Forex Today: Märkte werden vorsichtig vor der nächsten Datenflut aus den USA
| |Übersetzung überprüftZum OriginalDie Marktstimmung trübt sich am frühen Donnerstag, und die Anleger nehmen eine vorsichtige Haltung ein. Der europäische Wirtschaftskalender wird Geschäftsdaten und Verbraucherstimmungsdaten sowie die Erzeugerpreisindex (EPI)-Zahlen der Eurozone für November enthalten. In der zweiten Tageshälfte werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Handelsbilanz für Oktober und die Lohnstückkosten für das dritte Quartal aus den USA von den Marktteilnehmern genau beobachtet.
Am Mittwoch zeigten die Daten aus den USA, dass die Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor im Dezember weiterhin mit beschleunigtem Tempo zunahm, wobei der Einkaufsmanager-Index (EMI) für Dienstleistungen des Institute for Supply Management (ISM) von 52,6 im November auf 54,4 stieg. Der Beschäftigungsindex der PMI-Umfrage stieg in diesem Zeitraum von 48,9 auf 52, was einen Anstieg der Beschäftigung in diesem Sektor widerspiegelt. In der Zwischenzeit berichtete das US Bureau of Labor Statistics, dass die JOLTS-Offenen Stellen im November von 7,44 Millionen im Oktober auf 7,14 Millionen gesunken sind. Der US-Dollar (USD) Index profitierte von den positiven PMI-Daten und schloss zum zweiten Mal in Folge im positiven Bereich. Am frühen Donnerstag bleibt der USD-Index mit etwa 98,70 stabil, während die US-Aktienindex-Futures zwischen 0,3% und 0,6% verlieren.
US-Dollar - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Kanadischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.40% | 0.11% | -0.13% | 0.94% | -0.29% | 0.11% | 0.66% | |
| EUR | -0.40% | -0.30% | -0.46% | 0.53% | -0.70% | -0.29% | 0.26% | |
| GBP | -0.11% | 0.30% | -0.27% | 0.84% | -0.39% | 0.01% | 0.56% | |
| JPY | 0.13% | 0.46% | 0.27% | 1.03% | -0.20% | 0.21% | 0.81% | |
| CAD | -0.94% | -0.53% | -0.84% | -1.03% | -1.07% | -0.81% | -0.27% | |
| AUD | 0.29% | 0.70% | 0.39% | 0.20% | 1.07% | 0.41% | 0.96% | |
| NZD | -0.11% | 0.29% | -0.01% | -0.21% | 0.81% | -0.41% | 0.55% | |
| CHF | -0.66% | -0.26% | -0.56% | -0.81% | 0.27% | -0.96% | -0.55% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
US-Außenminister Marco Rubio sagte am späten Mittwoch, dass er nächste Woche mit Beamten aus Dänemark und Grönland zusammentreffen werde, berichtete Reuters am Donnerstag. Dies geschieht, nachdem US-Präsident Donald Trump seine Absicht bekräftigt hat, Grönland, ein selbstverwaltetes Gebiet Dänemarks, zu übernehmen.
Der stellvertretende Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Andrew Hauser, sagte am Donnerstag, dass der Verbraucherpreisindex (VPI) für November weitgehend den Erwartungen entsprach und fügte hinzu, dass Zinssenkungen in naher Zukunft unwahrscheinlich sind. Nachdem das Währungspaar AUD/USD am Mittwoch sein höchstes Niveau seit Oktober 2025 über 0,6760 erreicht hatte, drehte es in die andere Richtung und schloss den Tag im negativen Bereich, belastet durch die breit angelegte Stärke des USD. Das Paar setzt seine Korrektur trotz dieser hawkishen Kommentare fort und notiert nahe 0,6700, mit einem Verlust von mehr als 0,3% im Tagesverlauf.
Der neueste Bericht der Bank of Japan (BoJ) für Januar deutete darauf hin, dass die Zentralbank keine Änderungen an ihren wirtschaftlichen Einschätzungen der neun abgedeckten japanischen Regionen vornahm. Die meisten Regionen gaben an, dass sich die regionalen Volkswirtschaften „mäßig erholen“ oder „mäßig anziehen“. Nachdem USD/JPY am Mittwoch marginale Gewinne verzeichnete, bleibt es am frühen Donnerstag in einer Konsolidierungsphase, leicht über 156,50.
Nach der entscheidenden Rallye zu Beginn der Woche erlebte Gold eine Korrektur und verlor am Mittwoch mehr als 0,8%. XAU/USD hat Schwierigkeiten, von der risikoscheuen Marktatmosphäre zu profitieren und notiert am europäischen Morgen im Minus unter 4.440 USD.
EUR/USD verzeichnete am Mittwoch kleine Verluste und trat am frühen Donnerstag in eine Konsolidierungsphase unterhalb von 1,1700 ein. Die Daten aus Deutschland zeigten, dass die Aufträge in der Industrie im November um 5,6% im Monatsvergleich gestiegen sind. Dieser Wert folgte auf den Anstieg von 1,6%, der im Oktober verzeichnet wurde, und fiel viel besser aus als die Markterwartung eines Rückgangs um 1%, was den Euro unterstützte.
GBP/USD bleibt auf der Rückseite und notiert nahe 1,3450, nachdem es am Mittwoch etwa 0,3% verloren hat.
Risikostimmung - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Die Begriffe „Risk-on“ und „Risk-off“ beschreiben die Risikobereitschaft der Anleger. In einer „Risk-on“-Phase sind Investoren bereit, in risikoreichere Anlagen zu investieren, während sie in einer „Risk-off“-Phase sicherere Anlagen bevorzugen.
In „Risk-on“-Phasen steigen die Aktienmärkte, und auch Rohstoffe – abgesehen von Gold – gewinnen an Wert, da sie von einem positiven Wachstumsausblick profitieren. Währungen von rohstoffexportierenden Ländern sowie Kryptowährungen legen zu. In „Risk-off“-Zeiten gewinnen Staatsanleihen an Wert, Gold steigt, und sichere Währungen wie der Japanische Yen, der Schweizer Franken und der US-Dollar werden bevorzugt.
Währungen von rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada und Neuseeland profitieren in Phasen der Risikobereitschaft („Risk-on“), da Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Expansion tendenziell im Preis steigen.
Die Währungen, die in Phasen von „Risk-off“-Stimmungen typischerweise an Wert gewinnen, sind der US-Dollar (USD), der japanische Yen (JPY) und der Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar profitiert in Krisenzeiten von seiner Rolle als Weltreservewährung, da Investoren vermehrt US-Staatsanleihen kaufen, die als besonders sicher gelten. Dies liegt daran, dass es als unwahrscheinlich angesehen wird, dass die größte Volkswirtschaft der Welt zahlungsunfähig wird. Der Yen verzeichnet durch die hohe Nachfrage nach japanischen Staatsanleihen Zuwächse, da ein Großteil dieser Anleihen von inländischen Investoren gehalten wird, die selbst in Krisenzeiten kaum Verkaufsdruck erzeugen. Der Schweizer Franken wird aufgrund strenger Bankgesetze, die den Kapitalschutz verbessern, als sicherer Hafen betrachtet.
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