Gold steigt, da der US-VPI gemischt ausfällt, während Trumps Bemerkungen die Wetten auf Zinssenkungen anheizen
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Gold steigt auf 3.359 USD, nachdem Trumps BLS-Nominierter vorschlägt, die monatlichen NFP-Veröffentlichungen auszusetzen.
- US-CPI im Juli verfehlt die Schätzungen, was die Chancen auf eine Zinssenkung der Fed im September erhöht.
- Trump kritisiert Powell, droht mit Klage und belebt Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed.
Der Goldpreis erholte sich am Dienstag um 0,20% nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten für Juli in den Vereinigten Staaten (US). Obwohl die Preise gestiegen sind, wurde das Edelmetall durch die Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump unterstützt, der die Unabhängigkeit der Federal Reserve (Fed) in Frage stellte. Der XAU/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei 3.348 USD gehandelt.
Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Juli verfehlte die Schätzungen in seiner Hauptzahl im Jahresvergleich und erhöhte die Chancen auf eine Zinssenkung. Der Kern-CPI, der volatile Posten ausschließt, sprang jedoch über die 3%-Schwelle im Jahresvergleich.
Ursprünglich fiel der XAU/USD in Richtung seiner täglichen Tiefststände, wurde jedoch durch Trumps Kommentare zu Jerome Powell angekurbelt, in denen er den Fed-Vorsitzenden als zu spät bei Zinssenkungen bezeichnete und drohte, ihn wegen der Renovierung der Fed-Gebäude zu verklagen.
Aufgrund dieser Bemerkungen stiegen die Bullionpreise von etwa den täglichen Tiefstständen nahe 3.331 USD auf 3.347 USD, bevor sie sich dem Tageshoch von 3.359 USD näherten.
Der letzte Anstieg wurde durch EJ Antoni, den von Trump nominierten Ökonomen zur Leitung des Bureau of Labor Statistics (BLS), ermöglicht, der vorschlug, die monatlichen Nonfarm Payrolls (NFP)-Daten auszusetzen. Er argumentierte, dass die zugrunde liegende Methodik, die wirtschaftliche Modellierung und die statistischen Annahmen grundlegend fehlerhaft seien. Stattdessen schlägt Antoni vierteljährliche Daten vor.
In der Zwischenzeit meldeten sich mehrere Fed-Beamte zu Wort, angeführt von Thomas Barkin von der Richmond Fed und Jeffrey Schmid von der Kansas City Fed. Es ist erwähnenswert, dass auch Trumps Fed-Vorstandsnominee, Stephen Miran, in den Nachrichten war.
Händler werden weitere Datenveröffentlichungen im Auge behalten, da der US-Zeitplan weiterhin voll ist. Vor uns liegen PPI-Daten, Arbeitslosenanträge für die Woche bis zum 9. August, Einzelhandelsumsätze und der Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan.
Tägliche Marktbewegungen: Goldpreis-Käufer ignorieren gemischte US-Inflationsdaten
- Gemischte US-Inflationsdaten waren für Händler kein Grund, die Chancen auf eine Zinssenkung der Fed bei der Sitzung am 16.-17. September zu erhöhen. Das US Bureau of Labor Statistics (BLS) gab bekannt, dass der CPI im Juli um 2,7% im Jahresvergleich gestiegen ist, was unter den Prognosen von 2,8% und unverändert gegenüber dem CPI von 2,7% im Juni liegt. Im Gegensatz dazu stieg der Kern-CPI um 3,1% im Jahresvergleich, von 2,9% vor einem Monat und über den Schätzungen von 3%.
- Thomas Barkin von der Richmond Fed sagte, dass die Politik der Fed gut positioniert sei und fügte hinzu, dass die Zentralbank unter Druck in Bezug auf Inflation und Arbeitslosigkeit stehen werde.
- Jeffrey Schmid von der Kansas City Fed sagte, dass es angemessen sei, vorerst eine moderat restriktive Politik beizubehalten. Er unterstützt einen geduldigen Ansatz bei den Zinssätzen und bemerkte, dass die gedämpfte Wirkung von Zöllen auf die Inflation wahrscheinlich ein Zeichen dafür ist, dass die Politik angemessen kalibriert ist.
- Trumps Fed-Nominierter Stephen Miran sagte: "Die Unabhängigkeit der US-Zentralbank ist von größter Bedeutung", lehnte es jedoch ab, weiter ins Detail zu gehen, da er auf seinen bevorstehenden Genehmigungsprozess im Senat verwies. Er fügte hinzu: "Ich denke, dass die Inflation sich gut verhalten hat, insbesondere seit der Amtsübernahme des Präsidenten."
- Nach dem CPI werden die Händler auch den PPI und die Entwicklung des Arbeitsmarktes sowie die Konsumausgaben über die Einzelhandelsumsätze im Auge behalten, die voraussichtlich von 0,6% auf 0,5% im Monatsvergleich im Juli sinken werden. Die Woche endet mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherstimmung, die voraussichtlich von 61,7 auf 62 in der vorläufigen Lesung für August steigen wird.
- Der US-Dollar-Index (DXY), der die Leistung des Dollars im Vergleich zu einem Korb seiner Peers verfolgt, liegt bei 98,05 und ist um 0,45% gefallen. Der Rückgang des US-Dollars hat die Goldpreise auf fast 3.350 USD steigen lassen.
- Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist um einen Basispunkt auf 4,295% gestiegen.
- Händler haben eine 95%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Septembersitzung eingepreist, laut Daten des Prime Market Terminal.
Quelle: Prime Market Terminal
Technische Perspektive: Goldpreis steigt, sieht sich jedoch Widerstand an der Konfluenz der 20/50-Tage-SMAs gegenüber
Der Goldpreis fiel auf ein tägliches Tief von 3.331 USD, bevor die Preise aufgrund der Bemerkungen von Trump und Antoni anstiegen. Dennoch testen die XAU/USD-Spotpreise die Konfluenz der 50-Tage- und 20-Tage-Simple Moving Averages (SMAs) in der Nähe von 3.356 bis 3.349 USD. Käufer zielen auf 3.380 USD, sobald sie den vorherigen Bereich überwinden.
Wenn der XAU/USD über 3.400 USD steigt, wäre der nächste interessante Bereich der Höchststand vom 16. Juni bei 3.452 USD, gefolgt vom Rekordhoch von 3.500 USD. Umgekehrt, wenn Gold den Dienstag unter 3.350 USD beendet, könnte das Edelmetall in Richtung des 100-Tage-SMA bei 3.285 USD fallen.
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
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