Google pumpt Milliarden in TPUs: Mizuho hebt Lumentum-Ziel – Broadcom im Fokus
|Google dreht an der KI-Power-Schraube – und das hat Folgen für mehrere Schwergewichte an der Wall Street. Der US-Konzern will ab 2026 massenhaft eigene TPU-Chips bei Meta unterbringen. Laut Insidern könnten die Investitionen bis 2027 in die Milliarden gehen.
Die Aussicht auf das Mega-Projekt sorgt sofort für Bewegung: Mizuho Securities hebt das Kursziel für den Netzwerk- und Laserexperten Lumentum kräftig an – von 290 auf 325 Dollar. Der Grund: Lumentum gehört zu Googles wichtigen Technologiepartnern im Cloud-Geschäft und könnte direkt von der TPU-Welle profitieren.
Auch Halbleiter-Gigant Broadcom rückt in den Fokus. Die Analysten sprechen weiter von ihrem „Top-Pick“ der Branche. Das Unternehmen steht kurz vor seinem Zahlenbericht am 11. Dezember – und kann starke Daten vorweisen: 1,78 Billionen Dollar Börsenwert, über 77 Prozent Bruttomarge, fast 30 Prozent Umsatzplus. Trotz eines hohen KGV von knapp 96 sehen Experten wegen des niedrigen PEG-Werts sogar weiteres Potenzial.
Bei Nvidia bleibt die Nachfrage nach KI-Chips extrem hoch. Das Management peilt weiter 500 Milliarden Dollar Umsatz bis 2026 an, die neuen Blackwell-Grafikprozessoren sollen bereits ausverkauft sein. Trotz Googles TPU-Offensive gilt Nvidia unter Analysten weiter als unangefochtener Taktgeber der KI-Beschleunigung.
Micron wiederum punktet mit stark steigenden Preisen bei HBM-Speichern, was zusätzlichen Schwung für das Februar-Quartal bringen könnte. Kurz vor dem Broadcom-Report zeigen sich die Analysten äußerst zuversichtlich: Die Konsensbewertung liegt bei 1,3 – „Strong Buy“.
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