Der Dow Jones Industrial Average kämpft unter dem Gewicht anhaltender Handelsbedenken
| |Automatische ÜbersetzungZum Original- Der Dow Jones testete am Freitag nach Donald Trumps neuerlichem Angriff auf China nach unten.
- Die Aktienmärkte bleiben zögerlich nach den rechtlichen Schwierigkeiten von Trumps Zöllen in dieser Woche.
- Die US PCE-Inflation kam wie erwartet, jedoch mit nach oben revidierten vorherigen Daten.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) fiel am Freitag, da die Anleger weiterhin mit neuen Handelsbedenken aus dem Weißen Haus konfrontiert werden. US-Präsident Donald Trump hat sich erneut auf China konzentriert und behauptet, dass die vorläufigen Handelsvereinbarungen „verletzt“ wurden. Trotz einer allgemeinen Abkühlung der wichtigsten US-Daten zum Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) im April gab es eine nach oben revidierte vorherige Datenlage, und die Auswirkungen der Zölle auf die Preise stehen weiterhin im Raum.
Trump erneuert Handelskrieg-Rhetorik, die direkt auf China abzielt
Der Ansatz von Präsident Trump in der Handelspolitik treibt weiterhin einen Keil zwischen die Märkte und spaltet die Stimmung der Anleger. In einem Beitrag in sozialen Medien erklärte Donald Trump, dass China die vorläufigen Handelsabkommen, die die beiden Handelsgiganten in den letzten Wochen vereinbart hatten, "verletzt" habe. Laut Berichten des Wall Street Journal kommt Trumps jüngste Verärgerung, da China die Genehmigungen für Exporte seltener Erden in die USA langsam vorantreibt. Dies hat die Nerven der Anleger weiter strapaziert, die bereits nach den Urteilen von Bundesrichtern in dieser Woche, dass die Trump-Administration ihre Grenzen überschritten hat, als sie nationale Sicherheitsgesetze zur Verhängung umfassender Zölle anwandte, am Ende sind.
Trumps Zölle dürfen bestehen bleiben, während das Berufungsverfahren eingeleitet wird. Leider verzögert dies die Hoffnungen der Märkte auf Klarheit im US-Handel, da das Weiße Haus versucht, das Urteil zu kippen. Trumps Mitarbeiter haben erklärt, dass sie auch nach anderen rechtlichen Wegen suchen werden, um ihre Handelsagenda voranzutreiben, vermutlich mit dem Ziel, den Kongress vollständig zu umgehen.
Nach Angaben von Quellen innerhalb der Regierung entwirft die Trump-Administration Anordnungen zur Verhängung neuer Beschränkungen, die den Zugang Chinas zur US-Technologiebranche einschränken sollen. Der AI-Technologie-Rally und die Chip-Hersteller, die davon profitiert haben, werden wahrscheinlich nicht positiv auf den Versuch von Präsident Trump reagieren, sie aus einem der größten AI-hungrigen Märkte der Welt auszuschließen.
AI-unterstützter Technologierally steht vor Gegenwind durch konfrontative Handelsposition
Während des Gewinnaufrufs von Nvidia (NVDA) in dieser Woche bemerkte die CFO von Nvidia, Colette Cress, dass der Technologieriese erwartet, etwa 8 Milliarden Dollar Umsatz aufgrund bereits bestehender Technologieeinschränkungen, die von der Trump-Administration eingeführt wurden, zu verlieren. Nvidia erwartet außerdem, vollständig vom chinesischen AI-Beschleunigermarkt ausgeschlossen zu bleiben, der in den kommenden Jahren voraussichtlich auf 50 Milliarden Dollar wachsen wird. Der CEO von Nvidia, Jensen Huang, deutete an, dass die Herangehensweise der Trump-Administration an den Technologietransfer mit China auf der falschen Annahme basiert, dass China nicht in der Lage sei, AI-fähige Chips und Prozessoren herzustellen:
„Die Frage ist nicht, ob China AI haben wird, es hat es bereits. Die Frage ist, ob einer der größten AI-Märkte der Welt auf amerikanischen Plattformen laufen wird. Die USA haben ihre Politik auf der Annahme basiert, dass China keine AI-Chips herstellen kann. Diese Annahme… ist eindeutig falsch.“
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Die US-PCE-Inflation entsprach im April den medianen Markterwartungen, wobei die annualisierte PCE Preisindex-Inflation bei 2,5 % im Jahresvergleich lag. Allerdings wurde der PCE-Wert für März nach oben revidiert auf 2,7 %, was jegliche Feier der Anleger einschränkt, da die Inflationsdaten hartnäckig über dem Zielbereich von 2 % der Federal Reserve (Fed) liegen.
Dow Jones Preisprognose
Der Dow Jones Industrial Average bleibt in der Nähe der 42.000er-Marke stecken, während der wichtige Aktienindex droht, in eine Konsolidierungsphase abzurutschen. Die Kursbewegung bleibt knapp über dem 200-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei etwa 41.590 gestützt, aber das Aufwärtspotenzial wird aus den Intraday-Charts herausgedrückt. Der Dow Jones ist in das negative Terrain für 2025 gerutscht und liegt etwa 6,5 % unter den Rekordhöhen, die Ende letzten Jahres erreicht wurden.
Dow Jones Chart
Dow Jones FAQs
Der Dow Jones Industrial Average, einer der ältesten Aktienindizes der Welt, setzt sich aus 30 der am häufigsten gehandelten US-Unternehmen zusammen. Er ist kursgewichtet, was ihm Kritik einbrachte, da er weniger repräsentativ ist als breitere Indizes wie der S&P 500.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen Faktoren beeinflusst. Haupttreiber sind die Unternehmensgewinne, die in den Quartalsberichten der im Index vertretenen Unternehmen offengelegt werden. Auch makroökonomische Daten aus den USA und weltweit tragen zur Anlegerstimmung bei. Zinssätze, die von der Federal Reserve festgelegt werden, haben ebenfalls Einfluss auf den DJIA, da sie die Kreditkosten beeinflussen, auf die viele Unternehmen stark angewiesen sind.
Die Dow-Theorie, entwickelt von Charles Dow, ist eine Methodik zur Identifizierung von Markttrends. Dabei wird die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) und des Dow Jones Transportation Average (DJTA) verglichen. Beide Indizes müssen in dieselbe Richtung tendieren, um einen Trend zu bestätigen. Die Theorie unterscheidet drei Phasen: Akkumulation, öffentliche Teilnahme und Distribution.
Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) kann auf verschiedene Weise gehandelt werden. Eine Möglichkeit sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die es Anlegern ermöglichen, den DJIA als einzelnes Wertpapier zu handeln, ohne Aktien aller 30 im Index enthaltenen Unternehmen zu kaufen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures-Kontrakte ermöglichen es Händlern, auf den zukünftigen Wert des Index zu spekulieren, während Optionen das Recht bieten, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds bieten eine diversifizierte Anlagemöglichkeit, indem sie ein Portfolio von DJIA-Aktien abbilden.
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