die EZB auf ihrer geldpolitischen Sitzung im Juli am Donnerstag, die Leitzinsen unverändert zu lassen, hielt jedoch die Tür für eine weitere Zinserhöhung im September offen, da ein Anstieg der Energiepreise drohte, die Inflation deutlich über ihrem Ziel von 2 % zu halten.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte auf einer Pressekonferenz, die Zentralbank erwarte, dass die Inflation bis zur ersten Hälfte des Jahres 2027 "deutlich über dem Ziel" bleiben werde. Die Verantwortlichen bleiben wegen eines durch den US-Iran-Konflikt ausgelösten "Inflationsschocks der zweiten Runde" in höchster Alarmbereitschaft, wobei die Märkte allgemein darauf wetten, dass die Zinserhöhungen später in diesem Jahr wieder aufgenommen werden.
Hawkische Erwartungen an die EZB könnten den Euro (EUR) gegenüber dem US-Dollar (USD) kurzfristig etwas stützen. Laut Reuters preisen die Märkte inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 95 % eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte im September ein und mit einer ähnlichen Wahrscheinlichkeit einen weiteren Schritt bis Dezember.
Das US-Militär führte eine 13. aufeinanderfolgende Nacht mit Angriffen auf den Iran durch und nahm dabei Drohnenanlagen, Küstenüberwachungsstandorte und weitere Ziele ins Visier. US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag, die USA würden den Iran für die Aktionen der Huthi verantwortlich machen, und warnte, sowohl der Iran als auch seine Huthi-Verbündeten würden bald eine "massive militärische Bestrafung" erhalten, so der Guardian. Eine Eskalation der Spannungen im Nahen Osten könnte eine sichere Währung wie den Greenback stützen und dem wichtigen Währungspaar Gegenwind verleihen.
Kurzfristige Renditen in der Eurozone führen, da die Märkte einen hawkischnen Kurs von EZB und Fed stärker einpreisen
Analysten von MUFG beobachten, dass "als Reaktion auf die steigenden Energiepreise die Marktteilnehmer begonnen haben, hawkishere Erwartungen für große Zentralbanken einschließlich der EZB und der Fed einzupreisen, was dazu geführt hat, dass die kurzfristigen Renditen auf neue Höchststände seit Jahresbeginn gestiegen sind." Sie merken an, dass "der Zinsmarkt der Eurozone nun zwei bis drei weitere Zinserhöhungen der EZB im kommenden Jahr einpreist, während der US-Zinsmarkt im selben Zeitraum etwa zwei Zinserhöhungen der Fed einpreist." MUFG fügt hinzu, dass "die kurzfristigen Renditen in Europa zuletzt stärker gestiegen sind als in den USA, wodurch sich die Renditespreads gegen den USD bewegt haben," was unterstreicht, wie ausgeprägt die Neubewertung auf der Eurozonen-Seite der Kurve zuletzt war.
EZB - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Europäische Zentralbank (EZB), mit Sitz in Frankfurt am Main, steuert die Geldpolitik der Eurozone. Ihr Hauptziel ist die Preisstabilität, definiert durch eine Inflationsrate von rund 2 %. Durch Anpassungen der Zinssätze beeinflusst die EZB maßgeblich den Wechselkurs des Euros, der tendenziell durch höhere Zinsen gestärkt und durch niedrigere geschwächt wird.
In extremen Situationen kann die Europäische Zentralbank ein Instrument namens Quantitative Easing (QE) einsetzen. QE bedeutet, dass die EZB Euros druckt und diese verwendet, um Vermögenswerte – in der Regel Staats- oder Unternehmensanleihen – von Banken und anderen Finanzinstitutionen zu kaufen. QE führt in der Regel zu einer Abschwächung des Euros. Es wird als letztes Mittel eingesetzt, wenn Zinssenkungen allein das Ziel der Preisstabilität nicht erreichen können. Die EZB setzte QE während der Finanzkrise 2009-2011, 2015 bei anhaltend niedriger Inflation und während der COVID-19-Pandemie ein.
Quantitative Straffung (QT) ist das Gegenteil von QE: Statt Staatsanleihen zu kaufen, stellt die EZB den Ankauf ein und reinvestiert fällige Beträge nicht mehr. Dies wirkt sich in der Regel positiv auf den Euro aus, da es die Liquidität am Markt verringert.
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Das sollten Sie am Freitag, den 24. Juli, im Blick behalten:
Die Finanzmärkte bleiben vor dem Wochenende risikoavers, da die Anleger nun die Auswirkungen einer neuen Welle von Zöllen, die von den Vereinigten Staaten verhängt wurden, bewerten müssen, während sie gleichzeitig die Nachrichten aus dem Nahen Osten genau verfolgen. Der Wirtschaftskalender wird am Freitag vorläufige Daten zum Einkaufsmanager-Index (EMI) für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor aus der Eurozone, dem Vereinigten Königreich und den USA enthalten.