EUR/USD beendet die Woche mit fast 1% im Plus, da Handelsoptimismus schwache US-Daten ausgleicht
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- EUR/USD wird durch Anzeichen eines bevorstehenden US-EU-Deals vor der Frist am 1. August gestärkt.
- US-Durable Goods Orders enttäuschen, aber die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung bleiben stark und unterstützen die Erwartungen an eine Zinspause der Fed.
- EZB hält die Zinsen stabil; der Fokus der nächsten Woche liegt auf der wichtigen geldpolitischen Entscheidung der Fed am 30. Juli.
Der EUR/USD beendete die Woche am Freitag mit einem Anstieg von fast 1%, schloss jedoch die tägliche Sitzung unverändert, nachdem die Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten (US) schlechter als erwartet waren, aber durch positive Handelsnachrichten ausgeglichen wurden. Mit dem Greenback, der Verluste reduziert, wird das Paar bei 1,1741 praktisch unverändert gehandelt.
Die Stimmung bleibt optimistisch, da die neuesten Handelsnachrichten darauf hindeuten, dass die USA und die Europäische Union (EU) möglicherweise kurz vor einem Deal stehen. Der Wirtschaftskalender in den USA zeigte, dass die Durable Goods Orders die Anleger enttäuschten, nachdem sie im Mai beeindruckende zweistellige Zahlen veröffentlicht hatten, wie das US-Handelsministerium anzeigte. Dennoch sorgten starke Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung, trotz schwächerer Fertigungsaktivitäten, wie im S&P Global Manufacturing PMI gezeigt, für eine Reaktion der Anleger, die eine weniger dovish Federal Reserve bei der Sitzung in der nächsten Woche discountierten.
In der EU hielt die Europäische Zentralbank die Zinsen unverändert, wobei der Rat einen Sitzung-für-Sitzung-Ansatz verfolgte, angesichts einer gespaltenen Meinung zwischen Tauben und Falken im Rat. Der Zeitplan am Freitag war leer, jedoch wird der Kalender in der nächsten Woche voll sein.
EU – US Handelsnachrichten
US-Präsident Donald Trump sagte, dass sie kurz vor einem Deal mit China stehen. Bezüglich der EU sagte er, dass es eine Chance gibt, fügte jedoch hinzu, dass sie möglicherweise ihre Zölle senken müssen.
Frühere Nachrichten in der Woche, dass die USA einen Deal mit Japan abgeschlossen haben, stärkten den EUR/USD. Ein weiterer Anstieg wurde verzeichnet, nachdem die Financial Times (FT) berichtete, dass die EU und die USA kurz davor stehen, einen Deal vor der Frist am 1. August zu unterzeichnen, wie von mit der Materie vertrauten Quellen erwähnt.
Nächste Woche steht das FOMC im Mittelpunkt
Der Wirtschaftskalender der USA wird die Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am 29. – 30. Juli umfassen. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen unverändert lässt, mit einer 98%igen Wahrscheinlichkeit, die Zinsen im Bereich von 4,25%-4,50% zu halten.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: EUR/USD konsolidiert nach der Entscheidung der EZB, schlechte US-Daten
- Die US-Durable Goods Orders für Juni fielen um 9,6% im Monatsvergleich und kehrten damit scharf von einem Anstieg um 16,5% im Mai zurück, da die Nachfrage nach Flugzeugen stark zurückging. Trotz des Rückgangs lagen die Zahlen besser als die von Analysten prognostizierte Kontraktion von -10,8%, wobei der Rückgang hauptsächlich durch Transportausrüstungen verursacht wurde, die im Monat um 22,4% fielen. Die Kern-Durable Goods Orders – ohne die volatile Transportkategorie – stiegen um 0,2%, was auf eine moderate, aber anhaltende Stärke in den zugrunde liegenden Unternehmensinvestitionen hinweist.
- Am Donnerstag deuteten besser als erwartete Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf eine anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes hin, auch wenn S&P Global von einer Kontraktion der Fertigungsaktivitäten berichtete.
- In den Handelsentwicklungen der USA kündigte Präsident Donald Trump an, dass die meisten Handelsabkommen nun abgeschlossen sind. Er fügte hinzu, dass in den kommenden Schreiben die Zollsätze zwischen 10% und 15% umrissen werden sollen und erklärte, dass die Wahrscheinlichkeit eines Abkommens mit der EU bei "50-50" liegt.
- Dennoch werden die EU-Mitgliedstaaten am Donnerstag über 93 Milliarden Euro an Gegenzöllen auf US-Waren abstimmen, und eine breite Mehrheit der EU-Mitglieder würde die Verwendung des Anti-Koerzierungsinstruments unterstützen, falls es kein Handelsabkommen mit den USA gibt und die US-Zölle bei 30% liegen.
- Die EZB hielt die Zinsen wie erwartet bei 2% unverändert, wobei die Erklärung hervorhob, dass die Daten im Großen und Ganzen mit der vorherigen Einschätzung übereinstimmten, während sie hinzufügte, dass aufgrund von Unsicherheiten ihr Ansatz von Sitzung zu Sitzung variieren würde.
- In der nächsten Woche wird der Wirtschaftskalender der USA die Entscheidung der Fed, die vorläufigen BIP-Zahlen für das zweite Quartal, die Veröffentlichung der Kern-PCE-Zahlen und die Nonfarm Payroll-Zahlen umfassen.
- In der EU wird der Zeitplan die Einzelhandelsumsätze in Deutschland und Spanien sowie die Inflationszahlen für Spanien, Deutschland und die EU umfassen. Händler achten auch auf die Veröffentlichung der BIP-Zahlen für die EU und Deutschland.
Technische Perspektive: EUR/USD konsolidiert sich bei etwa 1,1750
EUR/USD konsolidiert sich, nachdem es ein Wochenhoch von 1,1788 erreicht hat, nur knapp unter dem wichtigen Niveau von 1,1800. Während der Relative Strength Index (RSI) im bullischen Bereich bleibt, lässt das Momentum nach, da der Indikator sich seiner neutralen Zone nähert.
Ein Durchbruch unter den 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 1,1714 könnte die Tür für einen Test der Unterstützung bei 1,1700 öffnen. Ein weiterer Rückgang würde den 50-Tage-SMA bei 1,1556 offenbaren. Auf der Oberseite würde eine nachhaltige Bewegung über 1,1800 das Jahreshoch bei 1,1829 in den Fokus rücken, wobei der nächste Widerstand bei 1,1850 gesehen wird.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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