EUR/USD rutscht auf 1,1630, während das Fed-Drama nachlässt und das Risiko in Frankreich steigt
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- EUR/USD zieht um 0,10% zurück, da Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed nachlassen und US-Daten zu langlebigen Gütern und Verbrauchervertrauen den Dollar stützen.
- Politische Turbulenzen in Frankreich, mit drohendem Vertrauensvotum, erhöhen das Risiko eines Regierungszusammenbruchs und einer Intervention des IWF.
- Das Verbrauchervertrauen in Deutschland verschlechtert sich und übt Druck auf den Euro aus, bevor die Protokolle der EZB und die Unternehmensumfragen der EU veröffentlicht werden.
Der EUR/USD zieht am Mittwoch um minimal 0,10% zurück, da sich die Entwicklungen zur Unabhängigkeit der Federal Reserve abschwächen, während der französische Premierminister Bayrou ein Vertrauensvotum fordert. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts handelt das Paar bei 1,1631, nachdem es ein Tageshoch von 1,1647 erreicht hatte.
Die Erzählung auf dem Finanzmarkt bleibt unverändert, da das Weiße Haus Druck auf die Federal Reserve ausübt, nachdem Trump die Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen hat. Gute Daten aus den Vereinigten Staaten (US) am Dienstag, die einen Anstieg der Bestellungen für langlebige Güter und des Verbrauchervertrauens des Conference Board (CB) widerspiegelten, dämpften den Rückgang des Dollars.
Früher hatte der Präsident der New Yorker Fed eine dovish Haltung eingenommen, angesichts seiner Ansichten zum neutralen Zinssatz, bei dem die Fed die Zinsen senken könnte und dennoch restriktiv bleibt.
Auf der anderen Seite des Atlantiks verschlechtert sich das Verbrauchervertrauen in Deutschland, und eine Schlagzeile in The Guardian lautete: "Frankreich am Abgrund: wie ein Haushaltsdefizit zur politischen Krise wurde," was zeigt, dass die Regierung wahrscheinlich in einem Vertrauensvotum besiegt werden würde, was den Euro unter Druck setzen würde.
"Frankreich steckt in einem wirtschaftlichen Stillstand, ohne Budget und möglicherweise bald ohne Regierung," heißt es in dem Artikel, da die Wahl für den 8. September angesetzt ist. Frankreichs Finanzminister Eric Lombard erklärte, dass die Bitte an den globalen Kreditgeber der letzten Instanz, den Internationalen Währungsfonds, einzugreifen, "ein Risiko ist, das vor uns liegt."
In dieser Woche wird der US-Wirtschaftskalender die BIP-Zahlen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Bemerkungen des Fed-Gouverneurs Christopher Waller enthalten. In der Europäischen Union (EU erwarten die Marktteilnehmer die Veröffentlichung der neuesten Protokolle der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie Daten zum Geschäftsklima und Verbrauchervertrauen in der EU.
Euro - WTD
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von Euro (EUR) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. Euro war am stärksten gegenüber dem Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.73% | 0.16% | 0.41% | -0.25% | -0.17% | 0.20% | 0.13% | |
| EUR | -0.73% | -0.57% | -0.38% | -0.95% | -0.82% | -0.53% | -0.62% | |
| GBP | -0.16% | 0.57% | 0.02% | -0.40% | -0.32% | 0.04% | -0.07% | |
| JPY | -0.41% | 0.38% | -0.02% | -0.59% | -0.54% | -0.13% | -0.17% | |
| CAD | 0.25% | 0.95% | 0.40% | 0.59% | 0.10% | 0.47% | 0.34% | |
| AUD | 0.17% | 0.82% | 0.32% | 0.54% | -0.10% | 0.36% | 0.25% | |
| NZD | -0.20% | 0.53% | -0.04% | 0.13% | -0.47% | -0.36% | -0.10% | |
| CHF | -0.13% | 0.62% | 0.07% | 0.17% | -0.34% | -0.25% | 0.10% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel Euro aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum US-Dollar bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als EUR (Basis)/USD (Notierungswährung) angezeigt.
Tägliche Zusammenfassung der Marktbewegungen: EUR/USD stabil, da Williams und Barkin von der Fed einen datengestützten Kurs hervorheben
- Der EUR/USD reagierte kaum auf die Bemerkungen von John Williams, dem Präsidenten der New Yorker Fed, der sagte, dass die Zinsen irgendwann fallen können, aber betonte, dass die Daten anzeigen würden, ob es angemessen sei, die Zinsen zu senken, basierend auf der wirtschaftlichen Entwicklung.
- In einem Interview mit CNBC fügte Williams hinzu, dass jede Sitzung "aus meiner Sicht lebendig ist" und dass die Risiken für Beschäftigung und Inflation "mehr im Gleichgewicht" seien. Er sagte, die Fed werde "einfach sehen müssen, wie sich die Daten entwickeln."
