Die On-Chain-Aktivität von Bitcoin (BTC) ist nach Angriffen auf Coldcard-Hardware-Wallets auf den höchsten Stand des Jahres gestiegen. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Analysehauses K33 hervor.
Angriff auf Coldcard treibt Bitcoin-Transaktionen an
Nach Angaben von K33 wurden in der vergangenen Woche rund 890.000 Bitcoin on-chain bewegt - so viele wie in keiner Woche zuvor in diesem Jahr. Auslöser des Anstiegs seien die jüngsten Angriffe auf Coldcard-Wallets gewesen. Dabei wurden schätzungsweise 1.596 Bitcoin aus rund 7.300 Wallet-Adressen entwendet.
Die Angreifer nutzten einen Fehler in der Firmware aus, durch den bei der Einrichtung der Wallets nicht genügend Zufallswerte erzeugt wurden. Dadurch seien die Seed-Phrasen ausreichend vorhersehbar gewesen, sodass Angreifer die privaten Schlüssel rekonstruieren und die Bitcoin aus den betroffenen Wallets aus der Ferne stehlen konnten.
"Deshalb dürfte der jüngste sprunghafte Anstieg der Bitcoin-Transaktionsaktivität sehr wahrscheinlich auf die Coldcard-Angriffe zurückzuführen sein", schrieb K33.
Auch wenn der Vorfall ausschließlich Coldcard betroffen habe, könnte er nach Einschätzung von K33 weitreichendere Folgen für den Markt der Hardware-Wallets haben. Die Angriffe hätten die Sicherheitsbedenken auch bei anderen Anbietern wie Ledger und Trezor verstärkt. Gleichzeitig würden einige Nutzer nun zentrale Verwahrstellen oder Multisignatur-Lösungen in Betracht ziehen.
K33 verwies zudem auf den historischen Zusammenhang zwischen hoher On-Chain-Aktivität und Phasen erhöhter Marktanspannung. Deutliche Anstiege des aktiven Bitcoin-Angebots seien in der Vergangenheit häufig in der Nähe lokaler Hoch- oder Tiefpunkte aufgetreten. Während dies in schwachen Marktphasen auf Panikverkäufe hindeute, spreche es in starken Marktphasen eher für Gewinnmitnahmen und die Angst, eine Rally zu verpassen (FOMO).
Strategy stärkt Dollar-Reserve, Kapitalmodell bleibt anfällig
Auf institutioneller Ebene sieht K33 derzeit kein unmittelbares Risiko, dass Strategy zu umfangreichen Bitcoin-Verkäufen gezwungen werden könnte. Das Unternehmen habe seine US-Dollar-Reserve auf rund 4 Milliarden Dollar erhöht und verfüge damit über ausreichend liquide Mittel, um die aktuellen Dividendenverpflichtungen bis November 2028 zu erfüllen.
Die gestärkte Reserve stellt laut K33 eine deutliche Verbesserung gegenüber Ende Juni dar. Damals war der Bestand auf weniger als 1 Milliarde Dollar gesunken, während die Vorzugsaktie STRC unter 85 Dollar notierte. Strategy hatte für STRC ursprünglich eine Zielspanne von 99 bis 100 Dollar angestrebt.
Seit dem 29. Mai hat Strategy nach Angaben von K33 rund 3,13 Milliarden Dollar für seine US-Dollar-Reserve eingesammelt. Ein Großteil der Mittel stammt aus dem sogenannten At-the-Market-Programm (ATM), über das das Unternehmen rund 34,55 Millionen Aktien für insgesamt 3,45 Milliarden Dollar platzierte. Zudem verkaufte Strategy im Juli und August 5.226 Bitcoin und erzielte damit Erlöse von 320,7 Millionen Dollar. Das Geld floss in den Ausbau der Reserve sowie in Rückkäufe der STRC-Vorzugsaktien.
Die STRC-Aktie stieg erstmals seit Mitte Juni wieder über die Marke von 90 Dollar. Dies werte K33 als Zeichen einer verbesserten Marktentwicklung nach den Maßnahmen des Unternehmens.
Gleichzeitig warnte K33, dass das zugrunde liegende Modell zur Kapitalallokation von Strategy in Phasen fallender Bitcoin-Kurse anfällig bleibe. Die Nachfrage nach den Wertpapieren des Unternehmens sei typischerweise besonders hoch, wenn Bitcoin bereits stark laufe. Dadurch werde Strategy dazu verleitet, Kapital aufzunehmen und Bitcoin in der Nähe von Markt-Hochs zu kaufen. In schwächeren Marktphasen könne das Unternehmen dagegen gezwungen sein, Bitcoin zu verkaufen, um MSTR oder STRC zu stützen.
"Das ist ein ausgesprochen nachteiliger Kapitalallokationszyklus und ein Rezept für sehr schlechte durchschnittliche Ein- und Ausstiegskurse", so K33.
Bitcoin notierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 64.170 US-Dollar und damit rund ein Prozent höher als 24 Stunden zuvor.
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