Australischer Dollar steigt über 0,7000, da diplomatische Hoffnungen zwischen den USA und dem Iran auf dem US Dollar lasten

• Der Australische Dollar steigt um 0,43%, da Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch zwischen den USA und dem Iran die Marktstimmung verbessern.
• Berichten zufolge haben Washington und Teheran einem von Pakistan vorgelegten Kompromissvorschlag vorläufig zugestimmt.
• Bedenken rund um den Bereich der künstlichen Intelligenz verringern die Attraktivität des US-Dollars.

AUD/USD legt am Dienstag zu und handelt um 0,7010, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einem Plus von 0,43% im Tagesverlauf entspricht. Der Australische Dollar (AUD) profitiert von neuem Optimismus im Zusammenhang mit einem möglichen diplomatischen Durchbruch zwischen den Vereinigten Staaten (US) und dem Iran, zusammen mit der anhaltenden Schwäche des US-Dollars (USD) und der US-Staatsanleiherenditen angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Bewertungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).

Laut Israels Channel 12 News sollen Washington und Teheran einem von Pakistans Armeechef den ranghohen iranischen Vertretern vorgelegten Kompromissvorschlag vorläufig zugestimmt haben. Der Vorschlag zielt darauf ab, eine weitere militärische Eskalation zu verhindern und beide Seiten zurück an den Verhandlungstisch zu bringen, was den Risikoappetit stützt und risikoempfindlichen Währungen wie dem Australischen Dollar zugutekommt.

Auch der US-Dollar bleibt nach dem Erreichen erhöhter Niveaus in der vergangenen Woche unter Druck. Der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung des Greenback gegenüber einem Korb aus sechs wichtigen Währungen misst, fällt am Dienstag um 0,28% und notiert zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei rund 101,70, nachdem er sich in der vergangenen Woche 103 angenähert hatte, dem höchsten Stand seit April 2025.

Der US-Dollar reagiert inzwischen besonders sensibel auf Entwicklungen im KI-Sektor. Bedeutende Kapitalzuflüsse aus dem Ausland in KI-bezogene US-Aktien haben die Währung in den vergangenen Monaten gestützt. Die jüngste Korrektur bei Technologiewerten und die nachlassende Euphorie rund um KI mindern nun jedoch die Attraktivität des Greenback.

Dieser Druck wird durch sinkende Renditen von US-Staatsanleihen verstärkt. Die richtungsweisende Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,08%, verglichen mit etwa 5,36% Anfang dieses Monats. Dieser Rückgang verringert den Renditevorteil von auf USD lautenden Anlagen und stützt indirekt den australischen Dollar.

Die Gewinne des Aussie bleiben gegenüber anderen wichtigen Währungen jedoch nach der geldpolitischen Entscheidung der People's Bank of China (PBoC) relativ begrenzt. Die chinesische Zentralbank beließ am Dienstag ihren einjährigen Loan Prime Rate (LPR) unverändert bei 3,00% und ihren fünfjährigen Satz bei 3,50%, wie erwartet.

Die Entscheidung bestätigt den vorsichtigen Kurs der chinesischen Währungsbehörden, während Anleger die Wachstumsaussichten der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bewerten. Angesichts der starken Abhängigkeit Australiens von Exporten nach China, insbesondere von Rohstoffen, bleiben die wirtschaftlichen Aussichten Chinas ein wichtiger Treiber für den australischen Dollar.

Auf der US-Seite wird das Potenzial für weitere Schwäche des US-Dollars jedoch durch steigende Inflationsrisiken im Zusammenhang mit den Energiepreisen begrenzt. West Texas Intermediate (WTI) Öl nähert sich am Dienstag der Marke von 100 USD und erreicht damit den höchsten Stand seit mehr als einem Monat. Huthi-Angriffe auf saudische Energieinfrastruktur und eine zunehmende Zahl von Vorfällen gegen Schiffe in der Straße von Hormus schüren Sorgen über mögliche Unterbrechungen der weltweiten Ölversorgung.

Höhere Energiepreise könnten den Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten (US) erneut anheizen und die Federal Reserve (Fed) dazu veranlassen, die restriktive Geldpolitik länger als bisher erwartet beizubehalten oder die Zinssätze vor Jahresende sogar erneut anzuheben.

Laut einer am Dienstag veröffentlichten Reuters-Umfrage erwarten 94 von 100 Ökonomen, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 27. und 28. Oktober die Zinssätze innerhalb der Spanne von 3,75%-4,00% unverändert belassen wird, nachdem sie im September eine Anhebung um 25 Basispunkte (bps) vorgenommen hatte. Allerdings rechnen alle befragten Ökonomen im Dezember mit einer weiteren Zinserhöhung.

Dieser Ausblick könnte die Schwäche des US-Dollars begrenzen und weitere Gewinne bei AUD/USD deckeln, trotz der derzeitigen Unterstützung durch sinkende Renditen von US-Staatsanleihen und Sorgen rund um den US-Technologiesektor.

AUD/USD technische Analyse

Im Stundenchart notiert AUD/USD bei 0,7007 und hält an einem bullischen kurzfristigen Bias fest, da das Paar über dem einfachen 100-Perioden gleitenden Durchschnitt (SMA) bei 0,6960 und dem 200-Perioden-SMA bei 0,6967 bleibt. Das Paar handelt zudem über einer aufwärts gerichteten Trendlinien-Unterstützung bei rund 0,6989, während der Relative Strength Index (14) bei 67 auf ein solides bullishes Momentum hindeutet, das sich dem überkauften Bereich nähert und auf das Risiko einer Pause oder einer flachen Korrektur vor einer möglichen weiteren Aufwärtsbewegung hinweist.

Auf der Unterseite liegt die unmittelbare Unterstützung bei der horizontalen Marke nahe 0,6995, gefolgt von der steigenden Trendlinie um 0,6989, wobei tiefere Unterstützungen durch den 200-Perioden-SMA bei 0,6967 und den 100-Perioden-SMA bei 0,6960 geboten werden. Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand bei 0,7014, vor einer höheren Hürde bei 0,7040, wobei ein klarer Ausbruch den Weg für eine Fortsetzung des breiteren Intraday-Anstiegs öffnen würde.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)