- Thomas Barkin, der Präsident der Richmond Fed, sagte, seine Prognose sei eine moderate Anpassung der Zinsen, da er feststellte: "Ich sehe moderate Bewegungen in der Wirtschaft."
- Der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung des Dollars gegenüber einem Korb von sechs Währungen verfolgt, liegt stabil bei 98,21.
- Die Erwartungen, dass die Fed die Zinsen bei der Sitzung im September senken wird, tendieren weiterhin nach oben. Das Wahrscheinlichkeitswerkzeug des Prime Marketer Terminal hat eine 90%ige Chance für eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte (bps) auf 4,00%-4,25% eingepreist. Die EZB wird voraussichtlich die Zinsen unverändert lassen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 94%, und nur einer 6%igen Chance auf eine Senkung um 25 Basispunkte.
Technische Perspektive: EUR/USD hält sich um 1,1650
Der Aufwärtstrend des EUR/USD bleibt bestehen, aber der Rückgang in Richtung des 20-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 1,1642 deutet auf einen starken Kampf zwischen Bullen und Bären hin, die nicht in der Lage sind, die Richtung des Paares zu bestimmen.
Der Relative Strength Index (RSI) hat sich bärisch entwickelt, was darauf hindeutet, dass weiteres Abwärtspotenzial besteht. Der Index bleibt jedoch nahe seinem neutralen Niveau, was darauf hindeutet, dass die Bären noch nicht aus dem Schneider sind.
Wenn der EUR/USD unter den 20-Tage-SMA fällt, würde die nächste Unterstützung bei 1,1600 liegen, gefolgt vom 100-Tage-SMA nahe 1,1506. Umgekehrt, wenn die Käufer die Kontrolle über 1,1650 zurückgewinnen, könnte der EUR/USD 1,1700 erneut testen, mit dem nächsten Widerstand bei 1,1742, dem Hoch vom 22. August.
Euro - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der Euro ist die Währung der 19 Länder der Europäischen Union, die zur Eurozone gehören. Nach dem US-Dollar ist er die am zweithäufigsten gehandelte Währung der Welt. Im Jahr 2022 machte er 31 % aller Devisentransaktionen aus, mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von über 2,2 Billionen US-Dollar pro Tag. Der EUR/USD ist das am meisten gehandelte Währungspaar der Welt und macht schätzungsweise 30 % aller Transaktionen aus. Es folgen der EUR/JPY mit 4 %, der EUR/GBP mit 3 % und der EUR/AUD mit 2 %.
Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, Deutschland, ist die Zentralbank der Eurozone. Sie legt die Zinssätze fest und steuert die Geldpolitik. Das Hauptziel der EZB ist die Preisstabilität, was entweder die Kontrolle der Inflation oder die Förderung des Wachstums bedeutet. Ihr wichtigstes Instrument ist die Anhebung oder Senkung der Zinssätze. Relativ hohe Zinssätze oder die Erwartung höherer Zinssätze stärken in der Regel den Euro und umgekehrt. Der EZB-Rat trifft geldpolitische Entscheidungen in acht Sitzungen pro Jahr. Diese werden von den Leitern der nationalen Zentralbanken der Eurozone und sechs ständigen Mitgliedern, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde, getroffen.
Die Inflation in der Eurozone, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), ist ein entscheidender Faktor für den Euro. Übertrifft die Inflation die Erwartungen und das Ziel von 2 % der Europäischen Zentralbank (EZB), wird die EZB wahrscheinlich die Zinsen anheben müssen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen im Vergleich zu anderen Währungsräumen machen den Euro attraktiver für globale Investoren und stärken somit die Währung.
Veröffentlichungen von Wirtschaftsdaten beeinflussen die Gesundheit der Wirtschaft und somit den Euro. Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), Einkaufsmanagerindizes (PMI), Beschäftigungszahlen und Konsumentenstimmung geben Hinweise auf die Entwicklung der gemeinsamen Währung. Eine starke Wirtschaft stützt den Euro, da sie ausländische Investitionen anzieht und möglicherweise die Europäische Zentralbank (EZB) zu Zinserhöhungen bewegt. Schwache Daten hingegen lassen den Euro oft fallen. Besonders relevant sind hierbei die Daten der vier größten Volkswirtschaften des Euroraums – Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien –, die rund 75 % der Eurozonen-Wirtschaft ausmachen.
Ein entscheidender Faktor für den Euro ist die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen den Einnahmen aus Exporten und den Ausgaben für Importe eines Landes über einen bestimmten Zeitraum misst. Wenn ein Land gefragte Exportgüter herstellt, erhöht sich die Nachfrage nach seiner Währung, da ausländische Käufer diese Waren erwerben wollen. Eine positive Handelsbilanz stärkt somit den Euro, während ein Handelsdefizit die Währung unter Druck setzen kann.
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