Der Dow Jones Industrial Average springt um 500 Punkte aufgrund eines Anstiegs im verarbeitenden Gewerbe, Oracle legt zu
| |Automatische ÜbersetzungZum Original• Der Dow Jones stieg am Montag um über 500 Punkte, da die Fabrikaktivität zum ersten Mal seit über einem Jahr zunahm.
• Die Aktien von Oracle stiegen, nachdem das Unternehmen Pläne angekündigt hatte, bis zu 50 Milliarden Dollar zur Erweiterung der Cloud-Infrastruktur zu beschaffen.
• Gold und Silber verringerten die Verluste vom historischen Crash am Freitag, während Bitcoin sich über 78.000 USD stabilisierte.
• Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag wurde ausgesetzt, da die Regierungsschließung die Bundesbehörden unterfinanziert hält.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) sprang am Montag um über 500 Punkte oder 1%, als die Wall Street stark in den Februar startete und die Bedenken über den Rückgang der Edelmetalle in der letzten Woche abschüttelte. Der S&P 500 stieg um 0,7%, gestützt durch Gewinne der Oracle Corporation (ORCL) Aktien nach der Ankündigung eines massiven Finanzierungsplans für die Cloud-Expansion des Unternehmens. Der Nasdaq Composite gewann 0,8%. Die Anleger ignorierten die jüngsten Verluste bei Silber und Bitcoin und konzentrierten sich auf positive Produktionsdaten und eine solide Gewinnsaison, wobei Strategen anmerkten, dass das zweistellige Gewinnwachstum im fünften aufeinanderfolgenden Quartal dazu beitragen könnte, Bewertungsbedenken zu mildern.
ISM-Fertigung springt in den Expansionsbereich
Die US-Fabrikaktivität im Januar expandierte zum ersten Mal seit einem Jahr, berichtete das Institute for Supply Management am Montag. Der ISM-Fertigungsindex sprang auf 52,6, ein Anstieg um 4,7 Punkte gegenüber Dezember und weit über der Konsensschätzung von 48,4 des Dow Jones. Vor diesem Wert befand sich der Index 26 Monate lang im Kontraktionsbereich unter 50. Der Index für neue Aufträge sprang um 9,7 Punkte auf 57,1, den höchsten Stand seit Februar 2022, während die Produktion um 5,2 Punkte auf 55,9 anstieg. Die Beschäftigung verbesserte sich um 3,3 Punkte auf 48,1, blieb jedoch unter der 50er-Schwelle, was auf Wachstum hinweist.
Oracle steigt nach Cloud-Erweiterungsplan; Nvidia fällt aufgrund von OpenAI-Zweifeln
Die Aktien der Oracle Corporation (ORCL) stiegen, nachdem das Unternehmen am Sonntag angekündigt hatte, dass es plant, zwischen 45 und 50 Milliarden Dollar im Jahr 2026 zu beschaffen, um zusätzliche Cloud-Infrastrukturkapazitäten für große Kunden wie Advanced Micro Devices Inc. (AMD), Meta Platforms Inc. (META) und OpenAI aufzubauen. In der Zwischenzeit fiel die Nvidia Corporation (NVDA) um 1%, nachdem das Wall Street Journal berichtete, dass die Pläne des Chipherstellers, 100 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren, ins Stocken geraten waren, wobei Führungskräfte Zweifel an dem Deal äußerten. Die gegensätzlichen Bewegungen verdeutlichten die anhaltende Unsicherheit über die Renditen von Investitionen in künstliche Intelligenz, während Hyperscaler weiterhin massive Kapitalbeträge in den Ausbau von Rechenzentren investieren.
Metalle und Krypto stabilisieren sich nach dem historischen Rückgang am Freitag
Gold und Silber erholten sich am Montag von ihren Tiefstständen, was half, die Risikoaversion an den Märkten zu mildern. Der Spotpreis für Gold fiel um 4%, während der Spotpreis für Silber um 7% sank und damit steilere Verluste vom Freitag reduzierte, als Silber um rund 30% in seiner schlechtesten Tagesperformance seit 1980 einbrach und Gold um etwa 10% fiel. Bitcoin fiel zum ersten Mal seit April unter 80.000 Dollar und stabilisierte sich dann über 78.000 Dollar. Der Rückgang der Kryptowährung spiegelte wider, dass Anleger Risiken abgebaut hatten, nachdem die Edelmetalle stark verkauft worden waren, während die Erholung der Metallpreise half, die Verluste an den Aktienmärkten zu verringern und die nervösen Märkte zu beruhigen.
