Goldpreis kämpft um 4.150 Dollar - Hoffnungen auf Hormus-Deal stützen den Kurs

• Gold gewinnt am frühen Mittwoch über 4.100 US-Dollar an Boden, da die Märkte ein mögliches Abkommen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus begrüßen.  
• Der US-Dollar setzt seinen Rückgang fort, da der Optimismus hinsichtlich der USA und des Iran die Ölpreise und Inflationssorgen dämpft.
• Gold blickt nach dem Anstieg des täglichen RSI über 50 auf den 50-Tage-DMA oberhalb von 4.150 US-Dollar.

Gold baut in den asiatischen Handelsstunden am Mittwoch seine Erholung von der Region um 4.020 US-Dollar aus und steigt über die runde Marke von 4.100 US-Dollar.

Gold profitiert von Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran

Käufer von Gold behalten angesichts der weiteren Schwäche der Ölpreise die Kontrolle, was die Inflationssorgen weiter lindert und die Erwartungen an Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und damit den US-Dollar (USD) belastet.

WTI – die US-Öl-Benchmark – setzt seinen vorherigen Abwärtstrend fort und fällt nach einem Axios-Bericht, der sich auf zwei regionale Quellen und einen US-Beamten beruft, auf ein Drei-Wochen-Tief nahe 73,50 US-Dollar. Darin heißt es, dass "die USA, der Iran und Oman kurz vor einer vorläufigen Vereinbarung stehen, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen, wobei die USA eine Ankündigung am Mittwoch anstreben."

Diese Schlagzeile verstärkte den Marktoptimismus, der durch jüngste Aussagen hochrangiger US-Beamter ausgelöst worden war, wonach bei den Verhandlungen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus Fortschritte erzielt worden seien, obwohl der Iran diese Behauptungen am späten Dienstag zurückwies.

Analysten von ING merken an, dass "niedrigere Energiepreise einige Inflationssorgen gemildert haben und damit ein unterstützenderes Umfeld für Edelmetalle bieten." Sie fügen jedoch hinzu, dass diese Unterstützung gedämpft werde, da "die Märkte weiterhin den Ausblick für die US-Geldpolitik nach der Sitzung der Federal Reserve in der vergangenen Woche bewerten," wodurch "Gold… wahrscheinlich zwischen einer sich verbessernden geopolitischen Stimmung und anhaltender Unsicherheit über die US-Zinsen gefangen bleiben dürfte."

Da die Risikoströme in vollem Gange sind und die US-Arbeitsmarktdaten schwächer ausfallen, bleibt der Greenback unter bärischem Druck, was Gold einen entscheidenden Ausbruch nach oben ermöglicht.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob das Abkommen zur Wiedereröffnung von Hormus tatsächlich Bestand hat und ob die US-Daten zur ADP-Beschäftigungsveränderung positiv überraschen. Diese Faktoren könnten den Aufwärtstrend von Gold behindern.

Die US-ADP-Beschäftigungsveränderung wird für Juli auf 70K erwartet, nach 98K im Juni

Derzeit preisen die Märkte laut dem FedWatch Tool der CME Group eine Wahrscheinlichkeit von 55 % ein, dass die Fed die Zinsen im September anheben wird, nach etwa 65 % vor einem Tag.

Goldhändler scheinen die jüngsten hawkischen Kommentare von Fed-Entscheidungsträgern zu ignorieren.

Schmid von der Fed lieferte am frühen Mittwoch eine etwas hawkishere Botschaft als üblich, mit einem FXS Speechtracker-Score von 7,3/10 im Vergleich zum historischen Durchschnitt von 7/10, und betonte, dass die aktuelle Politik "nicht restriktiv" sei und dass eine straffere Geldpolitik notwendig sei, um die Inflation wieder auf 2% zu bringen. Die Betonung von KI-bezogenen Investitionen als neuem Inflationstreiber, die Warnung, dass die jüngste Disinflation zu vorläufig sei, um einen Lockerungstrend zu bestätigen, und die Einschätzung, dass die Inflation weiterhin "zu hoch" und "besorgniserregend" sei, untermauern allesamt eine Tendenz zu zusätzlicher Straffung, auch wenn einige Belastungen aus Angebotsschocks resultieren. Insgesamt stützt der Ton einen festeren Dollar, da die Märkte die Wahrscheinlichkeit und den Zeitpunkt künftiger Zinssenkungen neu bewerten.

Der FXS Fed Sentiment Index fiel um 0,96 Punkte auf 145,80 und signalisiert damit einen moderaten Pullback bei der wahrgenommenen Hawkishness nach der Rede. Da der FXS Fed Sentiment Index jedoch weiterhin deutlich über der neutralen Marke von 100 liegt, bleibt das geldpolitische Umfeld trotz der leichten Abschwächung klar hawkish, was mit Schmids Forderung nach strafferen Bedingungen zur Sicherung des Inflationsziels übereinstimmt.

Technische Analyse des Goldpreises: Tages-Chart

Im Tages-Chart notiert XAU/USD bei 4.129,18 USD. Das Metall hält sich oberhalb des 21-Tage Simple Moving Average (SMA) bei 4.063 USD, wird jedoch weiterhin vom 50-Tage-SMA bei 4.160 USD gedeckelt, was das Gesamtbild nach unten geneigt hält, während kurzfristige Erholungsversuche möglich bleiben. Die 100-Tage- und 200-Tage-SMAs, die sich deutlich über dem Kurs bei rund 4.398 USD bzw. 4.491 USD befinden, untermauern die Einschätzung eines Marktes, der weiterhin unter seinen primären Trendindikatoren handelt. Der Relative Strength Index (RSI) bei 52,8 hat sich leicht ins Positive gedreht und deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck nachlässt, gleicht jedoch das Gewicht der darüberliegenden gleitenden Durchschnitte nicht aus.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand beim 50-Tage-SMA um 4.160 USD, wobei ein nachhaltiger Durchbruch erforderlich wäre, um die Erholung in Richtung des 100-Tage-SMA bei 4.398 USD und anschließend des 200-Tage-SMA bei rund 4.491 USD auszudehnen. Auf der Unterseite ergibt sich unmittelbare Unterstützung beim 21-Tage-SMA bei 4.063 USD, wobei ein Bruch darunter die aufsteigende Trendlinienunterstützung aus früheren Tiefs freilegen würde, die nun bei rund 3.951 USD verläuft.

(Die technische Analyse dieser Nachricht wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)

(Diese Meldung wurde am 5. August um 7.43 GMT korrigiert, um klarzustellen, dass „derzeit preisen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 55 % ein, dass die Fed die Zinsen im September anheben wird“, und nicht senken.)