Berichtssaison auf dem besten Weg zu stärkstem Wachstum seit vier Jahren
Mehr als 100 S&P 500-Unternehmen werden in dieser Woche berichten, darunter Amazon.com Inc. (AMZN) und Alphabet Inc. (GOOG), die beide am Montag höher handelten. Strategen der Deutschen Bank stellten fest, dass das Gewinnwachstum auf dem besten Weg ist, das stärkste in vier Jahren zu sein, wobei etwa 78% der berichtenden Unternehmen die Erwartungen übertreffen, so FactSet. Die Walt Disney Company (DIS) berichtete über Ergebnisse, die die Schätzungen der Analysten übertrafen, fiel jedoch um 4%, nachdem sie vor Gegenwinden durch internationale Reisende in den heimischen Parks gewarnt hatte. Die gesamte Saison war solide, trotz einiger hochkarätiger Rückgänge nach den Ergebnissen, einschließlich der Microsoft Corporation (MSFT).
Arbeitsmarktbericht ausgesetzt aufgrund der laufenden Regierungsschließung
Das U.S. Bureau of Labor Statistics informierte die Märkte am Montag, dass die für Freitag geplante Veröffentlichung des Nonfarm Payrolls-Berichts für Januar ausgesetzt wird, bis die Bundesbehörden wieder in Betrieb sind. Die Website der Behörde stellte fest, dass die Aktualisierungen aufgrund der Aussetzung der Bundesdienste gestoppt wurden, wobei die letzte Aktualisierung am Montag erfolgte. Ende 2025 erlebte die Regierung die längste Finanzierungspause in der Geschichte, und trotz einer kurzfristigen Übergangslösung, die Betriebsmittel bis Ende Januar bereitstellte, hat der Kongress weiterhin Schwierigkeiten, einen Haushaltskonsens zu erreichen, was wichtige Bundesbehörden unterfinanziert und die Veröffentlichung wirtschaftlicher Daten in der Schwebe lässt.
Dow Jones Tageschart
KI-Aktien - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Künstliche Intelligenz (KI) ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abzielt, menschliche Denkprozesse in Maschinen nachzuahmen. Dazu gehören Bereiche wie maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung und Bilderkennung.
Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend in verschiedensten Bereichen Anwendung. Zu den bekanntesten gehören generative KI-Plattformen wie ChatGPT oder Google Bard, die auf großen Sprachmodellen (LLMs) basieren, um Textanfragen zu beantworten. Midjourney erstellt auf Basis von Nutzereingaben originelle Bilder. Andere KI-Anwendungen, wie Upstart, nutzen fortschrittliche Algorithmen, um die Kreditwürdigkeit von Bewerbern zu bewerten, während Plattformen wie YouTube und Spotify personalisierte Inhalte auf Basis von Nutzerdaten vorschlagen.
Nvidia (NVDA) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Halbleitertechnologie und produziert sowohl auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte Computerchips als auch Plattformen, die von KI-Ingenieuren zur Entwicklung neuer Anwendungen genutzt werden. Viele Experten betrachten Nvidia als zentralen Akteur der KI-Revolution, da es die grundlegenden Werkzeuge für die Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz liefert. Palantir Technologies (PLTR), ein Unternehmen für Datenanalyse, ist vor allem für seine Zusammenarbeit mit der US-Geheimdienstgemeinschaft bekannt. Deren „Gotham“-Plattform analysiert umfangreiche Datenmengen und unterstützt so die Ermittlung von Informationen und die Erkennung von Mustern. Das „Foundry“-Produkt von Palantir wird von großen Unternehmen genutzt, um Mitarbeiter- und Kundendaten zu analysieren, prädiktive Auswertungen zu erstellen und Anomalien zu erkennen. Microsoft (MSFT) hat eine bedeutende Beteiligung an OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT, der bisher nicht an der Börse notiert ist. OpenAIs Technologie wurde bereits in die Bing-Suchmaschine von Microsoft integriert.
Nach der Veröffentlichung von ChatGPT für die breite Öffentlichkeit Ende 2022 stiegen viele Aktien von Unternehmen, die im Bereich Künstliche Intelligenz tätig sind, stark an. So legte Nvidia beispielsweise in den sechs Monaten nach dem Release um über 200 Prozent zu. An der Wall Street wurden daraufhin Stimmen laut, die sich fragten, ob der Markt vor einer neuen Technologieblase steht. Der renommierte Investor Stanley Druckenmiller, der erhebliche Anteile an Palantir und Nvidia hält, äußerte sich dazu, dass echte Blasen in der Regel nicht nur sechs Monate andauern. Sollte sich die KI-Euphorie tatsächlich zu einer Blase entwickeln, könnten extreme Bewertungen mindestens zweieinhalb Jahre Bestand haben – ähnlich wie bei der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren. Zur Mitte des Jahres 2023 schien der Markt jedoch noch nicht in einer Blase zu stecken. Zwar wurde Nvidia zu diesem Zeitpunkt mit dem 27-fachen des zukünftigen Umsatzes gehandelt, doch Analysten rechneten mit einem deutlichen Umsatzwachstum in den kommenden Jahren. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase war der NASDAQ 100 mit dem 60-fachen der Gewinne bewertet, während er Mitte 2023 lediglich beim 25-fachen lag.
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